沁源圍困戰取得勝利，毛澤東發賀電說：模范的沁源，堅強不屈的沁源人民，他們為抗日戰爭樹立了榜樣。彭德懷、劉伯承回延安參加整風學習，鄧小平代理北方局書記。岡村寧次采用鐵滾戰法圍剿太岳部隊，陳賡采用連環戰法，王近山率部撕開一條口子，周希漢率部跳到外線，太岳全軍集中狠打，粉碎了鐵滾戰法。

石敢當一行人通過了第二陣，沖向第三陣滾石紅砂陣。在杏黃旗的保護下，第二關幾人都順利過關。隨后的滾石紅砂陣之中，朱家兄妹的腳被紅砂包圍，這紅砂劇毒無比，雖然杏黃旗是百毒不侵的，但是被紅砂圍困的朱家兄妹一時之間也難以挪動。石敢當的功力不足以徒手對抗紅砂，沒辦法之下沖出去尋找楊戩的幫助。楊戩告訴幾個人，要想破解了這個陣，必須得要三樣東西，一樣是隱身三葉草，盤古的開天鉞以及三頭雷看守的天鏡盾。石敢當已經有了隱身草，但是另外兩樣卻不好拿到手。因為杏黃旗只能支撐兩天，石敢當匆匆忙忙趕往昆侖求助。哪吒回想起來自己和蜃以及楊戩的對話，想到石敢當正氣凜然的樣子，心中逐漸起了疑心。哪吒變成了蜜蜂的樣子，偷聽到了蜃和大護法的對話，得知蜃真的是在為奎剛搜刮童男童女以后，頓時明白了蜃的真實身份。哪吒憤怒于幾人竟然聯手欺騙了自己，恢復了真身大打出手，但是卻不是蜃等妖怪的敵手，被捆綁起來動彈不得。蜃得知石敢當前往昆侖山以后，明白哪吒這是去尋找寶物，于是決定想辦法阻攔石敢當。石敢當和敖申來到了昆侖山上，正好看到小鹿被蜘蛛精追殺，石敢當救下來了這頭小鹿，和蜘蛛精大打出手。小鹿變成了人形，說自己是山中的梅花鹿，為了報答兩

毛澤東發電歡迎高樹勛起義，并建議部隊番號用民主建國軍，高樹勛十分感激，欣然接受。蔣介石氣急敗壞，命令第32軍支援馬法五。劉鄧集中一縱、二縱解決馬法五長官部，隔斷第32軍，馬法五逃跑時被俘。邯鄲戰役大獲全勝。毛澤東說：高樹勛功不可沒，建議開展宣傳高樹勛運動。劉鄧率領軍民贏得了上黨戰役、邯鄲戰役的重大勝利。部隊由出師抗戰時129師的9100人發展到近30萬人。全面內戰爆發后，劉鄧大軍所向披靡、威震全國。1947年劉鄧大軍強渡黃河、發動魯西南戰役、挺進中原，揭開了中國人民解放戰爭戰略進攻的序幕。"

毛澤東在重慶談判結束，國共簽署“雙十協定”。鑒于國民黨大規模調兵企圖夾擊邯鄲。毛澤東指示劉鄧以邯鄲為中心，利用上黨戰役的經驗，集中主力殲滅八萬頑軍的一半左右或較多的力量。劉鄧遵照中央指示，立即編組部隊，并對高樹勛展開政治攻勢。愛國將領高樹勛，不愿打內戰，宣布起義。

石敢當與敖申決定先去鹿兒家休息一晚，隔天再起早去救半斤與玉蓮。鹿兒把二人帶回家并為他倆做了參雞湯，石敢當問鹿兒是否知道軒轅洞的具體位置，鹿兒當即搖頭表示自己不知，隨后石敢當與敖申覺得身體有些不適，原來這個鹿兒是巨蝎假扮的。巨蝎現出原形并諷刺石敢當與敖申愚蠢，蜃也來到此地打算殺死二人，殊不知石敢當與敖申根本沒有上巨蝎的當。石敢當早在下午救下假鹿兒時便識破了巨蝎的詭計，他將計就計只為救出真鹿兒，巨蝎與蜃本以為此次能殺害石敢當一行人，沒想到反被石敢當所傷，蜃與巨蝎只好趕緊逃走。石敢當與敖申在樹林里救出被綁的真鹿兒，鹿兒趕緊將二人帶回家中休息，石敢當向她提起軒轅洞的事情，鹿兒表示自己自幼便生活在昆侖山，她明天可以為二人引路。石敢當與敖申打算進入軒轅洞去取盤古開天鉞與天鏡盾，鹿兒告訴他們守在軒轅洞門口的是一個名叫三頭雷的怪物，三頭雷有三個獅頭，連神仙都治不了它，但它酷愛人參，他們可以拿人參吸引三頭雷的注意力，再利用隱身草進入軒轅洞。隔天鹿兒將他們帶到了軒轅洞門口，石敢當與敖申利用鹿兒教給他們的方法成功進入軒轅洞并取出了盤古開天鉞與天鏡盾，出來時他們險些被三頭雷發現，多虧鹿兒提醒他們利用隱身草才逃