Goodbye Iowa：Buffy發(fā)現(xiàn)了Initiative的秘密武器；在自己的導(dǎo)師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復(fù)Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。

The Puppet Show：除魔小隊(duì)參加學(xué)校藝術(shù)節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類器官

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊(duì)才能殺死的“法官”

Choices：小隊(duì)的人必須要做出他們將來職業(yè)的選擇；Buffy決定對市長先采取行動，使Willow先處于危險。