張巧嘴親自出馬，把獻寶之事拋在腦后，問董永自己和七仙女誰更可愛，得到失望答案，董永被打得皮開肉綻扔入死牢?；睒渚皝泶罹榷溃蚨罆砸垣I寶大理，求董永獻寶解救災情。董永應下獻寶一事，來到皇宮試寶，金簪顯靈。龍顏大悅。董永被封為獻寶狀元，思念七仙女。董永從狀元府不辭而別，傅官保想出個“藐視皇上之罪”。董永游于鄉野，向菩薩傾訴對七仙女的一片衷情。夜宿破廟，與一幫叫花子不打不成交，到狀元府豪吃海喝。

汪金良覺得當務之急就是讓蔣介石給他們補給，范筑先統計了各營武器彈藥的情況，他同意汪金良的建議應該發電報，還要發一篇堂邑大捷的報道給全國的報社，以此喚起和鼓舞廣大軍民的抗日斗志。范筑先覺得張翰的提議很正確，人無遠慮必有近憂，一定要做好長期抗戰的準備，他還想籌資建養濟所，汪金良又提出反對意見，覺得日軍很快會打來，建養濟所沒有必要，范筑先卻認為，戰士們只有沒了后顧之憂，才能更好的上戰場殺敵。這時候，凌鯤鵬拿來錢交給范筑先，他讓張翰把沒收的仙云煙館改造為養濟所，把無人贍養的老人以及犧牲戰士的父母都接過去，還準備宴請聊城的名流，讓全社會都參與此事。同時又把政訓處改為政治部，與司令部平級，任命張翰為政治部主任，姚郁光為副主任，讓他們盡快拿出宣傳，鼓動民眾抗戰的基本方略，讓聊城的百姓和官兵得知為什么打仗，為誰在打仗。汪金良又一次強烈反對，要覺得應該先向上級請示再做決定，范筑先嚴厲地拒絕了。張翰興奮地將這個消息告訴了徐隊長，他要向上級匯報，盡快制定出抗戰的方略。此時，汪金良對文魁大發雷霆，并對范筑先提升張翰職務的事是牢騷滿腹，文魁建議他將此事電告呂秘書長。范筑先接到呂秘書長興師問罪的電報，他猜到是有人

彭亮逼丁二牛找到了特務隊，救出了藍妮，丁二牛報告了上頭，彭亮藍妮遭到了日軍堵截，正在萬分危機的時候，劉洪等人前來接應，兩人安全逃離，打旗老張的犧牲讓大家認識到了遵守組織紀律的重要性。藍妮準備和彭亮定親，田六子不服氣的讓藍妮等著。大家準備把戰俘田中和美惠子轉移到山里，路上遇到了日本兵，為了保護戰俘，小坡受傷，林忠要斃了二人，被魯漢用計阻止。大家優待俘虜，美惠子記在了心里，她也了解到了很多在日本不可能了解的東西。

李正深入淺出的政治課贏得了大家的贊同，山口查到了金山和碳廠的交易，崗村把金山“撤職下放”了。上級指示游擊隊要盡快搞槍發展隊伍，王強又想到了丁二牛，他從丁二牛那里得知山口隨時會對碳廠下手，劉洪決定對洋行先下手為強，二打洋行，正好也搞幾支槍，王強假裝打醬油，摸清楚了洋行的情況，劉洪帶領弟兄們準備半夜偷襲，小坡也從日軍手下逃了回來，大家齊心協力，在洋行打了個漂亮仗。山口被打死，洋行再次被劫，此事在棗莊驚動很大，李正決定讓大家撤離碳廠，大家開始分頭做準備。

新官上任三把火，金山搞了中日親善商會，特務丁二牛到處強拉人參加商會，魯漢和小坡聽說商會上有兩只會說話的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務隊長張三認為是李九所為，崗村讓他盡快查個水落石出。火車上，李九與特務們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛的姑娘紫玉，原來鸚鵡是紫玉的師傅所養，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪與“上級”接上了頭，準備發展壯大隊伍，劉洪幾弟兄結義，盟誓同生共死。根據王強的情報，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車，極為振奮人心。