世保得知小豹子為保護(hù)他而死后頗為傷感，帶著家軒一起返回青幫向王作榮""謝罪""。交談中，世保伺機(jī)出手，將王作榮殺死，登上了青幫幫主的位子。 崗田和鈴木來找王作榮要人，看到的卻是王作榮的尸體，兩人相信了世保的謊言，表示支持他做幫主，雙方和好。 鈴木在張世保手下的配合下，終于找到了藏匿的金鳳和家寶，他憤然將二人抓走。 暴怒的鈴木要處死家寶，為了搭救家寶，秋玲前來求情，懇求鈴木看在她懷了鈴木家后代的份上放過家寶。鈴木表示只要曉明認(rèn)她做父親，他就可以放過家寶。 在秋玲的苦苦哀求下，曉明穿上了日本和服，認(rèn)鈴木為""父親""。 鈴木依約放了家寶，但已認(rèn)清他嘴臉的金鳳堅(jiān)持不肯再留在他身邊。絕望的鈴木動(dòng)了殺機(jī)，指使張世保派出部下在教堂門口殺害了金鳳。 經(jīng)過一系列事件洗禮的家寶，終于明白再保留啟華只能是幫助侵略者殺害自己同胞的道理，毅然將啟華的工廠炸毀，然后離開了上海。

世保和洋麗共進(jìn)西餐，世保優(yōu)雅的舉止也令洋麗對他留下了好印象。 家寶百般無奈，卻在秋玲的提醒下想到了變賣季豪的房子來還款的辦法，立刻去往季豪家，卻恰好遇上曉藍(lán)犯病，不得不加以照顧。季豪和世保等人吃飯歸來目睹此情，發(fā)生誤會(huì)，打作一團(tuán)。 陳菁華及時(shí)趕到，制止了眾人的打斗。并指責(zé)洋麗對家寶和季豪的打斗袖手旁觀。羞憤的洋麗脫口說出家寶不是陳菁華親生兒子的話，引起眾人驚愕。盡管她隨后在陳菁華的威懾下改口，但還是在家寶的心中留下了陰影。 季豪遷怒于曉藍(lán)，欲對曉藍(lán)非禮，曉藍(lán)為了保持自己的清白之身，選擇了結(jié)束自己生命這條路。 周綺的父親周作鵬被調(diào)回南京，周綺也隨同離去。 家軒得知這個(gè)消息后，為了表達(dá)對周綺的愛意，他決定悄悄前往南京去找周綺，并讓秋玲幫他保密。他沒有想到，這一去再回來去沒有那么容易了…… 得知了家里面臨的財(cái)政危機(jī)，洋麗認(rèn)同了家寶提出的賣掉季豪的房子來還帳的提議，并與陳菁華和家寶一起前往勸說季豪。 然而，當(dāng)他們來到季豪家，看到的卻是曉藍(lán)的尸體。悲憤的家寶此時(shí)才明白曉藍(lán)對自己的情意。

東岳國的八王爺墨連城原本心中篤定，這個(gè)為了大王兄自殺的女人，必定是曲府安插的奸細(xì)。可是曲家二小姐常常不合乎常理的言行，卻讓墨連城對她產(chǎn)生了些許興趣。墨連城從于皓口中得知了曲檀兒暴打他兩位侍妾的事情，不但沒有惱火，反而卻夸贊起曲檀兒有些本事。墨連城最近頭暈疲乏之時(shí)，常常會(huì)在腦海中想起皇爺爺?shù)穆曇簦杂自诨薁敔斚ハ麻L大，與他老人家感情頗深。可讓他夜不能寐的是，皇爺爺僅僅是將帝令傳授于他，而坐擁真正權(quán)利的儲(chǔ)君之位，他老人家卻遲遲不肯定奪。這閨房之中，鏡心俯身為曲檀兒揉腳。剛才曲檀兒將墨連城兩位霸道蠻橫的侍妾好生修理了一番，到現(xiàn)在還覺得過癮。不過鏡心卻覺得曲檀兒應(yīng)該多多討好墨連城，畢竟有一個(gè)強(qiáng)大的靠山，才能在勾心斗角之中得以安生。不過最讓曲檀兒上心的事情還是找到那張古床，畢竟她跟自己穿越到這里有著莫大的關(guān)系。夜色幽深，布谷長吟，八王爺府上的官兵開始巡邏。衣帽遮臉，穿著斗篷大衣的一男一女揮臂凌空，落地?zé)o聲，輕而易舉的潛進(jìn)了王爺府。兩人行跡可疑，掩半張臉示人。幾句交談之后，兩人來到王府的后門。他倆突然取帽露面，男子在前現(xiàn)眉間紅色印記，女子在后拔手運(yùn)功于男子身上，男子張臂浮于半空，一團(tuán)黑氣從印記中

鈴木得知宋叔和曉明一起上街賣餛飩后，擔(dān)心曉明吃苦，便找到王作榮，希望由他出面，找人教訓(xùn)宋叔一下，迫使他回家去。 不想，奉命行事的小豹子等人出手太重，竟將宋叔當(dāng)場打死。得知宋叔死訊的曉明悲憤地欲殺鈴木，卻被金鳳在無意中阻攔。 小豹子遭到王作榮嚴(yán)厲懲罰，后在世保的求情下才被赦免。 離別數(shù)日后，家軒悄然回到了家中，得知秋玲和曉明已結(jié)婚時(shí)，他也頗為感慨，而他此行的目的卻是找家寶。 家軒告訴家寶，自己這次回來的目的就是找他，聯(lián)合起來一起炸掉已經(jīng)成為危害中國人民工具的啟華工廠，家寶堅(jiān)持要保住父母留下的基業(yè)，不肯接受家軒的要求。兄弟倆越談越僵，家軒憤然舉槍指向家寶。 就在這時(shí)，秋玲及時(shí)出現(xiàn)，她制止了家軒的行為，并含淚講出了家寶這段時(shí)間所承受的委屈和壓力，家軒終被感動(dòng)，收槍離去。

周綺來到教堂暫住，并開始四處尋找工作。好心的神甫幫她聯(lián)系了一份工作。 世保傷勢痊愈，決定重出江湖，他決定暫時(shí)棲身在王作榮的手下，伺機(jī)開始他的稱霸上海的計(jì)劃。 王作榮對有勇有謀的世保十分欣賞，表示只要世保能幫他鏟除心腹之患就收留他，世保欣然應(yīng)允。 周綺在修女的帶領(lǐng)下來到雇主家應(yīng)聘家庭教師的工作，沒想到對方竟是王作榮。王作榮敬佩周作鵬的為人，同意周綺留下工作。 家寶到教堂尋找周綺，卻只看到了周綺留下的一封信。周綺指出兩人的結(jié)合就是錯(cuò)誤，還是應(yīng)該平靜地分開。 世保順利地完成了對王作榮的承諾，王作榮也如約帶他去見崗田和鈴木，請求他們赦免世保的""罪行""。在形勢地逼迫下，世保向日本人跪地臣服，終于得到了他們的赦免。 鈴木下班后欲到家寶家中與他喝酒聊天，宋叔不愿見到鈴木，堅(jiān)持要走。曉明、秋玲不愿看他一人離去，堅(jiān)持跟隨，三人商議一起上街賣餛飩糊口。 世保在王作榮處見到周綺，頗為意外，當(dāng)?shù)弥芫_已經(jīng)和家寶分手后，立即善意地將家軒的住處告訴周綺。 周綺在小豹子帶領(lǐng)下來到家軒的藏身處，卻是人去樓空。望著家軒留下的蛛絲馬跡，周綺回憶起了二人那一段甜美時(shí)光。