司馬懿中了諸葛亮之計(jì)，進(jìn)入上方谷搶奪糧草。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）在上方谷設(shè)下火陣。司馬懿險(xiǎn)些被大火燒死之時(shí)，天突降大雨，司馬懿逃出。司馬懿堅(jiān)守不出，對(duì)諸葛亮的羞辱悉數(shù)笑納。司馬懿為安撫魏軍將士的怒氣，上書魏王請(qǐng)求出戰(zhàn)，魏王看出其中不戰(zhàn)之意，下詔不出戰(zhàn)。司馬懿款待蜀軍使者，從中探出諸葛亮身體不好。東吳撤軍，吳蜀夾擊魏國(guó)的戰(zhàn)略失敗，諸葛亮又因勞累過(guò)度，導(dǎo)致舊病復(fù)發(fā)。魏延請(qǐng)纓出戰(zhàn)，沒有得到諸葛亮的允許。劉禪得知諸葛亮舊病復(fù)發(fā)，慌張不已。諸葛亮接受眾人意見開始準(zhǔn)備禳星延長(zhǎng)壽命。

義釋嚴(yán)顏

魏軍與蜀軍交兵于祁山，司馬懿（魏宗萬(wàn)飾）屢次中計(jì)，于是閉門不出，以逸待勞。劉禪恢復(fù)了諸葛亮丞相的職位，但這時(shí)諸葛亮的身體已經(jīng)大不如前。諸葛亮設(shè)計(jì)引魏軍出戰(zhàn)，司馬懿與諸葛亮斗智斗勇，知道這是諸葛亮的誘敵之計(jì)，于是分兵兩路夾擊蜀軍，諸葛亮也做好了周密的部署，分兵四路對(duì)抗魏軍。此時(shí)魏延（王心海飾）已經(jīng)有了反心。魏軍慘敗。諸葛亮卻重病倒下，全軍撤回漢中。一年后魏軍率兵四十萬(wàn)直逼漢中，諸葛亮訂下退敵之策準(zhǔn)備再出祁山。連降秋雨，魏軍冒雨而退，諸葛亮乘勢(shì)再出祁山。

收姜維諸葛亮給留府長(zhǎng)史張裔、參軍蔣琬寫信，對(duì)姜維贊賞不已，信中說(shuō)：“姜伯約忠勤時(shí)事，思慮精密，考其所有，永南、季常諸人不如也。其人，涼州上士也。”信中還說(shuō)：“須先教中虎步兵五六千人。姜伯約甚敏于軍事，既有膽義，深解兵意。此人心存漢室而才兼于人，畢教軍事，當(dāng)遣詣宮，覲見主上”。

諸葛妝神