一大早街道上就非常混亂，鬧事的學生身上也有著異樣的查克拉，博人與鹿臺等人合力將對方擊退，但真正擺平混亂的則是音隱村的轉(zhuǎn)校生巳月。神秘的轉(zhuǎn)校生讓本就不好管理的忍術班更加混亂，這深深地打擊到了志乃，他開始懷疑自己是否還適合繼續(xù)擔任教師，在紅的鼓勵下志乃打算用自己的方式與學生相處，但結(jié)果卻依舊不盡人意。

張屏認為竊賊如果利用孔明燈作案，因為南風作用當晚燈一定向北飛，而云霄山恰好在宮城的北面，所以他推測竊賊應該在云霄山上收回孔明燈，此處應該還有痕跡，而腳手架體型巨大，燃燒易引人注意，竊賊必定就地掩埋。王硯安排屬下在云霄山尋找腳手架留下的蹤跡。經(jīng)過一番搜查，他們在云霄山后山發(fā)現(xiàn)了腳手架的所在。千秋儀本身就是精準計時裝置，蘭玨猜測竊賊將火折帽用棉線連接了千秋儀計時的齒輪機關，如此才能定時打開。而點燃生桐油后，鳳凰頭應該是用掛鉤吊起來，利用當晚的南風將鳳凰頭運送到云霄山上。最后竊賊在云霄山上用弩機射出鉤爪將孔明燈回收，在將鳳凰頭取走。蘭玨看到現(xiàn)場的木質(zhì)滑輪架工藝爐火純青，而千秋儀工地守備森嚴，能自由進出還有時間掩人耳目做手腳的一定是工地的工匠。張屏認為城中每坊皆設崗巡查，如果竊賊帶著一人多高的鳳凰頭進城容易暴露，他猜測竊賊將鳳凰頭就地藏在了云霄山上，王硯安排屬下帶人尋找鳳凰頭。他們幾人則回工地找王大匠詢問千秋儀工地工匠名錄，王大匠看到木質(zhì)滑輪推測此手藝水平在工匠中只有常魏能達到。得知此人已經(jīng)告假，蘭玨等人匆匆趕往常魏家中。可此時常魏家中已經(jīng)無人，張屏和王硯順著拖拽痕跡在林中再次發(fā)現(xiàn)孔明燈。張屏

潘俊作為營長前來接管巴頌，跟著潘俊的巴頌人火布告訴潘俊，他入城時看到了抓走伐木工的巴頌人，但是跟蹤去并未找到，時淼淼讓他描述出此人相貌，自己可要幫忙繪制出來。燕云前來見父親歐陽煙雷，歐陽煙雷因為沒有陪同兒女長大而抱歉，當年為了查清巴門山一役的真相，他形同瘋癲，一心要闖巴門山，被歐陽雷云趕出蟲族。這些年他一直在大不列顛研究，撰寫百年蟲史，也是想查清真相還妻子清白。燕云表示自己見到母親了，但是麻煩的是母親要殺爺爺報仇。萬家軍在巴門山森林遭遇伏擊，萬虎山讓歐陽煙雷前去查探一番。燕云和子午也跟著前來查看，燕云擔憂潘俊兩人安危，子午勸說燕云有些事情不能強求，無論發(fā)生什么事情，自己都會陪在她身邊，燕云卻希望子午能做真實的自己，做他喜歡做的事情。時淼淼按照火布的描述畫出畫像，萬家誠安排下屬盡快按照畫像尋人。歐陽煙雷帶著萬虎山等人來到山中，順著蹤跡找到了很多巴頌當?shù)厝说囊挛铮瑲W陽煙雷判斷此處是試煉人草師的地方。此時一群毒蟲襲來，子午帶人慌忙撤離此地。時淼淼因為潘俊的婚約，對他總是忽冷忽熱，這讓潘俊心里也不好受。時淼淼表示因為潘俊自己才覺得軟弱，也想要有依靠的感覺，這讓她感到害怕。而自己過去太過復雜，燕

"博人偷乘雷車閑逛時遇到了被欺凌的電氣，幫電氣擺脫不良少年們的糾纏后兩人彼此都有了了解。電氣是全國第一大企業(yè)“雷門公司”家的公子，因為父親的緣故他不得不去忍者學校學習忍術，而博人告訴他必要的時刻需要強硬的反抗。父親給予的壓力讓電氣產(chǎn)生了負面情緒，從而招致了一股不祥的力量，獲得了力量的電氣打算用極端的方法證明自己。

張屏因為陶周風的死輾轉(zhuǎn)反側(cè)、難以入眠，看著屋中珍藏的慕葉生的話本，想起當初他進京趕考時，寧愿少帶幾件棉衣也要將這些話本帶在身邊，而他科考的目的就是為了進大理寺追尋慕葉生的腳步。蘭玨安排旭東在含元殿安插自己的眼線，他還是想要繼續(xù)為父翻案。此時張屏前來蘭府拜訪，表示自己也想明白了，他想要繼續(xù)調(diào)查摩蘿村血案真相。朝廷接到戰(zhàn)報，南棟侵入嶺南東道，劫掠三洲，致使百姓死傷近萬，至少三萬百姓流離失所。南棟欺人太甚，此時王太尉告病，王硯索性出席表示愿意代父出征，征戰(zhàn)南棟。朝中部分官員支持和談解決燃眉之急，圣上體虛百姓之苦，不愿割地和談。可太后卻表示雖然和談不是上策，但卻是唯一可用之策。面對太后威壓，圣上不得不妥協(xié)。旭東向蘭玨稟告，含元殿眼線傳來消息，應熹公公正在備車，貼身隨仕也被排班，蘭玨推測太后要出宮。此時，王硯因為朝中之事煩悶前來找蘭玨，他認為自己生于太尉之家，不能為國分憂，感到十分憋屈。他本想邀蘭玨同去伴月樓飲酒解悶，但沒想到房間已經(jīng)被訂購出去，只能邀蘭玨下次再一同飲酒。蘭玨想到太后愛去伴月樓聽戲，或許今夜他們可以去伴月樓一探究竟。當晚，蘭玨在伴月樓果然發(fā)現(xiàn)太后行蹤，他推測太后在鏡湖先生出現(xiàn)后一