但是覆面角斗士狼人的對(duì)手永瀨豹太在休息室被發(fā)現(xiàn)。從犯罪時(shí)拍攝下來(lái)的錄像帶里目暮警部判定以狼人、牛込嚴(yán)、佐熊浩之、野狼4名角斗士為嫌疑犯進(jìn)行詢問(wèn)。另一方面，柯南看到錄像帶里拍到的犯人的后腦，注意到不自然的地方并由此推斷出了兇手的真實(shí)身份。而正因?yàn)閷?duì)于面具的不適應(yīng)暴露了兇手的真實(shí)身份。錄影帶里的證據(jù)面前兇手最終承認(rèn)自己的罪行。

與黑色組織面對(duì)面 滿月之夜的兩起神秘事件(之五)柯南昏倒，茱蒂受傷，蓓摩特的槍口指向灰原，千鈞一發(fā)之刻，一直躲在后車廂的小蘭突然沖出來(lái)，緊緊抱著灰原，面對(duì)這種意想之外的狀況，蓓摩特想起了往事而不忍下手，趁她分神的時(shí)候，與茱蒂同屬FBI的赤井秀一出現(xiàn)，雖然保護(hù)了無(wú)辜的人，但蓓摩特卻以柯南為人質(zhì)成功逃脫。途中柯南從昏睡中蘇醒，接下來(lái)就是柯南與蓓摩特的單獨(dú)對(duì)峙，他能否根據(jù)蓓摩特的電話找出黑暗組織的boss？

朱蒂準(zhǔn)備辭去學(xué)校英語(yǔ)老師工作回美國(guó)。小蘭和園子為朱蒂舉辦了送別晚會(huì)，在去找中學(xué)同學(xué)七川的時(shí)候卻發(fā)現(xiàn)她正被打工的便利店里的訓(xùn)斥。為了洗清朋友小偷的嫌疑，小蘭她們開(kāi)始尋找沒(méi)有留下一點(diǎn)痕跡的小偷。但是從監(jiān)控錄像和店長(zhǎng)的證詞中都沒(méi)有小偷的蹤影，而店長(zhǎng)也準(zhǔn)備把七川送到警察局！

藤枝干雄收到暗殺的威脅，為了阻止暗殺找來(lái)了小五郎，而委托的酬勞竟然是1千萬(wàn)日元！但在事件解決之前小五郎居然用掉了五百萬(wàn)日元，之后因?yàn)闊o(wú)力阻止暗殺，最終分居中的妻子妃英理代替他去了委托人那里。而同時(shí)到達(dá)那里的還有柯南的母親工藤有希子！而此時(shí)通過(guò)監(jiān)視器眾人發(fā)現(xiàn)獨(dú)自在房間里的藤枝竟然倒地不起！沖過(guò)去之后發(fā)現(xiàn)藤枝干雄已經(jīng)死亡。

小五郎、柯南和小蘭接受工務(wù)店社長(zhǎng)河井的款待，來(lái)到屋形船。河井包下了整艘船，加上另外一位客人山崎后，小船出港了。小船停在了米花港的中段位置，柯南他們一邊欣賞著對(duì)岸的夜景與焰火，一邊品嘗美味佳肴；而河井與山崎則在船頭釣魚。熱衷于釣魚的山崎脫去襯衫，擺出跑步的姿勢(shì)，赤腳握著釣魚竿。。煙火大會(huì)第一部結(jié)束，夜空變黑的時(shí)候發(fā)現(xiàn)倒下的河井與山崎。河井尚有意識(shí)站起，而山崎則觸電死亡。