覬覦地球的大筒木一族已經(jīng)開始了行動(dòng)，而毫不知情的忍者世界還在如火如荼的準(zhǔn)備中忍考試，這次的中忍考試將由五大忍者村聯(lián)合舉辦，在眾人都積極準(zhǔn)備的時(shí)候博人卻提不起興趣。向日葵的生日當(dāng)天忙碌的鳴人只能派分身回家，體力不支的他搞砸了向日葵的生日派對(duì)，一旁的博人非常氣憤。

曹操（鮑國(guó)安飾）與大臣們商議如何能不讓劉備（孫彥軍飾）與呂布聯(lián)合，荀或現(xiàn)二虎盡失計(jì)讓劉備與呂布互相殘殺，結(jié)果被呂布識(shí)破沒能成功。荀或又現(xiàn)趨虎吞狼計(jì)。劉備帶人討伐南陽城，袁術(shù)知道后起兵10萬去攻徐州城。張飛（李靖飛飾）被留下守城，晚上喝個(gè)大醉，打了呂布的老丈人曹豹，呂布知道后，晚上與曹豹里應(yīng)外合攻下了徐州城。不久，劉備被袁術(shù)劫了營(yíng)寨，兵馬損失極多，落了個(gè)無家可歸。呂布用計(jì)收留劉備為自己的左右手。袁術(shù)派兵追殺劉備，呂布左右為難，設(shè)計(jì)晏請(qǐng)劉備和袁術(shù)的手下談合，后自己脫身。袁術(shù)的手下回去后把事情告訴了袁術(shù)，并獻(xiàn)計(jì)與呂布結(jié)親，呂布答應(yīng)了親事。

下忍三人小隊(duì)的分組將要在今天決定，被分到同一組的佐良娜和博人都不愿意遷就對(duì)方，木葉丸交給兩人調(diào)組申訴書，只要他們能將申訴書交到七代火影手中，就有希望重新分組。在尋找七代火影的途中他們經(jīng)歷了很多波折，共同克服了困難之后他們決定留在同一組，并向七代申請(qǐng)了“第七班”的番號(hào)。

三人小隊(duì)集合的時(shí)候博人遲遲沒有來，巳月在與佐良娜閑聊的時(shí)想起了以前的自己。從病床上醒來的巳月完全不記得從前的事情，大蛇丸過來告訴他一個(gè)叫羅古的忍者奪走了他的記憶，而自己則是他的至親。雖然巳月心存疑慮但還是選擇相信了大蛇丸，但當(dāng)他揭開羅古的面具后卻再次陷入了迷茫。

博人整理了所有與黑影有關(guān)的事件，他很疑惑為什么只有他能看到這股力量，在一個(gè)奇怪的夢(mèng)中他了解到自己的眼睛里蘊(yùn)含著力量。博人眼睛的特性讓他不自覺聯(lián)想到了自己的母親，他認(rèn)為自己覺醒了白眼的力量，但白眼需要大量的修煉才能開眼，因此鳴人并不贊同他的說法。為了證明自己的力量，博人決定去找外公一問究竟。