芳林嫂、梅妮以及一伙抗日婦女落入高敬齋手中，高敬齋將眾人押到屋外示眾，企圖恐嚇鎮懾百姓。不做虧心事，不怕鬼敲門，高敬齋過壽當天，收到一封飛虎隊送來的死亡通諜信，立時嚇得出了一身冷汗，患上大病徹夜難安。王強到韓家找韓嫂，凡是住在臨城附近的村民，無人不知王強是閻羅王，對待漢奸不留情面，韓嫂擔心王強上門是向她的丈夫索命，嚇得跪在地上連聲求饒。王強看在韓嫂有抗日之心的份上，暫時不找韓貴算賬，而是托咐韓嫂送了一封死亡通諜信給高敬齋。韓嫂早就對高敬齋恨之入骨，將信件送到高敬齋手中，高敬齋原本已經患了疾病，因韓嫂贈送的死亡通諜信加重了病情。王強到炮樓找韓貴，拿出一本黑紅賬本，陣述韓貴犯下的一些罪行，韓貴以為自己命將不保，索性坦然面對。王強忽然話鋒一轉，宣布韓貴暫時還沒有達到黑點數量，韓嫂為飛虎隊效力獲得紅點，為韓貴抵銷了一個黑點。高敬齋的黑點已經達到指定的數量，不敢再回家，生怕被飛虎隊擊斃，在手下的建議下，高敬齋決定投奔韓貴。韓貴曾是閻田的手下，閻田死后，松尾打算把韓貴一伙士兵送到北方做苦力，幸好高敬齋出面說情，松尾才放過了韓貴。高敬齋是韓貴的救命恩人，獲得韓貴熱情款待。韓嫂得知韓貴收留高敬齋，大吃

喬南感覺自己飄飄欲仙，似乎是躺在了無數的玫瑰花瓣上，但突然出現了呼吸困難的情況，周圍的人趕緊將其送去了醫院。沐想想趕過去給喬南用了哮喘噴霧劑，同時也提醒喬南這個身體有哮喘病，每天要吃藥，明天還要去面試，而且還有很多東西是不能吃的，這讓喬南有些抓狂。喬南卻沒想到自己去替沐想想應聘的地方卻是他家里的酒店，吃飯的時候，喬南故意找茬，還非要讓老板喬遠山叫過來，喬遠山面對顧客忙道歉，喬南也想起之前總是被父親罵，因此劈頭蓋臉就對著喬遠山一通罵，喬遠山只好規規矩矩再次道歉，并且對這一單免單了，喬南卻表示自己愿意結賬，無所謂，只要知道錯了就行。喬南離開之后，接到了沐想想電話，詢問面試的結果，喬南這才想起自己竟然是來代替面試的，無奈之下只好承諾會給找個更好的工作。沐想想沒有住的地方，只好回到喬南家里，還見到了繼母羅美生。沐想想慌忙打招呼，這讓羅美生有些意外和驚訝。喬南卻不愿意去沐想想家里，只想找個公園露宿一下，沒想到卻遇到了父親沐德峰，沐德峰特意給女兒準備了飲料，喬南也見到了大伯母，想著之前沐想想的提醒，見到大伯母一定要客氣和禮讓三分。看到大伯母從他家小超市里拿東西，讓喬南生氣，直接威逼著大伯母拿錢，嚇

吳品三向志豪告別，原來是他與大倫要被調走，志豪很是失望。香茗充滿感激之情的送別大倫，志豪卻沒有去。他在屋里拉琴解愁，香茗說他太不通人情與他吵了起來，劉隊長也過來嚴厲的批評他，志豪聽進劉隊長的話，主動向魏干事道歉，劉隊長巧妙了化解了二人的爭執。 吳品三與大倫在戰場上英勇作戰，子彈打完了，戰士們與鬼子肉搏，品三不幸犧牲，報著必死信念的大倫身負重傷暈倒。當他蘇醒過來，發現所有的戰友都已犧牲、敵人都已戰死，自己一個人舉著斷刀孤零零地在戰場上喊著“殺”，昏倒過去。 劉隊長聽說吳品三和大倫都犧牲了，非常傷心，但組織上說沒有找到大倫尸體，魏干事又懷疑大倫是否有其他問題，劉隊長十分生氣。大家都在議論大倫情況，志豪為當初沒送送大倫有些后悔。 大倫并沒犧牲，被老鄉救起，他拒絕進食，滿腔的冤屈和憤怒不知如何訴說，他恨不得自己死在戰場上。

魏政委、夏天庚、蘇眼鏡劉軍長等人激烈討論志豪是否應轉業去地方軍工單位，老夏和蘇眼鏡都不太理解，不愿做志豪思想工作。心情不好的志豪逮到調皮的奕凱，暴打一頓，香茗攔也攔不住。劉軍長親自到志豪家邀請他一起去打獵，香茗發現老夏、蘇眼鏡不約而同地給她家送和很多東西，有些不正常。劉軍長拐彎抹角的勸說志豪，志豪心里早就有感覺，但組織上決定已下，已經沒有商量的余地了。回到家中，他面對香茗，念了他的告別軍隊的發言稿，香茗十分感動。老部隊開大會歡送志豪，志豪獨自來到師榮譽室，掏出心愛的馬牌擼子槍，面對旗幟行軍禮向歲月歷史告別，眾人感慨。老張想跟著志豪轉業到地方，志豪勸他多念書學習。 1964年，一家人來到魯南市，志豪看著電影，懷念那些光榮的歲月。他把跟隨他多年的胡琴掛在墻上，發誓不再動。在國防工辦歡迎大會上，志豪被任命為第三副主任，主管后勤，志豪很是失望。來到與部隊完全不一樣的工作環境，志豪努力去適應，先從秘書等人員開始嚴格要求，但第一天上班面對瑣碎的事情，讓這個習慣戰場的軍人十分頭疼。

敵人的炮火打過來，志豪被綁起來、背著炒菜鍋隨部隊轉移，眼看部隊戰斗受阻，老夏請特派員同意暫時放了志豪讓他指揮戰斗。戰斗勝利結束，執拗的志豪主動要求繼續“背黑鍋”，老夏無奈。志豪雖然被送了綁，只能以拉胡琴來發泄心中的怨氣。 過關卡時，大倫和香茗隨著戲班子的隊伍混了過去，一路坎坷。大倫背著發高燒的香茗住進了一間小客棧，精心照顧香茗。曹迪一伙也到了客棧，老板娘發現客人帶著槍，又叫來當地的土匪，三伙人在客棧里一通交火。香茗和大倫趁亂逃走。路上香茗發現大倫拿的是苑菁的手槍，這才明白苑菁已經犧牲。 被關禁閉的苑志豪給夏天庚念自己寫給香茗的信，老夏頗受感動。大倫和香茗住進另一家小旅店，但已經沒了錢，大倫恰好遇到幫他們過關的戲班，臨時客串個角色賺點錢。曹迪一伙又在旅店查到了香茗的蹤跡，香茗也發現了曹迪提前跳窗跑了。晚上香茗與大倫偷偷溜回旅店，找到曹迪，一番打斗后，香茗親手處決了曹迪，為苑菁報了仇。