乾隆強行指派紀(jì)曉嵐為兩江巡撫，與被封為兩江總督的和珅一同視察浙江，和珅與盧焯聽聞大驚。紀(jì)曉嵐終日沉浸在與張了了的輕吟曼舞之中，小月賭氣對紀(jì)曉嵐不聞不問。張了了在和珅的安排下裝病，紀(jì)曉嵐急忙外出買藥，遇到了在此等候的阮媽，阮媽再次當(dāng)眾羞辱紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐反辱相譏，盧焯的家丁趁機起哄。紀(jì)曉嵐狼狽而歸，張了了表示不愿拖累紀(jì)曉嵐而假意離去，紀(jì)曉嵐急忙勸阻。和珅與盧焯合謀害死阮媽，并嫁禍于紀(jì)曉嵐以阻止其南下。

"紀(jì)曉嵐邀請縣宮張萬節(jié)著便裝與自己外出吃飯。席間，不明真相的飯館老板在紀(jì)曉嵐的詢問下痛斥張萬節(jié)花錢買官、魚肉百姓。張萬節(jié)羞怒交加卻不好發(fā)作。送走紀(jì)曉嵐后張萬節(jié)下令逮捕飯館老板以報當(dāng)日蒙羞之仇。紀(jì)曉嵐和小月返回飯館，告知老板真相，老板深感大禍臨頭。紀(jì)曉嵐讓其配合自己施計并保證其毫發(fā)無傷。面對前來抓捕老板的衙役，扮作乞丐的紀(jì)曉嵐大罵張萬節(jié)，被一同押走。張萬節(jié)正欲對二人用私刑，小月趕到，張萬節(jié)這才意識到自己中了計。紀(jì)曉嵐建議乾隆在江南開恩科選舉人才。小月跑到房梁上生悶氣，紀(jì)曉嵐只得也上房相勸，不想失足摔落。和珅前來探望，幸災(zāi)樂禍地表示皇上準(zhǔn)派自己為主考官，紀(jì)曉嵐后悔不迭。乾隆駕到，宣布小月為監(jiān)督巡閱，以杜絕考場徊私舞弊。得到和珅指示的趙文龍賄賂考官左山傀安排考場作弊之事。左山傀想到自己清白一生卻毫無升遷機會深感不平，最終沒能經(jīng)受住誘惑。

見到戴沾對紀(jì)曉嵐不屑，小月很是憤然，欲百般捉弄戴沾，卻不小心失足從樹上跌下，幸而戴沾出手相助。在乾隆的詢問下，和珅說出設(shè)計于紀(jì)曉嵐的真相。和珅道出自己已從神父處得知真相，讓紀(jì)曉嵐不要再虛張聲勢。戴沾表示要報答顏驥的救命之恩，誓要與紀(jì)曉嵐斗爭到底，如玉被戴沾的一腔正氣所折服，暗生愛慕。和珅、乾隆不相信紀(jì)曉嵐有迷魂煙草，于是紀(jì)曉嵐請來太后作證人。和珅、乾隆果然抽完后迷倒。太后很是驚訝，紀(jì)曉嵐坦言自己只是在茶里放了迷魂藥，懇請?zhí)笞鲋鳛轭侒K全家平反。太后最終被紀(jì)曉嵐的一番肺腑之言所感動。和珅中了紀(jì)曉嵐的計，無奈只得說出顏驥被奸人陷害的真相。

紀(jì)曉嵐到街上散心，遇到j(luò)女騷擾，并被冠以浪蕩的名銜。紀(jì)曉嵐找皇上，要求替小月做媒，碰到來給皇上送古董的和珅。皇上答應(yīng)了紀(jì)曉嵐的請求，提出交換條件卻欲言又止，和珅不由心虛。原來盧焯家丁被殺是皇上派人所為，由于沒找到和珅與盧焯結(jié)黨營私的證據(jù)，乾隆再下密令，要求殺手去盧府盜取盧焯的賬目。和珅路過盧府聽聞賬目被盜，讓盧焯不要聲張，以免露出破綻，卻被盧焯告知被盜走的是假賬目，和珅釋然。小月得知皇上已同意為自己做媒，不禁很是失望，小月扮成淑女模樣，倒讓紀(jì)曉嵐深感不適。和珅看昆曲時，遇到了美艷的坤角張了了，猛然想起算命先生說紀(jì)曉嵐命犯桃花，于是讓張了了引誘紀(jì)曉嵐，張了了無奈應(yīng)允

和珅讓徐有慶根據(jù)從乾隆那里抄來的要點擬題，徐有慶表示為了錦繡前程，愿意為和珅效勞。和琳提醒和珅要提防徐有慶，和珅不以為然。紀(jì)曉嵐對徐有慶的判若兩人感到不解，決定一探究竟。趙新進由于幫助紀(jì)曉嵐調(diào)查舞弊之事，遭到奸人陷害而變瘋。趙青表示要替哥哥參加會試。她認(rèn)為哥哥的名字出現(xiàn)在榜首時，他的病情就會好轉(zhuǎn)。紀(jì)曉嵐苦口婆心地告誡趙青替考也是舞弊露，趙青不為所動，并再度不辭而別。徐有慶告訴紀(jì)曉嵐自己在施苦肉計，只為了得到更多和珅的舞弊證據(jù)。和珅與和琳從徐有慶的話語中發(fā)現(xiàn)了破綻，決定將其滅口，以防后患。紀(jì)曉嵐暗示乾隆試題被泄露。王喜知道難逃一死，便服毒自盡，臨死前誣陷紀(jì)曉嵐為幕后主使。紀(jì)曉嵐意識到徐有慶要遭不測，貼告示尋找徐有慶。臨考前，和珅貌似悠閑地購買了一大批鴿子。鑒于上一次的經(jīng)驗教訓(xùn)，乾隆將此次會試的搜撿設(shè)置得更加嚴(yán)格。