柯南從無(wú)人機(jī)上墜落后便失去了犯人的線索，就在眾人一籌莫展的時(shí)候佐藤警官打來(lái)電話，她稱發(fā)現(xiàn)了犯人。佐藤警官上前拘捕犯人卻反被挾持，柯南和高木等人趕到后協(xié)力制服了犯人，但手提包內(nèi)的1億日元卻不翼而飛。另一方面，本該被綁架的麻奈美小姐正在美術(shù)館欣賞裕之的作品，而這背后到底是誰(shuí)在搞鬼？

柯南確信被警察盯上的千野并不是真正的犯人，而尸體的第一發(fā)現(xiàn)者福田先生和催促番藤與天城協(xié)商的江崎小姐都有殺人的機(jī)會(huì)，但在調(diào)查中柯南并沒(méi)有得到這方面的線索。案件的條理逐漸明確，犯人殺死天城和番藤的目的是為了陷害千野，想起千野偶爾擔(dān)任推理小說(shuō)新人獎(jiǎng)的審查后另一條線索出現(xiàn)了。

米小圈的班級(jí)成功被當(dāng)選為文化交流班，這意味著一群藍(lán)眼睛黃頭發(fā)的卷毛將要和米小圈所在的同學(xué)相處幾天，同學(xué)們第一次接觸外國(guó)小朋友，都是滿滿的好奇心。課間十分鐘，同學(xué)們便在操場(chǎng)上做才藝展示，外國(guó)友人給鐵頭他們展現(xiàn)了剛剛學(xué)到的中國(guó)武術(shù)拳法，鐵頭看得津津有味。該中國(guó)小朋友上場(chǎng)了，鐵頭給他們表演了太極拳，太極柔中有剛，出神入化，藍(lán)眼睛們也看得入了迷。這次國(guó)際交流，不僅僅讓同學(xué)們大開(kāi)眼界，連肌肉老師也非常好奇，來(lái)學(xué)校的體育老師是個(gè)金發(fā)碧眼又高挑性感的女性，肌肉老師看到她在拿體育器材，立刻上前幫忙，誰(shuí)知卻不小心將外籍友人的裙子給刮破了，他非常緊張，立刻將自己的外套脫下來(lái)給金頭發(fā)，但是對(duì)方毫不在意，直接將裙子順勢(shì)扯成另外的款式，原來(lái)他們?cè)谌棺永镆灿写﹥?nèi)襯，根本不打緊，金頭發(fā)將裙子的布片做成絲帶綁在頭上，肌肉老師既佩服又欣賞。按照教材大綱的要求，肌肉老師將調(diào)高的桿子放在了標(biāo)準(zhǔn)高度，但是金頭發(fā)根本沒(méi)有在乎教材的標(biāo)準(zhǔn)，直接提到最高，肌肉老師看到金頭發(fā)很颯爽地跳過(guò)去，他炫耀著一陣緊實(shí)的肌肉正要大顯身手，忽然被跳桿給絆倒了，眾目睽睽下輸給了外國(guó)友人，竟然還是個(gè)女同志，肌肉老師非常難為情，強(qiáng)忍眼淚跑回到辦公室。阿爾

毛利小五郎帶小蘭和柯南到傳說(shuō)有天狗出沒(méi)的山里玩，路遇鄉(xiāng)土學(xué)者下村昌三。天色已晚，小五郎他們只好在民宿住上一晚。第二天，在小蘭的提議下，大家去附近的洞窟景點(diǎn)參觀，卻意外撞到鎮(zhèn)長(zhǎng)帶著天狗的面具，在洞窟懸崖上的祠堂上吊自殺。鎮(zhèn)長(zhǎng)為何要扮成天狗？他自殺的動(dòng)機(jī)又是什么？

和柯南推測(cè)的一樣，17年前殺害羽田浩司的兇手就是那個(gè)從現(xiàn)場(chǎng)消失的名叫淺香的保鏢，其真實(shí)身份是黑暗組織的二把手朗姆，除了這些從羽田的死亡訊息中得到的線索外柯南一籌莫展。就在柯南思索的時(shí)候聽(tīng)到了電視臺(tái)打給毛利小五郎的電話，號(hào)稱靈魂偵探的堀田打算破解羽田浩司的案件，但當(dāng)柯南和小五郎趕到指定賓館時(shí)又一起兇殺案發(fā)生了。