魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發現其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。

徐乾學在翰林院并無多少建樹，可他受到康熙提拔，搖身一變成為欽差大人，奉命審訊金文祥。康熙叮囑他若是辦好會有重賞，務必要憑良心定案，徐乾學謹遵圣旨，殊不知自己深陷泥潭，若是想要出來等同難上青天。隨后徐乾學見到金文祥，軟硬兼施逼他交代王光裕的死因，總督府的火災以及河工段上的銀兩去向。奈何他還未徹底邁入官場的新人，完全比不得金文祥老奸巨猾，所以金文祥全程揣明白裝糊涂，反問徐乾學到底是明相的人，還是索相的人。顯然這句話是個圈套，徐乾學根本沒有聽出來，表示自己身為讀書人，絕不會和黨派之爭同流合污。此話一出，金文祥一口水噴向徐乾學，氣得他命人繼續用刑，繼而坐在門外直擦冷汗。索額圖和明珠等待皇帝召見之時，依舊不忘針鋒相對，表面恭維心里盤算。高士奇將長沙用兵的策略改正后送去給索額圖，聽到他在即興作詩，立馬毛遂自薦提出為其佳作潤色。索額圖是個善于打仗的武將，腹中墨水不多，自然需要裝裝文人撐面子，便帶著高士奇直奔書房，拿出自己創作多年的不完整的詩句，讓他務必改得盡量有文化還不能露出破綻。當晚徐乾學被索額圖傳召入府，自以為抱上皇帝的大腿，也就能夠遠離這些相爺。然而索額圖居然學著康熙和金文祥問出同樣問題，警告

各地縣令平日里壓榨百姓，無惡不作，而今佯裝清廉抗議遷居之舉，無非是自身利益受損，全然無視百姓年年遭遇水患逃荒的疾苦。也正因如此，他們合伙向靳輔施壓，甚至揚言要上京告狀，陳潢見狀怒火中燒，直接揭穿這些狗官的心思。然而古人有云“小慈乃大慈之賊”，若是想要整治黃河，必須要讓百姓遷居。何況康熙立志開創盛世，國庫支出幫助百姓重蓋房屋、另選良田、賠補銀兩，所以在小局與大局之間的關系里，狗官們無言以對，惱羞離去。乾隆礙于孝莊皇太后的緣故，不得不冊封昭妃為皇后，可他沒有半點喜悅，當晚去御書房批閱奏章。次日早朝之時，眾臣紛紛出列控訴靳輔、陳潢二人，康熙厲聲呵斥，借著警告大臣為由，變相旁敲側擊索額圖和明珠。關于戶部遲遲沒有下發銀兩，伊桑阿回應都已送往前線撫恤戰士，還找各種借口。康熙為此大發雷霆，表示靳輔和陳潢守在河道風吹日曬，任勞任怨，反觀坐在京師吃香喝辣的大臣們，隔三差五告狀污蔑，全因令他們眼紅嫉妒，結幫黨爭。靳輔巡視河道遷居的情況時，怎知百姓鮮少自愿離開家園，基本都是陳潢威逼利誘，強行拆掉房屋。也正因如此，部分百姓記恨靳輔，意欲行刺，所幸靳輔并無大礙，還在安撫大家情緒。回到河督府后，靳輔苦口婆心勸導陳

大殿上靖南王因愛女身亡，怪罪張震，張終被革職處分。趙正欲安慰張，反被張狂罵，兩兄弟更動武起來。種種情景被魏手下廠衛秘密窺視。張自始自暴自棄，終日借酒消愁。 魏因周豹事件，與黨羽商討對付趙正之良策，決定先要對付朝中清流，其間對容氏之橫蠻無理更感煩躁，心中不禁想念溫柔典雅的如心。趙正亦與朱大典專心研究如何保護清流，不覺間冷落了葉敏。魏更向清流之楊年首賊贓嫁禍，葉向高雖力保清流，亦愛莫能助，自此更失去皇帝之龐信。幸得葉敏對皇帝諫言清流之事，皇帝之圣旨及時于行刑前趕到。 容氏誤殺姚妃，魏趕至并消滅所有證據，趙正追查兩婢女，期間初遇存孝，趙正險被天怒劍所傷。

魏深知皇帝自小對容氏如己母，心生一計派人通知皇帝容氏病重，皇帝立時趕回探望。趙正等人到達時，皇帝已離去，唯有秘密地將周囚在張震家中。 霍星對鄭妃之死哀痛不已，帶同存孝到有份害死鄭妃之清流家中大開殺戒。趙正接報，發現墻上遺下之劍痕武功之高靡而所思，對高手之身份更百思不得其解。 霍星與存孝到張震家救周豹，存孝武功怪異，加上天怒劍法，張震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救張，張悲痛欲絕。存孝成功挾走周，周最終卻被霍星毒死。