紀(jì)曉嵐欲將揭露云州貪案詳情的帳冊請皇上過目，不想被警惕性極高的小月發(fā)現(xiàn)。無奈之余，靠口技迷惑守衛(wèi)，幫助皇上與一逃離了禁錮。 云州知府吳大人求見皇叔十四王爺及其愛妃四姑娘，大加挑唆利誘。此二人早有覬覦皇位之野心，此番得知皇上落難，不免蠢蠢欲動(dòng)，欲借刀殺人，從而東山再起。 云州府衙被人縱火，莫愁誤以為關(guān)在府衙牢獄中的同黨黃克明遇害，大為悲痛，負(fù)氣要?dú)⒓o(jì)曉嵐報(bào)復(fù)。幸紀(jì)曉嵐有過目不忘之才能，允諾可將已被毀的帳冊毫厘不差地復(fù)寫出。恢復(fù)自由的皇上決心不惜任何代價(jià)解救出這位足智多謀的名士，雙方正欲交換人質(zhì)時(shí)，黃克明卻被一支毒箭身中身亡。紀(jì)曉嵐再次倫為莫愁、小月等人的階下囚。朝夕相處中，他的橫絕于世的才華與嫉惡如仇的品格逐漸感染了兩位行俠仗義的女子。 和?？蛋才阃@魂未定的皇上看戲解憂，十四王爺、四姑娘亦悄悄躲在角落，虎視眈眈，趁人不備，四姑娘回茶中投毒。

見到戴沾對紀(jì)曉嵐不屑，小月很是憤然，欲百般捉弄戴沾，卻不小心失足從樹上跌下，幸而戴沾出手相助。在乾隆的詢問下，和珅說出設(shè)計(jì)于紀(jì)曉嵐的真相。和珅道出自己已從神父處得知真相，讓紀(jì)曉嵐不要再虛張聲勢。戴沾表示要報(bào)答顏驥的救命之恩，誓要與紀(jì)曉嵐斗爭到底，如玉被戴沾的一腔正氣所折服，暗生愛慕。和珅、乾隆不相信紀(jì)曉嵐有迷魂煙草，于是紀(jì)曉嵐請來太后作證人。和珅、乾隆果然抽完后迷倒。太后很是驚訝，紀(jì)曉嵐坦言自己只是在茶里放了迷魂藥，懇請?zhí)笞鲋鳛轭侒K全家平反。太后最終被紀(jì)曉嵐的一番肺腑之言所感動(dòng)。和珅中了紀(jì)曉嵐的計(jì)，無奈只得說出顏驥被奸人陷害的真相。

一對新人正要行互拜之禮，和圣旨破門而入；軍豪因蔑視格格被革去狀元名號(hào)。遭受這猝然打擊的軍豪精神恍惚，負(fù)氣而去。 對和的無恥卑劣，紀(jì)曉嵐憤慨不已，與之展開雄辯。正吵得難分難解。憂心忡忡的皇上來了，原來找遍京城依然不見莫愁蹤影。皇上強(qiáng)令紀(jì)曉嵐限期之內(nèi)將莫愁找否則便要把小月許配給豐紳殷德。 軍豪落魄，無故遭衙役歐打，富有正義感的豐紳殷德挺身而出，二人結(jié)為莫逆之交。和迫不急待，送上聘禮，小月見了怒不可遇，將其轟出門外。紀(jì)曉嵐鼓勵(lì)軍豪、小月離開京城，到別處過平凡人生。軍豪不忍使紀(jì)大人落到“抗旨欺君”的地步，堅(jiān)決不從。思前想后，小月決定犧牲自己，屈從于和家的這門婚事，以報(bào)答紀(jì)曉嵐幾年來對自己的恩德。

一輪明月當(dāng)空照，客居異鄉(xiāng)不能眠。洪霞轉(zhuǎn)軸撥弦，旨出一曲曼妙、幽雅的樂曲。吸引著金三爺?shù)瘸鰜韮A聽。逡巡的腳步聲驚動(dòng)了小月，她蒙面出來，認(rèn)出了三人。以出謎語，邀猜中者上樓聽小姐撫琴為理由，與紀(jì)曉嵐趕緊商量下一步的策略。 紀(jì)曉嵐要小月、洪霞攜皇上的那把折扇速往曲陽，或可救其父洪御史于危難之中，洪姑娘亦將玉墜送與紀(jì)大人作紀(jì)念。 “金三爺”、“紀(jì)老大”、“和二”一路上嘻嘻哈哈、打打鬧鬧、別別扭扭，倒也樂在其中。短短幾日，皇上自覺增長了見識(shí)，開闊了視野，同時(shí)也體味了幾分普通百姓的甘苦。 因折扇在洪霞手中，尚榮略有顧忌。不敢殺人滅口。轉(zhuǎn)念一想，紀(jì)曉嵐必定在用別的什么扇子作“尚方寶劍”的替代品，正可告他一個(gè)欺君大罪。 洪御史被罰在一采石場服苦股，小月、洪霞著妝打扮，混了進(jìn)去。與此同時(shí)，尚榮亦領(lǐng)大隊(duì)人馬火速直奔石料場。

客棧老板以假當(dāng)真，錯(cuò)把紀(jì)曉嵐當(dāng)作是戶部尚書、當(dāng)今皇上的心腹寵臣和，趕緊偷偷稟報(bào)燕城統(tǒng)領(lǐng)，卻搞得這幫人十分為難，不知如何接待，才能既表了“忠”心，又不拂逆了“和大人”的本意。 和以穩(wěn)定江山社稷為理由，鼓舌如簧，誘騙十四王爺上鉤，抗旨離開云州赴燕城；四姑娘則借助福康安對自己的單相思，弄清了這是一個(gè)陰謀。但她報(bào)仇心切，決定將計(jì)就計(jì)，索性把一片癡情的福康安挾為人質(zhì)，作為解救王爺?shù)捻来a。 在皇上的授意與允諾下，紀(jì)曉嵐把和的官印做了調(diào)換，本意是使燕城之行在萬不得已時(shí)可以順利進(jìn)行。不想客棧內(nèi)再次與那些守城的衙役相遇時(shí)，此人竟嚇得面無人色，急忙作揖打恭求饒不已，而燕城和府劉常富率隨從必恭必敬盛宴款待，也讓他對和與此地貪污案關(guān)系有了更深懷疑。索性將錯(cuò)就錯(cuò)，以和之名，借機(jī)盤查一些不易為外人所知的內(nèi)幕。