趙八他們一直喝到飯店打樣，還想繼續(xù)喝酒，飯館老板勸他們少喝一點(diǎn)，趙八一氣之下拿酒瓶打傷了他。范筑先率隊(duì)伍扯起歡迎條幅，親自在城門口迎接申宏利，飯館老板的女兒來向范筑先告狀，他氣得火冒三丈，決定先去找欒小三和趙八。武治國帶郭蒙上街買糧食，她想去醬菜店給范筑先買點(diǎn)醬菜，就讓郭蒙在外面等她，郭蒙走進(jìn)一家商店里閑逛，看上了一塊手表，可是太貴了，他買不起。這時(shí)進(jìn)來了一個(gè)人，他熱情地將那塊表買來送給了郭蒙，他自稱名叫小林。汪金良在城門口等著迎接申宏利，不但范筑先沒來，而且共產(chǎn)黨來得人也少，不禁對(duì)范筑先的不滿又加深了。范筑先和欒小三帶著飯館老板去找趙八，經(jīng)過老板的指認(rèn)，欒小三一怒之下拿起皮帶狠狠地抽趙八，而老板急忙勸范筑先停手，范筑先讓趙八將錢雙倍奉還。與此同時(shí)，申宏利他們已經(jīng)也來到了聊城城門口，他看見范筑先沒來迎接，心里很不高興，張翰趕忙解釋稱范筑先去處理百姓告狀的事，申宏利也只好作罷。姚郁光接到電報(bào)，得知周恩來也派人來聊城，于是就帶著趙林坪秘書前去找申宏利，準(zhǔn)備見機(jī)行事。姚郁光陪申宏利等人欣賞著園林風(fēng)景，趙林坪趁機(jī)把共黨來訪的電報(bào)給姚郁光，而他又故意讓申宏利看到，趁機(jī)邀請(qǐng)申宏利來見共產(chǎn)黨。姚郁光

申宏利回到住所，他被卡爾遜的行為氣得大發(fā)雷霆，決定立刻回張秋鎮(zhèn)，他讓汪金良去設(shè)法整編范筑先的部隊(duì)。戰(zhàn)地巡視團(tuán)采訪結(jié)束，他們準(zhǔn)備離開，范筑先讓欒小三率衛(wèi)戍營護(hù)送巡視團(tuán)到魯豫邊界，汪金良將此消息報(bào)告給申宏利，他不想看到窺視黨國政權(quán)的人為范筑先唱贊歌，更不想自己丟軍需的事情讓重慶知道，汪金良決定帶人去堵截他們。與此同時(shí)，中共的領(lǐng)導(dǎo)也得到了消息，立刻派人前去接應(yīng)。汪金良到了濮縣，縣長(zhǎng)馮金龍派新收編的土匪劉三黑前去截殺巡視團(tuán)，沒想到他們卻中了欒小三的埋伏，很快被擊退，沒想到半路又遭遇葛大鳳的攔截，劉三黑想和葛大鳳聯(lián)手對(duì)付范筑先，葛大鳳一氣之下將他擊斃。隨后，欒小三他們順利地清場(chǎng)，將巡視團(tuán)安全送達(dá)。申宏利擔(dān)心范筑先擁兵自重，決定收編他的軍隊(duì)。范筑先想派杜毅，劉力生等教官下到各個(gè)支隊(duì)任職，以防魯西北抗戰(zhàn)支隊(duì)被汪金良他們分散。當(dāng)杜毅來到了十三支隊(duì)之后，發(fā)現(xiàn)八十六師的林副官在拉攏冀振國，他看到杜毅來找冀振國，氣勢(shì)洶洶地離開了，杜毅勸冀振國做出選擇，不要做千古罪人，冀振國通過試探，覺得和杜毅志趣相投，立刻設(shè)宴款待他。范筑先和姚郁光商量當(dāng)前形勢(shì)，這時(shí)候，戰(zhàn)區(qū)司令部劉學(xué)忠發(fā)來電報(bào)，要求范筑先在三日內(nèi)攜機(jī)要秘書

藍(lán)妮來勸，六子答應(yīng)留下隊(duì)伍，但自己一定要走。為了獎(jiǎng)勵(lì)藍(lán)妮的功勞，李正批準(zhǔn)藍(lán)妮加入鐵道游擊隊(duì)。芳林嫂讓朱三給李正報(bào)告，劉洪還活著，全隊(duì)上下一片歡騰。大家在齊裁縫家團(tuán)聚，正聊得起勁，朱三來報(bào)信，尹華帶著鬼子進(jìn)村了。大家緊急撤退，尹華撲了個(gè)空。高敬齋在背后挨了閻鐸的黑槍，而高敬齋又誤打了尹華的假游擊隊(duì)，三人在崗村面前吵的不可開交。劉洪認(rèn)識(shí)到了自己無視組織紀(jì)律的錯(cuò)誤，要求處分，他和李正商量決定消滅假鐵道游擊隊(duì)。劉洪潛入尹華房?jī)?nèi)，把尹華擊斃。大家又想出了巧妙的辦法，殺死了崗村，小林大怒，讓松尾即刻破案。

微山島被占領(lǐng)的時(shí)候，尹華區(qū)長(zhǎng)投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場(chǎng)。為了完成上級(jí)指示的任務(wù)，劉洪決定先到陳莊把隊(duì)伍安頓下來，可是大家所到之處，百姓一聽是游擊隊(duì)都把大門緊鎖，老百姓都被“假游擊隊(duì)”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結(jié)果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個(gè)老鄉(xiāng)前來搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴(yán)密，游擊隊(duì)幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險(xiǎn)會(huì)會(huì)高敬齋。

藍(lán)妮和田六子去找高敬齋報(bào)仇，紅杏知道了高敬齋殺害紫玉和李九的真相，高敬齋回到家，紅杏跟他翻了臉。藍(lán)妮聽不進(jìn)大家的勸阻，一定要親手殺了高敬齋。彭亮在臨城遇到了指高氣昂的黃二喜，忍無可忍開槍將黃二喜打死。崗村對(duì)此大發(fā)雷霆，閻鐸報(bào)告崗村是高敬齋放走了八路才有今天的事情，高敬齋不承認(rèn)，崗村讓閻鐸去查實(shí)。閻鐸帶人到高宅，紅杏自焚。為了下一步計(jì)劃的順利進(jìn)行，崗村下了請(qǐng)柬約劉洪等人談判。