魏進忠發現張震暗中搜集自己的貪污證據，令霍星及存孝捉拿之。嚴刑之下，張震守口如瓶，拒絕透露趙正下落。 皇帝在葉敏之鼓勵之下已成一位好君主，亦開始明白國庫空虛、吏治千瘡百孔之弊，連番審查。魏恐怕貪污舞弊之事露，與容氏商量對付辦法，二人皆認為當前急務必先鏟除葉敏。 葉敏與皇帝朝夕相對，喜見皇帝為己改變，二人感情已躍進一大步，與趙正之情亦漸淡。 張震失蹤，小暄非常著急。朱大典得悉真相，跟蹤魏進忠查探。另一邊廂，趙正與葉敏結伴往邊關助孫承宗，攜手抗金兵。

盡管靳輔已然說明來意，奈何阿席熙遲遲不肯撥款，揚言就算災民鬧事造反，照樣可以通過武力鎮壓。也正因阿席熙扣發官銀的行為惡劣，靳輔通知所有縣令開倉放糧。官員們反應強烈，全都不愿交出公倉，直言動用公糧等于觸犯國法。然而靳輔做事從不按照規章制度，當務之急是要解決百姓們的吃飯問題，唯有如此才能安心治理黃河。靳治豫奉命率領河兵前往各縣公倉搬運糧食，豈料兩江總督府出動綠營兵找麻煩，雙方發生激烈沖突，就連老百姓也被綠營兵抓了起來。靳輔得知后，親自出面應付阿席熙，完全沒有把他的命令放在眼里。此舉無疑徹底得罪阿席熙，他惱羞成怒叱罵靳輔，正要將他們一眾人等關押入獄，沒想到三千河兵集結包圍，已經在附近布防聽候發令。阿席熙自知雙方人數存在懸殊，雖然心里有所顧忌，卻還是硬著頭皮耍無賴，篤定靳輔不會當眾殺了自己。靳輔斥責阿席熙的無恥行徑，繼而通知郭河叔查驗河督府所剩余量，決定要把河督府搬到遷居地上。從現在開始，靳輔宣布幫助百姓搭建臨時窩棚，與大家同甘共苦，直至糧食官銀下發，阿席熙聞言覺得不可思議。這件事情結束后，阿席熙主動寫信給索額圖狀告靳輔，索額圖派人回復阿席熙穩住心性，今時不同往日，康熙喜歡重用漢人，何況靳輔圣

皇長子胤褆使用厭勝之術，導致小太子突然病重，康熙尚且不知實情，還為此憂心忡忡，整日守在身邊。幸好小太子福人天相，轉危為安，明珠斥責妹妹惠妃包庇胤褆胡作非為，倘若被人發現便是禍連家族的大罪。惠妃不以為然，口出惡言詛咒太子，居然妄想讓胤褆取代太子之位。她之所以如此篤定，完全是覺得康熙攻打臺灣引起朝臣不滿，想來八旗旗主們肯定會議政推翻康熙，擁立新皇帝登基。然而明珠覺得惠妃野心大且無知，兄妹間爭吵不休，怎知胤褆突然發問明珠，倘若康熙意外暴斃，他作為親舅舅可會保護自家人。明珠聞言哭笑不得，這等大逆不道的承諾，他定然不會回應。近來八旗向孝莊皇太后告狀，無非是懇請她出面阻撓康熙收復臺灣。但是康熙心意已決，勢在必得，并且還要重用漢人施瑯。雖然此人是降將，可他與鄭成功及其父鄭芝龍的關系，當真是千絲萬縷、愛恨交織，深得水師真傳，后來因為父兄之仇才決定投靠大清。孝莊皇太后明白康熙的宏圖偉業，也就沒有過于干涉，然而英吉利狼子野心，總想著瓜分大清國土，居然派人來和康熙談判，只要他們割讓土地就能得到英吉利的庇護。康熙勃然大怒，完全看在兩軍交戰不斬來使的緣故，暫且保住他的狗命，讓他直接滾蛋。陳潢入宮面見康熙，說明靳

一行人終于到達天龍寺，全寺大為震動。皇帝道明來意，主持頓時面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學成絕世武功，實力反勝趙。此時天龍寺突然失火，原來魏欲強搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

皇帝每日勤奮練功，恨不得馬上與趙正比武。魏心知皇帝掛念葉敏，建議皇帝借劃觀音像為名，傳召葉敏入宮作劃畫之對象。葉敏接到圣旨欲婉拒，父葉向高卻希望女兒能把握機會進言。皇帝終能再見葉，當然欣喜若狂，二人之隔膜亦漸漸打開。 張震與芷菁的感情有所發展，二人更自創『眉來眼去劍』及『打情罵俏掌』，令一直暗戀張震、葉敏之妹妹小暄甚為妒忌。 趙正從張震口中得知周豹一事，硬闖廠衛營成功擄走周。嚴刑迫攻下周終承認主腦是魏，并答應指正其罪行。魏大怒，令大批廠衛迫趙正交人不果。葉向高怕夜長夢多，令趙正馬上押周入宮，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，連忙派霍星與存孝追截，并殺周滅口。趙正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生計謀。