楚王設宴，屈原勸諫楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王對屈原沒有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開郢都，楚王妃鄭袖來勸。楚使得知張儀傷以養好，立即到府上取割地盟約，誰知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國。齊楚都已退兵，但韓朋執意要戰，犀首奉陪。夕陽下戰后的兩軍戰場嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無衣，探子來報蹇平為抵御義渠戰死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。

高地之上，白起騎馬而立，四周野草蔓蔓，谷底人頭攢動，一句“趙軍，該降了”，便決定了趙軍的命運。在趙軍的帥帳之內，年輕的趙括幾日間便憔悴了不少，面對秦軍的壓迫，副將們建議趙軍可以詐降而以圖后續，但趙括拒絕了，他深知詐降白起必不會信，與其如此，不如拼死一搏，或許還有生路。心意已決的趙括下令趙軍兵分四路向四個方向突圍，若不成功便反復突圍，直至戰死，這樣的決定不可謂不悲壯，可他少年意氣，鮮衣怒馬，怎能容忍自己成為降將？故而寧愿戰死，亦不能降，果然，路遇王龁的趙括被亂箭射死，英年早逝。失去趙括的趙軍很快便投降了秦軍，持續了三年的長平之戰，就這樣結束了，得到消息的趙王當場暈厥，而同樣得到消息的嬴稷卻激動得語無倫次，張祿見狀，復又提議殲滅所有趙軍降兵之事，果然，當白起派軍需官回咸陽向嬴稷討要糧草之時，張祿趁機發難，質問為何趙軍還有二十萬降兵存活，其實張祿的想法，白起并非不知，他早已料到依著張祿的想法，這二十萬的趙國降兵怕是保不住性命，但卻還是想盡力一試，然而張祿此人遠比白起想的還要陰險，他不僅主張殲滅趙軍降兵，甚至不讓嬴稷出面，也不出丞相令，只讓白起自己體會圣意，意圖讓世人皆以為殺降兵乃白起一人之意

嬴稷寫信讓人交于西周公，相約西周公會面。并直言他欲讓周天子禪位于他，若不同意，便打算奪位。西周公大驚失色，但嬴稷根本不理公西周公，只自顧自的講明，天子之位他志在必奪，且絲毫不介意后人評說。見嬴稷如此決意，西周公慌忙下跪求饒。此時，嬴稷又承諾他上位后，本屬西周公的三十六城仍歸西周公所有。威逼利誘之下，西周公同意說服周天子禪位。當他帶著嬴稷趕到周王畿時，還不等嬴稷見到周天子，周天子便因年事已高而駕崩。自此，嬴稷自封為天子。公元前256年，秦滅西周。當六國正按原定計劃商議如何伐秦之時，嬴稷突然出現。此時見到嬴稷，幾人皆很詫異，并痛斥嬴稷手段殘忍，秦國乃虎狼之國，必欲伐之。嬴稷不服，歷數幾國此前種種所為，言明成王敗寇，自乃天道，何須多言其它？不僅如此，嬴稷更言明，如今周天子駕崩，他已自立為天子，讓六國皆臣服于他。六國國主自然不肯，嬴稷當場表明，就以汾城一戰來定天下。若汾城一戰秦國勝，則六國皆要臣服于秦國，若秦國敗，則退回函谷關，永不出關，且割地并賠償六國之損失。六國國主以為合六國之兵力，自然能與秦抗橫，便欣然同意。目的達成的嬴稷拂袖而去，來到當初嬴蕩舉鼎的九鼎廣場，看著大氣恢弘的九鼎，嬴稷志在

但是王稽和范睢此時不知道的是，他們二人在外的談話已經被有心之人聽了去，更是將范睢打算轉投魏冉的打算告訴了須賈。收了范睢好處的王稽自然去向魏冉推薦范睢，恰逢此時魏冉出恭，王稽建議范睢趁此機會向魏冉表明心跡，當范睢終于見到魏冉時，魏冉并未如范睢所預期的那樣聽他一翻自薦然后收留于他，而是直接表明他平生最恨賣主求榮的人更是借機對范睢一翻羞辱。果然投靠魏冉不成，又被須賈得知他的意圖，范睢如今是騎虎難下，須賈更是不打算輕易放過范睢，在命人將其拿下后，在魏國丞相的建議下直接對其用起了大刑，很快范睢便昏死過去，行刑之人以為范睢已死便向魏國丞相匯報，丞相命其將人先扔去茅廁，入夜后再扔去亂葬崗，卻不想范睢此人命不該絕，被扔進茅廁后卻被看守茅廁的鄭安平所救，但是范睢的一條腿卻被打瘸了。鄭安平冒死將范睢帶出丞相府，卻在放下范睢準備返回丞相府時發現丞相府的追兵已經趕到，二人趕忙躲進草叢之中，范睢以榮華富貴相保證請鄭安平將他帶回家中好生安置，劫后余生的范睢將當年與須賈因出使齊國而結怨之事告訴鄭安平，勸他與自己一起離開魏國，并從此為自己改名叫張祿。為了離開魏國，張祿讓鄭安平去找王稽，王稽開始并不愿意去見張祿，但當鄭

嬴駟城門口給嬴蕩送行。犀首試探韓朋要辭行，見韓朋伐秦之心堅定，便說出實情要去齊國求得援軍。景翠將軍向楚王訴說戰法，屈原則準備籌集糧草。楚國全國已經做好與韓聯軍出兵伐秦的準備。犀首來到齊國，田嬰阻止齊王召見犀首，認為犀首只不過是為了達到私利而挑起戰亂，派田文公子召見就可以。田文宴請犀首，席間田文門客調戲魏姬，犀首盛怒拔劍殺死了門客。田文沒有責怪，犀首許田文魏相一職，希望田文可以助他伐秦。景翠率重兵包圍曲沃斷其水，甘茂死守等待援軍。田文要去魏國做相，田嬰怒斥田文糊涂，看不清天下形勢。齊國最終同意發兵伐秦，楚國水淹曲沃，曲沃失守商于之地盡數被楚佔領。嬴駟深夜召見張儀以求解秦難之策，張儀提出破齊楚合盟，割商于之地給楚國，嬴駟心疼不忍可讓。猗蔚搜羅天下珍寶用來賄賂楚國重臣。張儀和猗蔚一同入楚，不料剛到楚國，張儀就被捉拿。