Goodbye Iowa：Buffy發(fā)現(xiàn)了Initiative的秘密武器；在自己的導(dǎo)師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當(dāng)年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準(zhǔn)女友Jenny陷入險境。

Graduation Day, Part One：市長準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

The Pack：去過動物園后，Xander和其他幾人變得兇殘無比。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。