筧堇、山葵與淚的小組迎來了新的任務(wù)，動(dòng)物園的籠子被打開，里面的動(dòng)物全都出逃，堇小隊(duì)要做的就是將動(dòng)物們?nèi)甲セ貋怼ш?duì)老師花火決定讓三人獨(dú)立完成這次的任務(wù)，但山葵和淚卻在任務(wù)中鬧了別扭，淚在獨(dú)自抓捕狛猿的時(shí)候碰到了猛獸大鬣狼，她們能夠團(tuán)結(jié)起來完成任務(wù)嗎？

秦慶童偷偷向曹操（鮑國安飾）報(bào)信說：吉平、董承、王子服等人密謀殺害曹操。曹操詐病，識破了吉平欲毒害自己的計(jì)策，而后捉拿了王子服、董承并殺害。曹操挾持了漢獻(xiàn)帝。曹操派兵攻打劉備（孫彥軍飾）。袁紹不愿聽孫乾的建議，偷襲曹軍救天子解徐州之難。曹軍行進(jìn)中旗桿被風(fēng)吹斷，軍中謀臣推測劉備必來劫營，即設(shè)下圈套。劉備和張飛劫營中計(jì)，生命不知。曹軍圍困關(guān)羽，張遼趁機(jī)說動(dòng)關(guān)羽。關(guān)羽與曹操約定三事后，見了曹操，但得知?jiǎng)渖啦幻鲿r(shí)，心中生疑。

曹操得知關(guān)羽離開后，帶人追去并送錦袍一件，關(guān)羽用刀挑起，謝過后毅然離開。關(guān)羽保護(hù)二位嫂嫂來到東嶺關(guān)，守將孔秀百般阻撓被關(guān)羽殺了。洛陽太守韓福又?jǐn)r阻關(guān)羽，韓福、孟坦向關(guān)羽挑戰(zhàn)，死于關(guān)羽刀下。關(guān)羽來到汜水關(guān)，守將卞喜在鎮(zhèn)國寺設(shè)下埋伏，寺中主持與關(guān)羽是同鄉(xiāng)，便暗示關(guān)羽，關(guān)羽大怒殺了卞喜。到了滎陽，太守王植要放火燒死關(guān)羽為親戚韓福報(bào)仇，王植手下胡班護(hù)送關(guān)羽出城，王植趕來追殺，并帶來胡班首級，關(guān)羽怒殺王植奔黃河而去，到了滑州界守將秦琪不肯放關(guān)羽渡河，慘死關(guān)羽刀下。

這次的中忍考試將是一次重大的活動(dòng)，會(huì)有許多其他村子的來賓到訪，而作為領(lǐng)隊(duì)老師的木葉丸等人更加緊張，因?yàn)橹腥炭荚噷Q定下忍們的未來。說到推薦參賽人員，木葉丸等人和志乃老師一起回憶起了這批學(xué)生們的過往，每個(gè)學(xué)生都很優(yōu)秀，而其中最優(yōu)秀也是最讓人頭疼的則是博人，木葉丸開始猶豫要不要讓博人參加考試。

伎璃想要成為和父親一樣偉大的村長，想要守護(hù)綠之畔的她決定獨(dú)自攬下一切重?fù)?dān)，但絲毫不與他人商量的性格導(dǎo)致了如今的局面。接受村民的請求，第七班帶著大橋的所有權(quán)證前去解救伎璃，博人、佐良娜和巳月相互配合，他們用團(tuán)結(jié)的力量戰(zhàn)勝了敵人，在這次的事件中不管是伎璃還是博人都獲益匪淺。