如今明珠落馬，索額圖召集伊桑阿等心腹，喝酒吃肉慶祝，共同商討對付康熙，扶持太子登基。這些年以來，康熙實施滿漢分治天下，重用漢臣早已令蒙滿官員怨聲載道，只要太子登基也就能穩固滿人地位。索額圖還為此將徐乾學引薦給大家認識，徐乾學誠惶誠恐，逐個敬酒示意。雖然索額圖當眾宣布他成為自己的心腹之一，其實徐乾學知道他已被拉上賊船，從此之后就是福禍相依，想要保命就得支持索額圖謀反，一條路走到黑。靳輔和陳潢進京當日，身穿麻衣披頭散發，鐵鏈囚車傍身。反觀迎面而來的于振甲，騎著高頭大馬，威風赫赫，和他們完全是云泥之別。陳潢感慨上次來京師還是參加科考，可現在他已成階下囚，關押在獄神廟候審。奈何康熙錯勘賢愚，未能識別徐乾學這等奸佞，生氣質問靳輔貪吞五萬畝良田售賣明珠，怎可讓自己失望。靳輔沒有足夠證據自證清白，習慣遇事不喜辯解，明明他只要同意挖河道就能官復原職，回到京師安享晚年，可他還是毅然決然拒絕康熙的建議，只希望康熙能夠赦免陳潢繼續治理黃河。康熙悲憤不已，獨自在書房里大發脾氣，隨后命人將靳輔妻兒接來，讓他全家團聚。瓜爾佳氏覺得皇帝是在氣頭上，等冷靜下來就不會治罪靳輔，但是靳治豫心里有些不安，認為父親恐怕難逃問

程嘉樹想起林華珺對自己說的那些話，內心羞愧不已。林華珺冷靜一天后，主動來找他緩和關系，程嘉樹頂多是有一些少爺氣，但人心地不壞，而且程嘉樹各方面都不錯，人也聰明，林華珺相信他能考上臨大。沒多久，屋子里突然出現一聲巨響，聞聲而去，程嘉樹找到了廢墟里的畢云霄。畢云霄看起來是被震暈了，身上倒是沒受傷。大家把畢云霄安頓到床上，他醒來后，大家得知他在做實驗，不慎發生了爆炸。畢云霄看到難民所的那些難民，心中憤慨，因而想做實驗研制炸藥，但由于缺乏經驗，最終發生了爆炸。聞一多來到長沙，朱自清將他帶到宿舍，他一坐下來就給妻子寫信報平安。畢云霄為昨天的莽撞向同學們道歉，但他還是覺得自己無法為救國做些什么，只會在這里眼巴巴地等著開學，雷正也有同樣的想法。葉潤名和林華珺激勵同學們，讓大家靜下心來，只要堅持，終將會在苦難中開出花來。1937年秋冬之際，學生不畏背井離鄉的艱苦，在學習和實驗中等待正式開學。程嘉樹不舍晝夜奮力學習，趕赴武昌參加考試，在開學之前取得學籍，成為一名臨大的正式學生。他拍了一張照片，寫了手書回家。程嘉文在程道襄的病床前讀信，讓程道襄放心。程母拿出她最后一件嫁妝，家里快揭不開鍋了，她讓程嘉文拿去

紀錄片是南開被轟炸時的模樣，所有人看得流淚。馮友蘭告訴大家，無論去到哪里，他們一定會回到家，教育香火不能斷，要永續永存。所有人最后再看了一眼清華園，縱是不舍，還是要離去。北平淪陷后，日軍入侵清華北大，程嘉樹跟隨眾多師生撤離了校園，加入抗日宣傳救援工作。畢云霄覺得印刷這些宣傳雜志沒人看，整個人都很憋屈，而葉潤名等人此刻已經明白畢保中當初說的那些話真正的用意，決意以文字為矛為刀，喚醒民眾，只要多一個覺醒者，那中國就多一個強者。裴遠之告訴同學們一個好消息，教育部要在長沙設立大學，他們可以繼續上學了。畢云霄雖然認為剛才同學們說的話有道理，但他還是想上戰場和日軍真刀真槍地干。程嘉樹作為考生，也可以一起去長沙，但他還沒想好。林華珺將去長沙的事告訴母親，得知葉潤名也去，林母就不反對了，還讓林華珺別擔心路費的事。程嘉樹爬上樹，和隔壁的林華珺聊天，聽完她的一番話，程嘉樹豁然開朗，心中也做好了決定。他告訴哥哥程嘉文，自己不打算去美國了，他要同學們南遷去長沙。此次裴遠之和方悅容任務艱巨，有許多的重要資料要一并帶去長沙。次日一早，程嘉文從母親口中得知，隔壁的林母為了給林華珺湊去長沙的旅費，把房子賣給了他們。不

林海燕去省城找老鄧寫了證明材料，馮戰梁又找到了吳一平被搶的膠卷，能證實佟鐵軍清白的人證和物證都全了，林海燕想著佟鐵軍能名正言順回來看他們的孩子，她激動萬分，立刻啟程趕回原平，馮戰梁答應去車站接她。與此同時，馮戰花乘坐長途車從秦崖口的三分廠回原平，腦海中總是想起佟鐵軍深明大義的話，她的心里五味雜陳。馮戰梁下班回家，在沿街小攤上買了一把小木槍，想送給林海燕即將出世的孩子，馮戰梁騎車經過一家商場，被里面沖出來的一個人撞到在地，商場收銀員大聲呼救，馮戰梁才知道那兩個人搶走了商場的銀箱，他二話沒說就去追劫匪。馮戰梁緊追不舍，很快發現兩個劫匪在小巷子里分贓，他們商量下次搶劫銀行，馮戰梁隨手拿起路邊的棍子，和兩個劫匪大打出手，其中叫彪子的劫匪抱起銀箱就跑，馮戰梁急忙追上去把他打翻在地，另一個劫匪沖過來，用匕首從背后偷襲馮戰梁，馮戰梁被刺數刀，當場血流滿地，劫匪見狀不妙，嚇得拔腿就跑，馮戰梁緊緊捂著血流如注的腹部追趕，劫匪轉回身對他痛下殺手，馮戰梁拼盡全力用手銬把劫匪鎖住，最后因失血過多英勇犧牲。林海燕從省城回來，看到馮戰梁已經死了，她因傷心過度暈倒在地，民警把她送到醫院，林海燕因早產導致大出血。醫護

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將