日軍強(qiáng)行與顧圣佑進(jìn)行商業(yè)合作，顧圣佑胳膊擰不過大腿，在銀行里面與日方簽署合作協(xié)議。顧家興與盧亞蒙打算把炸藥安置在銀行內(nèi)部，炸日軍一個措手不及。馬六藏在衣柜中的時候偷聽到了顧盧兩人炸銀行的計(jì)劃，已經(jīng)成了顧盧兩人的心腹大患。時間緊急，顧家興顧不上殺掉馬六滅口，讓盧亞蒙攜帶炸藥奔赴銀行。馬六與殷如豹趁著顧家興不備，兩人合力反擊，成功逃出客房。馬六重獲自由快步往警局方向趕去，打算向賈副隊(duì)長通風(fēng)報(bào)信，讓賈副隊(duì)長帶領(lǐng)警力去銀行阻攔盧亞蒙安置炸藥。因顧著向前方奔跑，馬六被一輛從旁邊竄出來的汽車撞倒在地上，恰好被站在警局門口的賈副隊(duì)長目睹，賈副隊(duì)長從受傷嚴(yán)重的馬六嘴中探知有人要炸銀行，趕緊帶隊(duì)往銀行方向趕去，馬六則被送往醫(yī)院搶救。盧亞蒙與顧家興并非無原無故炸銀行，兩人聽命于一個叫董樂的國民黨女長官，炸銀行的計(jì)劃正是董樂安排給兩人的任務(wù)。盧亞蒙成功進(jìn)入銀行，把炸藥安置在一張桌底下，她正想抽身離去，顧圣佑進(jìn)入現(xiàn)場，坐到放置炸藥的桌邊。盧亞蒙擔(dān)心顧圣佑被炸死，當(dāng)機(jī)立斷進(jìn)入配電房拉下了電閘。銀行大廳頓時陷入到黑暗中，顧家興趕了過來，趁亂拉走了父親顧圣佑。炸銀行的計(jì)劃宣告失敗，盧亞蒙與顧家興向董樂復(fù)命，董樂弄清

戈國華得到上級黨組織的情報(bào)，說日軍正在進(jìn)行一個“貍貓換太子”計(jì)劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進(jìn)國民黨軍的藥品車中去，然后運(yùn)往前線，使鼠疫在國民黨軍中傳染。戈國華認(rèn)為，應(yīng)該馬上將這一消息告知梅松。可此時，這批鼠疫疫苗已經(jīng)被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計(jì)劃的實(shí)施。梅松通過王雅琴派來的買家，掌握了日特的部分行蹤。

顧曼婷無原無故嫁給皮連法，盧亞蒙與顧家興潛入洞房內(nèi)，盤問顧曼婷為何自愿嫁入皮家。顧曼婷是為了救出盧亞蒙三人，逼不得已才嫁給皮連法，她擔(dān)心說出真相引來哥哥顧家興憤怒，任憑哥哥如何追問，她始終不肯說出嫁給皮連法的原因。皮連法隨時有可能進(jìn)房，顧曼婷逼走了盧亞蒙三人。盧亞蒙擔(dān)心殷如豹與顧家興產(chǎn)生沖突，要求兩人握手言和，一起想辦法除掉皮連法，為顧曼婷換回自由。皮連法喝醉了酒進(jìn)入洞房，發(fā)現(xiàn)顧曼婷攜帶一把匕首，顧曼婷是一柔弱女子，雖然手中握有防身利器，但她不敢襲擊皮連法。皮連法酒壯人膽，催促顧曼婷持刀進(jìn)攻他，顧曼婷硬起頭皮向皮連法沖去，將匕首扎入到皮連法的大腿上，皮連法無一絲疼痛感，面不改色在顧曼婷面前自夸，稱自己混跡黑白兩道，經(jīng)歷了大風(fēng)大浪，區(qū)區(qū)一點(diǎn)腿傷不在話下。在皮連法的催促中，顧曼婷戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢拔掉匕首，去找繃帶為皮連法包扎傷口。橫山到日本料理店吃飯喝酒，西尾帶來了兩個女子陪橫山喝酒，橫山與西尾談?wù)撝袊臅r局，他認(rèn)為日本已經(jīng)完全征服中國，西尾深謀遠(yuǎn)慮，認(rèn)為日本想要征服地大物博的中國難于登天。盧亞蒙回醫(yī)院上班，進(jìn)入羅少卿的辦公室，與羅少卿推心置腹談?wù)撝袊臅r局。羅少卿沒有再在盧亞蒙面前隱藏自己是地下

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對梅老夫人說，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場昏倒。

盧亞蒙與顧曼婷坐車出門，兩人發(fā)現(xiàn)一輛黑色轎車停在街邊，車上坐著西尾以及羅少卿。盧亞蒙認(rèn)為羅少卿極有可能已經(jīng)叛變，心緒不寧返回住處，與同伴小紅談起羅少卿。小紅相信羅少卿擁有堅(jiān)定不移的革命斗志，不可能輕易向日方投降。盧亞蒙卻憂心仲仲，生怕羅少卿成了日本人的走狗，顧曼婷的哥哥顧家興就是最好的例子，羅少卿也有可能走顧家興的老路。羅少卿一旦叛變，定然帶領(lǐng)日方尋找盧亞蒙一行人的藏身之處，盧亞蒙與小紅出門向分布在其它住處的同伴通風(fēng)報(bào)信，與皮連法為首的警方遭遇，雙方在法租界展開激烈槍戰(zhàn)，小紅不幸中彈死在地上。法國警方駕駛警車趕了過來，皮連法不敢招惹法國警方，在手下的伴隨下逃之夭夭。法國警方不肯輕易放走在法租界制造槍擊事件的中國人，最終將皮連法圍堵在轎車?yán)锩妗Ｎ魑才c法國代表在市政府談判，堅(jiān)稱皮連法的行為屬于個人行為，與日方毫無關(guān)系。法國代表義正辭嚴(yán)指責(zé)西尾企圖推卸責(zé)任，顧父身為市長，偏向西尾，閃爍其詞沒有為法國代表主持公道。法國代表怒不可遏，聲稱會嚴(yán)懲皮連法為首的中國人，西尾沒有被法國代表嚇倒，揚(yáng)言對法國租界停水?dāng)嚯姟ｋp方鬧得不歡而散，談判宣告破裂。顧曼婷找到殷如豹，游說殷如豹加入共產(chǎn)黨，據(jù)可告情報(bào)，日