和危言聳聽，恐嚇與利誘兼施，幸紀曉嵐及時趕到，將小月帶離和府。 皇上怪罪紀曉嵐尋人不利，要將他押往午門問斬，一直躲在閱微書房的莫愁被迫現身出面，紀曉嵐趁機要求金鸞殿上的皇上給莫愁名份，從此可以清清白白做人。但滿漢通婚，大清法律本不應允，要通過太后首肯，豈是易事！何況又有和等煽動一些大臣，尋隙報復，百般刁難。太后以祖宗之法罰，皇上表跪思過，患得患失之后，皇上決定讓步。 豐紳殷德一身武裝，將赴邊疆征戰。臨行之前，與軍豪剖白心跡。兩人相約，半年之內，均不談婚論嫁，建功立業后，再贏得小月芳心。 三姑自作多情，一心想與孑然一身的紀曉嵐成雙作對，害得一向無所畏懼的紀大人是心驚肉跳，避之不及。不出半年，豐紳殷德凱旋歸來，小月欣然坡門相迎，不想他已雙目失明。

小芳自首，表示自己殺死了姐姐。紀曉嵐責怪小月擅自將海升之事告訴小芳，將事態嚴重化。貴寧、賈三光天化日要劫走香兒，香兒在廝打中不慎撞死。當聽說逃走的打手是長了四指的任五，紀曉嵐豁然開朗。得知小芳就是昔日選秀時大鬧順貞門的人，乾隆派紀曉嵐和綿恩重審小芳。小芳公堂之上自欖罪責，紀曉嵐讓海升與其對質，海升與小芳爭相認罪，紀曉嵐與和珅陪乾隆去戒臺寺。方丈受紀曉嵐委托。將李二原本為一村夫野漢，卻因得到官宦輔佐而搖身一變成為活佛的真相告知乾隆。紀曉嵐發現任五藏匿在此。在豆腐坊無意中得知黃豆受潮發芽的力量足以頂動石頭而得出佛像破土而出是因為土中埋有黃豆的結論后，紀曉嵐找到綿恩，讓其派兵捉拿李二以及任五。

從出發的第一天起，和就對任“監軍”的莫愁、小月頭疼又無奈，只好百般巴結籠絡，生怕惹翻了她倆，又給自己招麻煩。 皇室親宗金大人看不慣和的所作所為，串通小月、莫愁好好教訓了一頓肆意擺譜的和，使其莫名其妙地被逮入大獄，吃盡了苦頭。小月、莫愁逞了一時之快，因怕三軍無帥，讓敵軍趁虛而入，才攜金大爺的大煙袋鍋子入獄看望已被折騰得奄奄一息，苦不堪言的和。從未遭受到這般待遇的和大人受盡了奚落，鬧足了笑話。紀曉嵐一入甘境內，即奉旨將同行的王廷贊收捕，為求活命，王同意配合，出演一出苦肉計。 杭州任職的王旦望深恐甘肅的予案人員守不住陣腳，將自己的不法行為敗露出去，急欲返回一探究竟，為了找到合情合理的告假事由，人面獸心的王旦望竟加害八十高齡的老父，以撫靈柩回原籍為名，得到恩準。 皇上憐才，吩咐聽差保護蘇卿憐，免受其義父牽連。

眾閱卷官宴請紀曉嵐，暗地給紀曉嵐的湯里下藥。趙文龍假裝與和珅有秘事商談，小月中計，跟隨兩人到澡堂。和珅故意斥責紀曉嵐沉迷女色，與趙青關系暖昧。紀曉嵐藥性發作，昏睡過去。左山傀帶領眾閱卷官將原始考卷搬走，并造成紀曉嵐抽煙失火的假象。小月越聽越氣，趕回貢院要跟紀曉嵐問個究竟，卻發現紀曉嵐房里失火，于是奮不顧身將其救出。為了找尋徇私舞弊的證據，紀曉嵐帶乾隆前往香積庵。主持了凡正要殺趙青滅口，聞聽紀曉嵐到來，匆忙外出迎接。乾隆以布施為由要參觀香積庵，紀曉嵐提出要察看地牢。了凡有意勾引乾隆。

"清乾隆年間，國泰民安，堪稱盛世，一日紫禁城內，花團錦簇；太和殿上，張燈結彩，一派喜氣洋洋的熱鬧景象。當朝天子愛新覺羅.弘歷率王公大臣奉功和慶，恭賀自己的母親皇太后六十大壽。向以阿諛逢迎為能事的文華殿大學士、戶部尚書和急忙獻上一幅綴有一百零八粒珍珠的壽屏，大肆獻媚；而性情狷介、剛直不阿、以當朝第一才子聞名于世的禮部侍 郎、大學士紀曉嵐卻僅以素紙一張和他犀利機智的才情反襯出和的嘩眾取寵，并贏得太后、皇上和文開百官的敬重。 皇上奶娘病重，留下半片金鎖和“你是漢人”“白娘子”等只言半語即棄世。滿腹疑竇的皇上欲解身世之謎，微服來到正在上演《白娘子》的戲園，與女主角杜小月相識，并自稱“許仙”。 俠女莫愁為保護一冊帳簿被官兵抓捕，其義妹戲班臺柱杜小月十分欽佩向以為民請命為己任的紀曉嵐紀大人，女扮男裝冒死為莫愁伸冤，不想二人的接觸及種種努力奔走均被生性貪財、惟恐東窗事發的和派人跟蹤，他施以離間計，使上月被捕并對紀曉嵐的“出賣”行為深為痛恨。