"焦裕祿隨南下工作隊到彭店搞土改，又被縣委委派到大營區任區委副書記兼區長。焦裕祿上任之初就遇到當地土匪黃老三橫行鄉里，焦裕祿見此慘狀，誓要除掉黃老三。他深入了解當地情況，并迅速找到了因為受到黃老三欺凌而家破人亡的李明，以真情感動了李明，兩個人聯合起來召集了大批同志，組建起了保田隊，對付黃老三的行動迅速拉開序幕，端掉了一伙土匪的老窩，繳獲了大量槍支。黃老三得知焦裕祿上任之行動，因其子是八路軍正規軍的營長，更加肆無忌憚，為所欲為。焦裕祿面對黃老三的行為，表面靜觀其變，心中卻自有打算，他收下了前來改過自新實則來當耳目的黃老三的手下鐮把兒，卻被李明等人誤解。黃老三公然挑釁，在祠堂大擺筵席，并邀焦裕祿參加，焦裕祿明知是鴻門宴卻仍只身赴宴，勇闖黃老三的“閻羅殿”。

1934年10月，大隊紅軍從于都出發，迅速渡過了于都河，并以迅雷不及掩耳之勢秘密通過了敵人的第一、二、三道封鎖線。與此同時，紅六軍團經過78天的西征突圍作戰與紅二軍團在湘西會師。博古和李德過高地估計了紅軍的軍事力量，仍堅持按預定的路線到湘西與紅二、六軍團會師。周恩來“應慎重研究未來紅軍行軍方向”的主張被博古否定了。彭德懷提出的必須力避與敵在湘江一帶決戰的軍事建議同樣遭到李德的拒絕。毛澤東針對奔襲湘江的作戰命令會給數萬紅軍帶來的嚴重損失，連夜找“三人團”請示復議作戰計劃。李德不耐煩地指責毛澤東不要危言聳聽。

韓金貝把顏敏當成未來之嫂，古峰卻希望她遠離，畢竟有著昔日情，卻不曾想到其中有隱情。韓母起草了過戶合同，拿給古母簽字，古麗一氣之下撕得粉碎，卻被老板韓母解聘。古麗與韓金貝對立，直懊悔當初就不該讓弟弟“閃婚”娶她為妻。古峰懇請韓俊生出面協調家庭關系，不然矛盾日漸升級。

韓母是二婚，丈夫叫秦建國。且不知，秦建國卻是顏敏的親生父親。顏母偶然遇見他，卻將此秘密隱瞞了下來，回家便跟妹妹莊小姨直感嘆自己的生活經歷，離過兩次婚，沒想到女兒顏敏卻跟自己有相同的經歷，都嫁了人了，居然生下了前任男友之子。顏敏惦記兒子，顏母決定去古家，替她討回兒子的照片，一解思念之情。

毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。