楚王設宴，屈原勸諫楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王對屈原沒有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開郢都，楚王妃鄭袖來勸。楚使得知張儀傷以養好，立即到府上取割地盟約，誰知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國。齊楚都已退兵，但韓朋執意要戰，犀首奉陪。夕陽下戰后的兩軍戰場嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無衣，探子來報蹇平為抵御義渠戰死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。

在秦國的景陽宮內，嬴稷邀請其它各國國主匯聚一堂，共商滅齊一事，言齊殘暴且恃強凌弱，加之滅宋一事，凡此種種皆當令各國警醒，各國國主聽聞之后亦是深有感觸，但卻因滅齊之后的利益分配問題而有所分歧，但秦王嬴稷卻表示此次伐齊秦王不要一分土地，此舉令其它各國國主安心不少，加之嬴稷表示亦不會干涉其它各國國主的安排及決定，終令五國合縱伐齊之勢成形，命樂毅為五國聯軍之將領。趁此機會，楚國令伊昭陽求見羋王太后言明楚國如今國力太弱，能否不發兵不組聯軍，羋王太后表示此事嬴稷早已表明不會干涉，但其實這只是昭陽與楚王羋橫的一個計策，他們深知正面出兵很難爭過其它各國，但若趁其它各國攻齊之后再將齊王救起便可收復此前淮北失地，而另一邊的田文也與魏冉進行了私下會面，魏冉答應可助田文奪宋，卻要求陶邑做為此次助他的回報，并且要魏王發文致嬴稷言明這陶邑是送予魏冉個人的，田文略一沉思后表示了同意。聯軍合縱伐齊已是必然，很快就對齊國形成合圍之勢，樂毅率兵在濟西與齊兵開戰，不想齊兵將領卻臨陣脫逃以致齊兵群龍無首而潰不成軍，樂毅率領的聯軍勢如破竹，直達臨淄，燒殺搶掠，一如當年齊國對待燕國那般，眼看大勢已去，齊王帶著蘇秦逃出臨淄，而這時

嬴駟祭拜嬴華，看到嬴華之子病情發作，嬴駟想立嬴稷為太子，嬴疾不贊同認為立長為安。丹陽一戰嬴駟不在信任魏章，魏章向張儀辭行，并勸張儀也早早歸隱省得被人趕出秦國。嬴蕩被冊封為太子，大典之上對楚國使臣的女兒一見鐘情。魏紓為嬴蕩挑選太子妃，嬴蕩不喜只中意楚國女子，魏紓找來羋八子讓其拆散嬴蕩和楚女。嬴蕩在酒肆與魏冉白起等人喝酒，見羋琰欺負秦人便和羋琰打了起來。羋琰找到猗蔚告訴猗蔚自己乃是義渠的王子求其幫助。

眼看著兩份一模一樣的讓出陶邑的文書，蘇秦心知自己已被齊王舍棄，但他并不能輕易承認，面對李兌的咄咄逼人，蘇秦只言一心忠齊再無二話，而奉齊王入趙的兩名使臣卻要求蘇秦說出那日深夜去秦營地究竟所見為何人，但蘇秦并不為所動，無奈之下，李兌只得讓人將蘇秦押下，并嚴刑拷打，正在這時趙國的韓徐為進來阻止了行刑，并質問李兌為何對蘇秦動此大刑，蘇秦直言是因為一份文書，李兌見此忙呵斥蘇秦不想讓蘇秦繼續說下去，并打算用烙鐵封住蘇秦的嘴，韓徐為心中生疑制止了李兌的舉動，李兌再此知再阻止下去也無意義便由著蘇秦去說，這時韓徐為才知道原來李兌私下要了陶邑之地，韓徐為大怒，而此時蘇秦更是說出那日深夜與他在秦營地會面的根本不是什么秦國的將軍，而是趙國將軍韓徐為，被蘇秦如此構陷，韓徐為怒不可遏，但見形勢對自己有利的李兌這時卻不肯輕易放過韓徐為遂讓蘇秦將一切都原原本本說出來，這時蘇秦才說道是韓徐為主張聯秦，并因與李兌政見不同的緣故，故而約他與秦王深夜相見，商討如何聯秦抗齊之事。韓徐為百口莫辯，卻也心存疑慮，蘇秦如此污陷于他，似乎不僅僅只是為了自己脫罪，但他一時也不好多說什么，而覺得抓住韓徐為把柄的李兌卻借這個機會告訴韓徐為他

張儀要出使燕國主持會盟，蘇萱擔心。嬴駟和嬴疾商議決定讓張儀去蜀，不能陪羋八子一起入燕，嬴疾覺得張儀插手的秦國事物太多提議讓張儀慢慢退出，嬴駟同意。魏紓來送質燕的羋八子和嬴稷，羋琰認出了羋八子，魏紓吃驚，羋八子告訴嬴稷，羋琰是他的哥哥，嬴稷勸羋八子相認。嬴駟怕義渠全民皆兵同事為了羋八子下令放了義渠王。嬴駟派張儀入燕想藉羋八子和嬴稷回來。燕國內亂嚴重，伺候羋八子的家眷紛紛離開。太子平去齊國希望齊王可以派兵助其平定內亂。齊王根本無意助太子平只想趁機佔領燕國，太子平引狼入室。太子平在戰亂中死去，姬狐回到住處發現自己的孩子已經死去。羋八子住處也遭燕兵襲擊。來使報找到羋八子和嬴稷的尸體。