躲在海島、生命垂危的對(duì)方國(guó)王聽(tīng)到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息，情緒激動(dòng)。他當(dāng)即廢掉了母后確定的小王儲(chǔ)，將王位傳給札蘭丁。在這個(gè)小島上，這位國(guó)王悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都，準(zhǔn)備組織軍民與蒙軍決戰(zhàn)，但其母族將領(lǐng)又企圖發(fā)動(dòng)政變，殺害札蘭丁。札蘭丁只好離開(kāi)舊都。 札蘭丁迅速集中了十余萬(wàn)軍隊(duì)，在八魯灣大敗蒙古將領(lǐng)失吉忽禿忽，蒙古三萬(wàn)大軍全軍覆沒(méi)。成吉思汗、拖雷率軍進(jìn)攻對(duì)方的一座城堡，其愛(ài)孫、察合臺(tái)的繼位人木阿禿干戰(zhàn)死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛(ài)孫報(bào)仇。 因術(shù)赤與察合臺(tái)不合，對(duì)方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺(tái)為前線指揮，一個(gè)月后攻下此城。 成吉思汗會(huì)師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰(zhàn)。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。

鐵木真被迫向東部草原呼倫貝爾撤退，并派豁兒赤、別勒古臺(tái)向王汗求和。豁兒赤、別勒古臺(tái)的出使無(wú)異于一場(chǎng)攻心戰(zhàn)，它使王汗陣營(yíng)發(fā)生分裂，并為鐵木真贏得了政治上的主動(dòng)和整軍備戰(zhàn)的時(shí)機(jī)！札木合等人對(duì)王汗不滿，密謀兵變，被王汗發(fā)現(xiàn)，4人只好逃離克烈部，投奔乃蠻部的太陽(yáng)汗。 公元1203年夏，為了防止桑昆再次實(shí)行突然襲擊，鐵木真被迫將營(yíng)地向呼倫湖西南的班朱尼小湖邊轉(zhuǎn)移。金朝耶律阿海兄弟與畏兀兒大商人鎮(zhèn)海歸附鐵木真，不久又找到合撤兒父子，鐵木真與19位首領(lǐng)共飲班朱尼河水。從此，“共飲班朱尼河水”成為鐵木真創(chuàng)業(yè)史上的佳話，它反映了鐵木真不畏艱險(xiǎn)，失敗了再干的奮斗精神！鐵木真決心收集部眾，向王汗發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。 王汗內(nèi)部進(jìn)一步分裂，其弟札合敢不與蔑兒乞部降將答亦兒兀孫也離開(kāi)王汗，投奔乃蠻。

在塔里忽臺(tái)的挑唆與威脅之一，也速該原來(lái)的部眾紛紛離開(kāi)鐵木真母子，只有蒙力克父子對(duì)此事表示不滿。也速該的那可兒脫朵不僅投奔了塔里忽臺(tái)，而且殺死了勸阻他的蒙力克的父親。鐵木真一家孤兒寡母一下子跌入了苦難的深淵。鐵木真13歲那年，因?yàn)閹讉€(gè)偶然事件，鐵木真與其異母弟別克帖兒發(fā)生沖突。鐵木真射死了別克帖兒。訶額倫夫人又氣又恨，當(dāng)場(chǎng)責(zé)打與教訓(xùn)鐵木真。鐵木真兄弟吸取了教訓(xùn)，從此兄弟之間親密無(wú)間，共同奮斗。鐵木真16歲那年，塔里忽臺(tái)的親信脫朵盜走了鐵木真家的九匹黃驃馬，鐵木真在追馬的過(guò)程中結(jié)識(shí)了一位知心朋友博兒術(shù)。在博兒術(shù)的協(xié)助下，鐵木真以自己神射的威力震撼了對(duì)手，奪回了被盜的馬匹。從此，“射雕英雄”的名聲傳遍了草原內(nèi)外！

1215年，駐守中都的金朝統(tǒng)帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊(duì)進(jìn)占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應(yīng)豁兒赤可以選30個(gè)美女作妻子。作為林木中百姓萬(wàn)戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國(guó)王率軍繼續(xù)進(jìn)攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養(yǎng)弟、四杰之一博兒忽戰(zhàn)死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺(tái)率領(lǐng)一支鐵車軍消滅了蔑兒乞殘余勢(shì)力。

三人關(guān)在牢房?jī)?nèi)，蔣莉莉被卷進(jìn)這場(chǎng)無(wú)妄之災(zāi)，程先生感到愧疚。莉莉的突然失蹤，蔣太太七妹驚惶失措。最后才知道，有關(guān)方面已經(jīng)把蔣莉莉被捕的消息傳到了南京蔣父處。蔣莉莉被放出獄后，便打電話給蔣父要求其幫忙放了程先生，蔣父嚴(yán)辭拒絕，蔣莉莉氣絕。王琦瑤在家，蔣莉莉慌張進(jìn)來(lái)，讓李主任幫忙救程先生。李主任在南京公館，意外接到王琦瑤打來(lái)的電話，李主任為了王琦瑤，連夜趕到上海，當(dāng)小嫣紅發(fā)現(xiàn)宋副官出賣李主任時(shí)已經(jīng)遲了，最終被殺害。李主任到上海后，遇刺身亡，死在王琦瑤的懷里。心過(guò)度的王琦瑤回到蘇州鄔橋外婆家……