為了讓美方同蘇聯的矛盾更為尖銳，鄭翊在安排炸毀瑪格麗特號間諜船的同時，也安排了下屬去炸毀美方商洛路軍火庫。瑪格麗特號事跡敗露后，宋強和張炳坤匆匆趕往軍火庫，想阻止軍火庫被炸毀以避免更大的事端。不料姜平和范自強已經進入軍火庫，聯系他們停止行動已為時已晚。張炳坤知道今晚的事同自己脫不了關系，便請求宋強幫他脫罪，但宋強卻提出讓他自己把這事扛下來。在張炳坤詫異之際，宋強一槍將其打死，并將他的尸體放置在了吳昆才家中。宋德森和林莎一同審問鄭翊、俞北平等人，鄭翊和俞北平一口咬定這次的行動是吳昆才個人所為。安德森也沒有其它有力證據，只能等下屬逮捕到吳昆才再做打算。宋德森下屬在吳昆才家發現了張炳坤的尸體，并找到了一個裝有許多圖紙的紙盒。安德森得知后，正要讓下屬去探查紙盒中圖紙所顯示的地址——商洛路軍火庫，這時，那軍火庫正好被鄭翊安排好的人引燃，從而發生了爆炸。美方由此初步斷定此事是吳昆才所為，便放了鄭翊等人回去。俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情報，俞北平告知林莎國軍關于“比基尼”計劃的第二階段，并提醒她要謹慎行事。與此同時，鄭翊在同何群在回去的路上，道明張炳坤的遙控器出現在招待會現場是俞北平所為，

在小白樓一戰中，共黨情工人員王杰被孫德利帶人逮捕。而與此同時，姜平到酒吧告知徐丹妮俞北平中槍一事，徐丹妮聞言擔憂不已，忙跑去醫院看望。僥幸逃脫的林莎、唐進義與盧柏順三人于一處秘密住所匯合，決定為避免更大的損失，三人決定切斷同王杰的一切聯系。而鄭翊等人通過對小白樓現場的分析，得知共產黨是為拿東西才潛入的小白樓，便吩咐下屬要求召開案情分析會。此時，南京方，徐文正也得知了俞北平在同共黨的遭遇中中彈一事，徐詠儀得知此事后心急如焚，當場決定趕往清城。而徐文正為更好地解決槍擊案，還派了何群一同前往清城協助調查。在案情分析會中，孫德利告知鄭翊此事同黃春水留下的黑索金設備有關，而且提出林莎曾出現在槍擊現場中。鄭翊由此對林莎產生懷疑，但由于林莎是美方的人，便決定先將她的事情置之不理。俞北平搶救成功后，總算轉醒。他一醒來便向鄭翊詢問案情進展，鄭翊如實告知他國軍抓住了共黨人員王杰，并且已經查明共黨進去便是為黃春水留下的黑索金設備線索。同時，鄭翊為觀察俞北平的反應，將自己對俞北平的推測同他一五一十地道了出來，而她的推測正同事實進展完全一樣，精準無比。俞北平只能強作鎮定，靠著鄭翊未掌握切實證據的這一點來撐最后的

江水英答應給蕭寒十桿槍，蕭寒想帶著被抓的隊員去攻打葛老八，江水英堅決不放胡子明，蕭寒拼命為胡子明求情，王茂林夸江水英是花木蘭，還當場賦詩一首歌頌她，江水英被夸得心花怒放，答應放了胡子明。蕭寒趁機提出平分繳獲的槍支彈藥，江水英考慮再三才勉強答應，還讓三當家跟著蕭寒一同前往。蕭寒看出江水英很欣賞王茂林，小聲叮囑她一番，就帶兄弟們出發了。江水英對王茂林很感興趣，帶他到寨子里參觀了一大圈，王茂林看到山寨兵強馬壯，勸江水英派人增援蕭寒，江水英決定親自帶人前去，下令把他綁起來，派兩個人對他嚴加看管，王茂林給那兩個人擺事實講道理，想讓他們放他下山，他們不為所動。吳純去機要室翻找情報，李滿彪正好進門，對吳純動手動腳，陳漢生及時趕來為吳純解圍，吳純嚇得奪門而出，他狠狠教訓了李滿彪一頓，不許李滿彪招惹林東野的人，李滿彪趁機邀功，葛老八已經答應歸順，他已經和葛老八約好今天見面。三當家和蕭寒等人偷偷來到黑風寨山口，遠遠看到葛老八帶人騎馬下山，蕭寒主動出擊，不費吹灰之力就把葛老八擊斃，江水英隨后趕來，答應把葛老八等人的槍支送給蕭寒，蕭寒大為不滿，王茂林急匆匆趕來，建議先了解葛老八和黑風寨的詳細情況再說，江水英覺

林雨竹本想送醫護人員到安全的地方，他們都愿意參加新四軍，跟著林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。蕭寒和王茂林帶著三五支隊加入新四軍浙東縱隊，他們被編為第六支隊，隊伍壯大到六百人，江水英換上新四軍軍裝，讓王茂林趕快把她娶了，王茂林嚇得避之不及。蕭寒被任命為第六支隊隊長，王茂林做政委，老梁是參謀長，蕭寒推薦付大虎，老梁和胡子明擔任三個中隊的隊長，讓林雨竹擔任衛生隊隊長。鄭英達傳達了總隊要建后方醫院的消息，讓幫忙林雨竹籌建，王茂林和蕭寒都不舍得她離開，鄭英達只好拜托林雨竹幫忙培訓一批醫護人員。蕭寒接到總部的情報，日軍要進行大規模掃蕩，國民黨又把美英澳等國的精良部隊分成五個突擊隊，把他們調到四明山南麓，國民黨部隊還要來清剿根據地，蕭寒知道接下來是一場硬仗，先派人把重要的送回總隊。第六支隊舉行了誓師大會，鄭英達發表了抗戰誓言，戰士們振臂高呼響應。1944年5月下旬，日軍發動目標直指新四軍軍部的大掃蕩，新四軍以及地方部隊以游擊戰方式打擊敵人，阻止日軍下鄉掃蕩和建立據點，在反掃蕩中，新四軍共進行重要戰斗135次，斃傷日偽軍1932人，俘虜日偽軍1089人，擊沉敵軍汽艇13艘，繳獲槍炮1138件。日軍發

陳漢生和張恒搖身一變成了和平建國軍的司令和副司令，他們倆春風得意，私下里做好了兩手準備，如果日軍日益強大，他們就是主力，如果日軍戰敗，他們就是忍辱負重的先遣軍。林東野每天混跡于書香門第醉生夢死，陳漢生建議把吳純接到城里看著林東野。黃志遠奉命來接吳純，吳純早就聽說林東野的所作所為，她大為不滿。浙東新四軍在對日作戰中節節勝利，隊伍越來越壯大。戰士們情緒高漲，都盼著多打勝仗早日把日軍趕出中國，林雨竹教戰士們學日語，他們學得很認真，王茂林和蕭寒看到這些深感欣慰。新四軍封鎖了日軍的補給線，日軍到處燒殺搶掠，還在野外抓兔子，平田三郎全看在眼里，小林武義也一籌莫展。坂田向小林武義告林東野的黑狀，小林武義大為惱火，日軍到書香門第搶東西，林東野和黃志遠拎著槍出來示威，日軍嚇得落荒而逃，林東野讓人在門口掛上司令部分部的大牌子，不許任何人打擾他辦公。蘇聯正式向日軍宣戰，毛主席和朱德總司令號召八路軍，新四軍對不愿意投降的日軍以及走狗實行廣泛地攻擊，蕭寒和王茂林收到總部的指示，他們激動萬分。江水英來找王茂林，無意中發現桌上有一首詩，以為是寫給她的，就悄悄收起來。林雨竹照例來給王茂林上英語課，江水英讓王茂林教她最