和珅到紀府通知紀曉嵐去聽戲，紀曉嵐向和珅分析柯老板的身份，和珅心慌，連忙找夏德赫，并暗示夏德赫無論柯云是不是杜小月，都要將其除掉。 在和府，紀曉嵐身上帶的都是杜小月曾經用過的東西，但是臺上的柯老板卻毫無動容，乾隆又一次陶醉在柯老板的精湛演技之中。戲畢，乾隆、和珅、紀曉嵐上臺欲見柯老板，但沒想到柯老板唱完戲，馬上就從后門溜走，這使乾隆大失所望，自己一個人回宮。 柯老板在回去的路上遇見蒙面刺客，柯云寡不敵眾，正當危急之時乾隆出現，為柯云解圍，正當危難之際，和珅、紀曉嵐趕到，和珅知道刺客的身份，于是大喝刺客，把刺客嚇走，皇上想追卻被和珅阻攔。 和珅怒斥夏德赫辦事不利，并表示不想再趟這灘渾水，夏德赫跪求和珅，和珅心軟。乾隆回到宮中和太后談起柯云一事，太后也覺得新鮮，讓乾隆把柯云召到宮中，想親自看看柯云與杜小月有多少相似之處。 太后見到柯云，驚嘆世間竟有如此相似之人，于是認柯云為干女兒，柯云謝恩。乾隆讓柯云選擇住處，柯云最后選擇了去和府居住，這可氣壞了紀曉嵐。 在和府，和珅用語言試探柯云，但在柯云的回答中沒有發現任何蛛絲馬跡，紀曉嵐也到和府見柯云，言語之間暗示柯云小心和珅。 乾隆微服出巡，在北城

入宮夢碎 憂郁病倒 紀曉嵐與杏兒避走和珅府中，乾隆為見琳瑯至紀府，卻只見常四剛起床，衣觀不整兼一口臭腐乳味，可憐常四雖終如愿一見龍顏，卻被乾隆評為如同瘋婦，深感侮辱，自覺入宮夢碎，憂郁病倒。 琳瑯親弟冒險攜母出門看病，和珅欲跟蹤卻被發現。而在和府中，紀曉嵐趁機與杏兒大吃大喝；乾隆突急召和珅與紀曉嵐入宮，更著令將琳瑯轉交和珅照顧，紀曉嵐回府見琳瑯正在煮飯，兩人相見無語。剛巧，國舅命刑部準備人馬，傳皇后密令格殺琳瑯，當晚，常四在無意間巧遇國舅于酒家之中，國舅因其姿色相邀，席間酒后失言道出將殺琳瑯一事，常四得知大驚，遂速趕回紀府，不料紀曉嵐見其滿身酒氣，將她拒諸門外，常四欲說無從。 國舅與刑部官員合謀，在琳瑯移交和府途中截殺，不料常四以身犯險調包上轎被殺，紀曉嵐、杏兒發現琳瑯被綁于床上，方知為時已晚。和珅驚覺痛失至親，誓言必借機報復，以泄心頭之恨。乾隆庭上向和珅與紀曉嵐問罪，二人直認不諱。

和珅、紀曉嵐在各自的工作中都遇到了不少的困難，二人在茶館相見，只好互相求救，最后依照對方的建議，二人的問題都迎刃而解。 和府中的十三姨荔枝口口聲聲稱和珅是好人，紀曉嵐聽不進去，決定想辦法拆穿和珅。 和珅在紀府看紀曉嵐的鬼故事，又聊起了最近紀府鬧鬼的事，杜小月有點害怕，和珅不為所動，還譏笑杜小月。 紀曉嵐用激將法把荔枝激出和府，跟自己一起在街上閑逛。紀曉嵐把和珅的產業一一向荔枝介紹，荔枝不信，紀曉嵐帶荔枝到一家飯館，要收飯館的稅，飯館老板大怒，稱后臺是和珅，出門紀曉嵐嘲笑荔枝的天真，沒想到飯館老板帶人追打二人，結果二人被打散，荔枝最后被任草木所救，在九州茶鋪養傷。 芊芊偷看紀曉嵐寫的鬼故事被和珅發現，芊芊以為和珅是紀曉嵐，對他敬仰不已，和珅也被芊芊的天真可愛所吸引，就將錯就錯，以紀曉嵐自居。 紀曉嵐四處打探荔枝的下落，但毫無音訊，荔枝住在任草木家中，任草木表示自己最恨的人就是和珅，因為和珅是大清國第一貪官，荔枝也慢慢開始相信紀曉嵐的話。 芊芊看的鬼故事如癡如醉，勸和珅續寫故事，這時杜小月闖入，芊芊一晃就不見蹤影。 皇上視察紀曉嵐的工作，紀曉嵐回答的頭頭是道，乾隆甚是滿意，和珅也把四庫館的

不請自來 和珅有難 和珅眼看紀曉嵐為琳瑯之事而苦惱，正以為事不關己；那拉國舅登門造訪，并傳皇后口諭，命其查探琳瑯下落，令他左右做人難。 與此同時，乾隆則對皇后所為大表不悅，復命人將所呈斷發剪碎。 當晚，紀曉嵐與杏兒遍尋琳瑯不果；和珅突然登門拜訪，對琳瑯不知所蹤大為緊張，更被紀曉嵐巧施妙計將和珅留于府中，二人合議使出拖字訣向乾隆交待。紀曉嵐遂擬出「三不保」合約以作為緩兵之計，乾隆迫不得唯有答應，所幸琳瑯亦在最后關頭出現。正當眾人以為可松一口氣之時，琳瑯在無意中得知合約內容，深感被視為貨物，一度欲忿而出走，不過紀曉嵐看出琳瑯心中似有未了之事，謂其一走則事不能完，逐繼續留在紀府中。 和珅終與表妹常四首度碰面，驚艷于其風情之余，更憶起常四兒時曾有老道士推算出，她將與乾隆將有緣見面，令和珅深感「奇貨可居」。 皇后則因乾隆送回碎發憂憤不已，不惜強見太后訴苦。

乾隆皇帝親審豐德運，并了解到豐德運這次來京的目的，乾隆讓豐德運戴罪立功，但豐德運在去往大宅的路上被人刺殺，乾隆得知后，想找崔公公問話，沒想到崔公公被人吊死，乾隆決定親自前往南紙店找證據，但來到南紙店，眼前已經是一片火海。 乾隆大怒，第二天早朝詢問順天府尹南紙店失火之事，最后以失職之罪撤掉順天府。回到南書房，又召見紀曉嵐、和珅，但沒想到這次二人的口徑相同，回答幾乎是異口同聲，乾隆命二人查明真相，而自己悄悄的來到黃半仙的卦攤。 在卦攤，乾隆終于從黃半仙的口中探聽到了線索，并在街上遇見了柱子，乾隆主動去與柱子搭訕，說自己是他的大哥，柱子原本不想就范，但乾隆武力相逼，柱子只好把乾隆帶到葛貝子的宅中。 乾隆來到密室，發現自己的墨寶，也遇見了張先生。張先生見到乾隆后一口否認自己可以為官平事，乾隆以為身份暴露，打算自己在宅中尋找線索。乾隆無意間發現了杜小月，本欲救杜小月，但沒承想卻被葛松兒派人抓住，把二人分別關在兩個屋中。 葛松兒又對乾隆頗有好感，還親自給乾隆送飯，探聽乾隆的身份，但是沒有得逞。葛貝子回家發現關押的人是竟然是當今圣上。葛貝子大驚失色，開始為自己想退路，并且關照下人不準打聽乾隆的身份，