福康安與和因偷偷挪用貢珠煉取仙丹而惴惴不安，備受太后寵愛(ài)的小月跟隨紀(jì)曉嵐奉旨赴臨青州，調(diào)查藥方疑案，和見(jiàn)阻撓不成，詐稱可助他們一臂之力，騙取皇上信任。幾個(gè)人輾轉(zhuǎn)住進(jìn)一如意樓。側(cè)面打聽(tīng)到此地有一位名叫黃鐵牙的神醫(yī)。 四姑娘尾隨而至，直闖紀(jì)曉嵐房間，語(yǔ)帶雙關(guān)二人詩(shī)詞酬和，心照不宣。小月多疑，頓生不滿。實(shí)際上四姑娘此行特為要對(duì)御醫(yī)呂長(zhǎng)安殺人滅口。十四王爺又密授兩位黑衣女子跟蹤四姑娘必要時(shí)斬草除根。 名醫(yī)世家出身的炳康和香草是青梅竹馬的伙伴，二人勤勤懇懇，為煉就一付能長(zhǎng)生不第之仙藥不辭勞苦，炳唐之父，正是才因奶娘暴亡而受牽連的御醫(yī)呂長(zhǎng)安--神醫(yī)黃鐵牙，此番在家鄉(xiāng)被香草之父，德和堂藥鋪何掌柜收留，隱姓埋名。 尷尬人偏遇尷尬事，小月剛剛與逡巡而來(lái)，闖入如意樓的和撞個(gè)滿懷，又與來(lái)無(wú)影去無(wú)蹤的四姑娘“巧遇”。

齊蘇圖對(duì)大夫洪仁軟硬兼施，得到了一劑可以使人致瘋的藥方。齊蘇圖讓牢頭將藥放到雞湯里。紀(jì)曉嵐用散銀試出湯里有毒。為了麻痹對(duì)方，紀(jì)曉嵐假裝將湯喝下。小月在和珅手下的胡亂指示下，找遍了每個(gè)地方卻一無(wú)所獲。銀妃懇請(qǐng)乾隆嚴(yán)查齊家暴尸一案，乾隆應(yīng)允。紀(jì)曉嵐無(wú)意中得知湯里的藥會(huì)使人致瘋，于是將計(jì)就計(jì)，開(kāi)始裝瘋。小月發(fā)現(xiàn)了一直跟梢的劉全，知道其中有鬼。小月要進(jìn)宮面圣，和珅忙加以阻攔。這時(shí)劉全來(lái)報(bào)，聽(tīng)說(shuō)紀(jì)曉嵐瘋了，和珅立刻變得有恃無(wú)恐起來(lái)。得知紀(jì)曉嵐失蹤，乾隆決定查個(gè)究竟。乾隆設(shè)計(jì)假裝巧遇和珅和小月，然后提出要調(diào)查吏治，誰(shuí)先進(jìn)牢誰(shuí)贏。和珅大鬧集市，誰(shuí)知官差視而不見(jiàn)。乾隆假裝要?dú)⑿≡拢俨顓s見(jiàn)死不救。三人使盡渾身解數(shù)，終于同時(shí)入了獄，監(jiān)獄里發(fā)現(xiàn)了瘋瘋癲癲的紀(jì)曉嵐，乾隆和小月見(jiàn)狀痛心疾首。乾隆怒斥順天府尹玩忽職守，將其革職查辦。紀(jì)曉嵐在大殿之上裝瘋賣傻，把和珅和齊蘇圖一頓臭罵，透露了很多隱情。

三個(gè)完全不同的陌路人各懷心思，只坐在同一張酒桌前。和大耍手腕，拼命拉攏迷惑對(duì)紀(jì)曉嵐產(chǎn)生誤解的小月，四姑娘則靜觀事態(tài)發(fā)展，伺機(jī)而動(dòng)。 紀(jì)曉嵐明查暗訪，終于找到老病纏身、雙目失明的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。 福康安率大批官兵，興師動(dòng)眾搜查德和堂藥鋪，一來(lái)是詢查呂長(zhǎng)安下落，二來(lái)是關(guān)心丹藥的進(jìn)展情況，與此同時(shí)，一對(duì)黑衣女子被小月、四姑娘發(fā)經(jīng)過(guò)激烈打斗，小月被綁架。 小小的臨青州突然之間風(fēng)云際會(huì)，幾路人馬蜂擁而至，勾心斗角。四姑娘伺機(jī)接近紀(jì)曉嵐，二人暗中較量，明里交鋒，紀(jì)曉嵐以詩(shī)作謎，透露煉丹藥的事，觀察四姑娘的反映，四姑娘如獲至寶，允諾立即釋放小月。 和以只談小月不談?wù)绿氯掖叶恋募o(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐則有意遺下一紙短簽，告之呂長(zhǎng)安藏身之地。 這天三更，紀(jì)曉嵐造訪德和堂藥鋪，向何掌柜指出煉丹藥的利害弊病，希望他以大局為重，出面保護(hù)老友兼親家的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。

書(shū)院承諾，只要考上本院便可分文不收，還保證中舉。正在紀(jì)曉嵐驚詫之時(shí)，窮書(shū)生徐有慶闖進(jìn)考場(chǎng)，痛斥科舉考試的黑暗之處。紀(jì)曉嵐感嘆徐有慶才智兼?zhèn)洹＝?jīng)小月打探，此書(shū)院的贊助人為“驢肉先生”。紀(jì)曉嵐堅(jiān)信其中有蹊蹺，決定追查下去。紀(jì)曉嵐與小月在一驢肉館遇到在此做工的徐有慶，徐有慶表示當(dāng)今科舉考試已成為牟利賺錢的營(yíng)生，清白的讀書(shū)人都以此不齒。紀(jì)曉嵐帶和珅來(lái)到坐落于驢肉胡同的和珅故邸，回想舊日辛酸，和珅承認(rèn)自己就是驢肉先生以及自己愛(ài)才助才的苦心，并將紀(jì)曉嵐帶至?xí)骸＜o(jì)晚嵐驚訝地發(fā)現(xiàn)徐有慶就在其中，但言語(yǔ)卻猶如陌生人。紀(jì)曉嵐設(shè)局，讓乾隆假扮店小二以聽(tīng)到和珅興辦書(shū)院的目的。和珅坦言，興辦書(shū)院只為培養(yǎng)自己勢(shì)力，治學(xué)是假，謀私是真。乾隆大怒，罰和珅承擔(dān)此次恩科考生的所有費(fèi)用，并讓紀(jì)曉嵐頂替和珅管理書(shū)院。和珅到處去宣揚(yáng)自己傾囊治學(xué)。當(dāng)?shù)弥∮H自命題時(shí)，和珅買通乾隆身邊的太監(jiān)王喜偷題。

新科狀元祝軍豪不減書(shū)生本色，在覲見(jiàn)萬(wàn)歲的盛宴上，不畏權(quán)勢(shì)，仗義執(zhí)言。面對(duì)別有用心的和蓄意挑釁，軍豪表現(xiàn)得鎮(zhèn)定從容，有理有據(jù)不卑不亢，博得眾人的好感。此番和刻意刁難，是他的兒子豐紳殷德亦在此次科試中榜上有名，但卻只是第二名榜眼，故而處處給軍豪難堪，務(wù)求豐紳殷德大出風(fēng)頭。小月為軍豪鳴不平，自告奮勇上臺(tái)與豐紳殷德比試武功，偏偏卻引起豐紳殷德注目，一見(jiàn)傾心。 小月不避羞澀，主動(dòng)向軍豪求愛(ài)，二人情好日蜜。莫愁卻心懷苦澀，自漢命薄，不能與心上人朝朝夕夕相處。太后受和挑唆，將一肚子慪火遷罪于紀(jì)曉嵐，莫愁萬(wàn)分內(nèi)疚，不忍再連累紀(jì)氏名聲，悄然出走。 豐紳殷德對(duì)小月產(chǎn)生莫名好感，因父親阻撓，每日借酒澆愁，魂不守舍。頗有犢子之情的和無(wú)奈決定忍受預(yù)料中的難堪，找到紀(jì)曉嵐門(mén)上向小月提親。不巧的是，瘋瘋癲癲的三姑也闖了進(jìn)來(lái)替軍豪說(shuō)謀。