Connor正在得意洋洋地向眾人展示自己最新設計的“異常點探測器”，Leek接到報告：藍天公園發生一起野獸傷人事件。Connor的“探測器”對此毫無反應，Cutter不免有些失望。 眾人趕到藍天公園追蹤野獸的下落，并打算關閉公園以防再有人受到傷害，但是公園的管理人員不肯配合。粗心的Connor又錯誤地制造了一次恐慌，差點開槍打傷了人。 Cutter和Jenny發現住在公園旁邊的West先生有重大嫌疑，于是上門詢問，結果無功而返。入夜，Stephen發現公園副經理Valerie車子拋錨，于是主動送她回家。在路上，Valerie問起白天發生的事情，Stephen不敢說實話。野獸在鐵路附近再次出現，咬死了一名路人。一名鐵路攝影師用相機記錄下了這個龐然大物。Connor經過分析辨認，發現這是一只滅絕于冰川期的劍齒虎。 第二天一大早，Cutter等人回到公園，準備挖坑設下埋伏，活捉這只劍齒虎，但是Valerie似乎很不高興。當Abby和Cutter正在挖坑作業時，劍齒虎突然出現，Cutter僥幸逃過一劫。Stephen作出一個重大猜測：這只遠古野獸可能很久以前就來到了現代。 Cutter回到剛剛

"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

又一個地方發現了遠古生物殺害人類的事件，Cutter等人義不容辭的參與真相調查。被害人是在泳池被一個類似鱷魚的巨型生物吞下，其殘骸竟然在30公里以外的海域被發現，處處充滿危險，情況非常緊急。通過一系列調查，在海域附近發現了一些線索，Cutter等人相信在這片海域下面一定存在通向遠古的異常點。Cutter帶人下水查看，總算找到了異常點， Connor 和Abby二人在岸邊卻遭到怪獸攻擊，差點喪命。一個普通公民家里的地下室突然被水淹沒，似乎被怪獸侵入，并且導致一名工人被襲擊，令人更加意外的是竟然還發現了當時在海域失蹤的特種潛水員的尸體。Stephen突然記起自己受傷時的一些事情，包括在朦朧中見到Helen，Cutter 再次萌生想進入異常點尋找妻子Helen的想法。在獲得政府相關官員允許后，Cutter 獨自一人進入了水底的異常點，來到了遠古時代。不出所料Cutter見到了思念已久的妻子，對妻子八年來的所作所為，Cutter 非常不解，Helen想要Cutter和自己并肩戰斗，但Cutter卻一心只想把妻子帶回，Cutter最終還是將Helen留在了遠古時代，自己一人返回。不料途中遭到怪獸

四天前，菲爾和克萊爾搬到了房車里，住在自家的車道上。之所以有家不回，還是因為家里實在鬧騰得太厲害。艾利克斯莫名其妙辭去高大上的工作，要去參加阿爾文什么道德高尚的破組織。沒了公司配備的公寓，就搬回了父母家。盧克的大學申請如石沉大海，去不了大學宿舍，自然也只能呆在家里。再加上海莉一家四口，整個屋子就像難民營，整日不得安生。即便這樣，那幫煩人的兒女還時不時到房車來討食物，要咖啡。菲爾和克萊爾忍無可忍，召開家庭會議，要求起碼搬走一人。至于搬出去的人選，海莉、艾利克斯和盧克可以在把家收拾干凈的過程中，自行商量。然后菲爾和克萊爾換好衣服，出門參加米切爾家的迎新派對。在搬進新家的一個月后，米切爾和卡梅隆迎來了家里的新成員，雷克斯。本來一切都顯得那么美好，可就在米切爾領著朋友們參觀地下室那間，他引以為傲的卡拉OK房時，正在廚房準備酒水的卡梅隆接到密蘇里大學打來的電話。前一位應聘者得意忘形，酒后失態，因此被取消了合同，大學希望卡梅隆能接替職位。卡梅隆陷入兩難，一邊是夢寐以求的工作，另一邊是米切爾期待的幸福生活。如此煩心的事卡梅隆不忍告訴蕩漾在幸福海洋中的米切爾，只能跟兩個知心朋友說說。問題是，那兩個朋友

康納終于發現了神秘盒子的用處，原來這個神秘盒子是預測異常點位置的關鍵所在。克里斯蒂娜控制了異常點研究中心，企圖奪走那個神秘盒子。丹尼等人帶著盒子來到了一個安全地點暫時藏身，誰知他們卻正好碰上異常點開啟，丹尼等人與恐怖怪鳥展開了殊死斗爭，最后終于將怪鳥送回了它們自己的家。與此同時，貝克爾同萊斯特一起與克里斯蒂娜不停周旋、斗智斗勇，最終趕走了克里斯蒂娜。