Becoming, Part Two：當Buffy的媽媽發現她的秘密身份時，Buffy的世界一團糟。她被學校開除，而后，當angel和Willow的咒語都成功時，她的抉擇將是如何。"

Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經秘密的發現Angel從地獄回來了。

Graduation Day, Part Two：離畢業越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"

Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節。

Wild at Heart：Oz被一個女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機。