胡班長(zhǎng)等在山上煮辣椒水的時(shí)候，遇到敵機(jī)轟炸胡為掩護(hù)毛澤東而犧牲。紅軍戰(zhàn)士們發(fā)揚(yáng)互助互愛(ài)的精神，克服了一切困難，終于翻過(guò)了夾金山。一四方面軍會(huì)師于達(dá)維鎮(zhèn)。李先念率領(lǐng)所部在懋功歡迎中央紅軍的到來(lái)，并詳細(xì)稟報(bào)了有關(guān)的敵情、民情以及四方面軍的情況，一致認(rèn)為在川陜甘建立根據(jù)地的計(jì)劃較好。

札木合乘勝報(bào)復(fù)，用七十口大鍋煮人肉為食。蒙力克與術(shù)赤臺(tái)等率部投靠鐵木真。戰(zhàn)勝攻取雖然能決定一時(shí)的勝負(fù)，但政治上、道義上的勝利其影響則更為深遠(yuǎn)。札木合的眾叛親離與鐵木真的眾望所歸形成了一個(gè)鮮明的對(duì)照！鐵木真設(shè)宴招待從敵對(duì)營(yíng)壘歸來(lái)的親人，在宴會(huì)上因偶然事件與主兒乞人發(fā)生沖突。 1196年，金朝與塔塔兒發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)，金朝丞相完顏襄派使者至蒙古部，要求鐵木真配合金朝截?fù)羲骸Ｋ阂揽拷鸪闹С郑恢笔敲晒牌蝾伈康臇|方勁敵。它使乞顏部的幾代英雄灑下了鮮血，獻(xiàn)出了生命。鐵木真利用二者之間的矛盾，配合金朝，初戰(zhàn)塔塔兒，殺死其重要首領(lǐng)蔑兀真笑里徒。完顏襄承制封脫斡鄰汗為王，人稱(chēng)王汗。鐵木真也接受了金朝的一個(gè)封號(hào)。從此，草原的力量對(duì)比發(fā)生了明顯變化，鐵木真的事業(yè)開(kāi)始蒸蒸日上！

王家烈引狼入室，被蔣介石借機(jī)解除了職務(wù)。""云南王""龍?jiān)撇幌胱屵@種事落到自己頭上，對(duì)蔣介石的收買(mǎi)策略若即若離。紅軍渡過(guò)金沙江，欲攻打會(huì)理做短暫休整。周恩來(lái)盡快組織情報(bào)人員破譯敵人新密碼。會(huì)理強(qiáng)攻不下，中共中央在城郊召開(kāi)了政治局?jǐn)U大會(huì)議，統(tǒng)一了認(rèn)識(shí)，維護(hù)了團(tuán)結(jié)。毛澤東提出的北上過(guò)穿彝族區(qū)，越過(guò)大渡河與四方面軍會(huì)合的計(jì)劃得到批準(zhǔn)。為順利通過(guò)語(yǔ)言不通的彝族區(qū)，由劉伯承、聶榮臻率領(lǐng)先遣隊(duì)向彝寨走去，紅軍堅(jiān)持執(zhí)行不準(zhǔn)開(kāi)槍的命令，先遣隊(duì)工兵連被彝人包圍后被迫退回原地，不僅被繳械還被扒光了衣服。毛澤東與周恩來(lái)、朱德接見(jiàn)了先遣隊(duì)工兵連。先遣隊(duì)前衛(wèi)連的肖華向彝民宣傳黨的民族政策，主張彝漢平等。劉伯承為了紅軍盡快通過(guò)彝族區(qū)決定與小葉丹結(jié)盟。紅軍順利通過(guò)彝族區(qū)。

躲在海島、生命垂危的對(duì)方國(guó)王聽(tīng)到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息，情緒激動(dòng)。他當(dāng)即廢掉了母后確定的小王儲(chǔ)，將王位傳給札蘭丁。在這個(gè)小島上，這位國(guó)王悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都，準(zhǔn)備組織軍民與蒙軍決戰(zhàn)，但其母族將領(lǐng)又企圖發(fā)動(dòng)政變，殺害札蘭丁。札蘭丁只好離開(kāi)舊都。 札蘭丁迅速集中了十余萬(wàn)軍隊(duì)，在八魯灣大敗蒙古將領(lǐng)失吉忽禿忽，蒙古三萬(wàn)大軍全軍覆沒(méi)。成吉思汗、拖雷率軍進(jìn)攻對(duì)方的一座城堡，其愛(ài)孫、察合臺(tái)的繼位人木阿禿干戰(zhàn)死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛(ài)孫報(bào)仇。 因術(shù)赤與察合臺(tái)不合，對(duì)方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺(tái)為前線指揮，一個(gè)月后攻下此城。 成吉思汗會(huì)師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰(zhàn)。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。

沈總工的離去讓華汽廠陷入了悲痛之中，沈母將丈夫的去世歸結(jié)到了華汽頭上，華汽人吊唁都無(wú)法進(jìn)門(mén)，周書(shū)記和葛廠長(zhǎng)一起喝著悶酒，周書(shū)記傷心落淚，葛廠長(zhǎng)也是一籌莫展。楊會(huì)計(jì)用手風(fēng)琴拉著曲子，楊母告訴楊薇薇，沈總工生前最?lèi)?ài)聽(tīng)楊會(huì)計(jì)拉這首曲子，聽(tīng)時(shí)開(kāi)心得像個(gè)孩子，她讓楊薇薇把雞湯送到沈家，可楊薇薇連門(mén)都沒(méi)進(jìn)去。艾長(zhǎng)安看著自己專(zhuān)門(mén)為沈總工準(zhǔn)備的特供酒而傷心，最后他做出決定，向艾陜北和艾母提出要娶沈夏過(guò)門(mén)，艾陜北抬手就要打他，畢竟那邊沈總工尸骨未寒，他這個(gè)時(shí)候有這樣的想法就是不對(duì)的，艾長(zhǎng)安表示，沈家已經(jīng)沒(méi)了兩個(gè)男人，他娶沈夏就是要幫她撐起這個(gè)家，只要有他在，沈家就永遠(yuǎn)不會(huì)倒，聽(tīng)兒子是這樣的目的，艾陜北這才消了氣，不過(guò)這件事能否成，還得看沈家母女的態(tài)度和想法。第二天，艾長(zhǎng)安買(mǎi)了東西去沈家吊唁，還準(zhǔn)備為沈總工披麻戴孝，何小軍喊他過(guò)去看布告，艾長(zhǎng)安這才知道沈總工去世的原委，竟然是因?yàn)樗劫u(mài)五噸車(chē)救廠的事，艾長(zhǎng)安發(fā)瘋一樣沖進(jìn)沈家，向著沈總工的遺像用力磕頭，對(duì)著沈家母女承認(rèn)自己才是害死沈總工的罪魁禍?zhǔn)祝蚰傅弥髿獾媒o了艾長(zhǎng)安一記耳光，艾長(zhǎng)安覺(jué)得自己該打，如果能讓沈母消氣的話，打死他都行，沈母稱(chēng)沈家再也不想看到艾長(zhǎng)