乃蠻部戰敗，太陽汗及其老將戰死，其子屈出律與蔑兒乞部首領脫脫阿父子、札木合等不知下落。鐵木真派兵分路追擊。蔑兒乞部首領答亦兒烏孫欲將小女忽蘭獻給鐵木真，在納牙阿營中住了三天三夜，引起鐵木真懷疑。忽蘭巧妙地解除了鐵木真的誤會，納牙阿被任命為中軍萬戶。 鐵木真令塔塔統阿利用畏兀兒字母創蒙古文，并令其子弟、將領拜塔塔統阿為師，跟隨塔塔統阿學習。札木合的5個那可兒活捉了札木合，者別將其押回，送給鐵木真。鐵木真希望札木合繼續做他的好安答，但札木合只求一死。鐵木真用“不出血而死的特典”處死了札木合以及阿勒壇、忽察兒等。

冬天，康明遜為王琦瑤裝了爐子，在溫暖中，倆人表明心跡。為了緩和家里的氣氛，康家辦派對。康明遜張羅，薩沙、明妮、明珊以及一幫朋友歡樂。許媛媛也來參加派對，表明了對康明遜的態度。康明遜送完許嬡嬡后來到王琦瑤家，百般繾綣之下，兩人發生了關系。程先生被分配到圖書館工作，程先生的學識很快的被眾人所認識，王母來圖書館還書，碰巧遇到程先生，王母暗示程先生，對王琦瑤要主動點，同時也責怪王琦瑤對程先生過于冷漠。一次康明遜、王琦瑤、嚴師母等人去公園游玩時，遇見程先生，邀其一同游玩……

在黑林的宴會上，鐵木真主動向阿勒壇、忽察兒、答里臺、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當場與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說術赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機煽風點火，先是派忽察兒到鐵木真營地向察合臺“透露”術赤的身世，引起術赤兄弟的一場沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺出于對鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。 由于經不住桑昆與札木合等人的一再鼓動，王汗、桑昆背信棄義，對鐵木真發動突然襲擊，雙方發生合蘭真沙陀之戰。鐵木真損失慘重，軍隊被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺受重傷；幾萬的軍隊，只剩下了4600人。

兩河口會議全體通過了周恩來提出的北上方針和攻打松潘的戰役計劃，增補張國燾為中革軍委副主席，陳昌浩、徐向前為中革軍委委員。陳賡聽到張國燾關押曾中生和廖承志的消息很氣憤。周恩來擔心會師后的大好局面出現逆轉。張國燾有意拖延實施松潘戰役計劃。洛甫拿著張國燾要權的電文生氣地找毛澤東、周恩來尋找解決辦法。張國燾告訴陳浩昌要后發制人。周恩來為救廖承志，策略地對張國燾說：廖承志就交給你了。

徐弛向沈夏說明了自己選擇離開的理由，爺爺送給他的鋼筆上刻著四個字“弛而不息”，這也是爺爺給他起名為徐弛的原因，他希望能為中國的卡車事業盡一份力，相對來說，北汽的舞臺更廣闊，他更有發展的空間，沈夏表示能夠理解，無論他做出什么樣的選擇，她都會支持他。艾長安等人研究如何才能留下徐弛等大學生，因為華汽的未來發展需要像他們這樣的大學生人才，只要留下他們，哪怕是讓自己下跪都成，劉青青的一番話提醒了艾長安，硬的不行就試試軟的，沈夏說徐弛喜歡打籃球，艾長安心中有了一個主意，他打算讓七劍和大學生們打一場籃球賽，到時候故意讓球，接著喝一頓大酒，或許就能改變這些人的想法，就算大家都不想留下，只要把徐弛留下來就好。籃球賽場，面對艾長安等人的比賽邀約，大學生們總感覺有什么陰謀在里面，七劍隊讓球太過明顯，連觀眾都看出來了，徐弛讓艾長安答應自己的條件，如果艾長安一隊贏了，他就留在華汽，如果自己贏了，讓艾長安說服沈夏一起跟他回北京，艾長安雖然沒有答應這個賭注，但他決定用實力來說話，兩隊各顯實力，誰也占不了多大的優勢，雙方肢體接觸頻繁，最終導致打起了群架，艾長安在拉架時無意中摔壞了徐弛的鋼筆，那可是徐弛視為命根的東西，