1933年9月紅軍希望能和十九軍聯合一起抗日，宋希濂受到楊元泰的召見趕來江西，楊元泰將自己埋伏江西的游擊隊告訴了宋希濂，也都沒有要抗日的打算，反而是要和紅軍為敵。朱音的來歷也引起了一些人的懷疑，認為她和高半城的那次交鋒就很讓人懷疑，但朱音給大家講述一些防治的醫學知識也獲得了很多人的愛戴，認為她是觀音菩薩，就連王不死祖傳御醫也總是來這里偷聽朱音講課。還私底下來和她探討一下中西醫的不同之處，朱音很謙虛還表示要和王不死好好學學，直接叫王不死是老師，王不死是心花怒放。朱音還特意送了一個聽診器給王不死，王不死激動不已，看見項萬金過來就特意炫耀自己的聽診器，項萬金還以為是王不死偷了朱音的東西非要搶過來，結果被王不死給捏了鼻子逃走了。晚上朱音一個人去燒紙，被緊盯著他的馬青山的人看到，仔細檢查了一下那些沒有燒完的紙。模范營訓練結束了要舉辦一個宴席，項萬金一邊說話，大家一邊搶著吃東西，結果等他想要去吃東西的時候就插不上筷子了，盤子里都干干凈凈了，馬青山也當場宣布要給模范營搞一批武器，全場歡呼，以前都是赤衛隊現在成了正規軍。宋希濂的三個營忽然襲擊了余光明所在的地方，羅猛眼看著就要頂不住了，余光明也著急聯系

朱音來找盧卡斯想要弄到一批藥物，可是盧卡斯只想帶著朱音回去德國，也認為紅軍應該投降就不用受傷了，朱音表示只要盧卡斯肯幫忙弄到藥品，她可以跟著去德國，甚至可以按照盧卡斯的意思改名為漢娜，不僅如此，還可以以后按照盧卡斯喜好喝咖啡。朱音離開的時候接到一封信，讓她去對面的茶樓見面，朱音趕過去的時候發現是項萬金和小乞丐，雙方了解了一下彼此藥物的事情，之后項萬金知道從朱音這里弄藥物有一定難處，就打算去找鮑老板要回自己的藥物，可沒想到那個人竟然是齙牙狼，齙牙狼當場抓住了項萬金，結果卻逃走了小乞丐，小乞丐向朱音報信。朱音一方面在前面嚇唬齙牙狼，齙牙狼生怕余光明一起來的不敢輕舉妄動，將所有人都叫到了前面守護他，同時安排小乞丐去了倉庫。聲稱在倉庫放了兩個炸彈，如果二十分鐘內不交出項萬金和藥品，炸彈就會爆炸，無奈之下齙牙狼只好安排車送人離開，去倉庫的時候竟然發現里面只是小乞丐拉的屎，氣得齙牙狼臉都綠了。為了讓敵人徹底相信大部隊要撤退的消息，余光明安排廚房的牛二再次去找了喬杉，感謝喬杉之前借錢救治老母親，喬杉又旁敲側擊打探消息，牛二就透漏出了要南撤的消息，喬杉大喜，還給了不少的東西讓牛二帶走。高升也聽到了這個

韓天壽見何春秀因為暗戀大夯對自己始終保持距離，遂暗中耍手腕，以李月萍和大夯的關系為理由，動員石老大夫婦及早讓大夯和小俊安家成親，以此來斷絕春秀對大夯的情思。 何春秀托村干部李碾子的老婆胡福滿去石大夯家說媒，遭到石老大劈頭蓋臉的訓斥。生怕李月萍妨礙大夯前程的石老大擅自作主代替大夯和小俊訂婚，石大夯知道后非常惱火。 大夯找到李月萍傾訴，不想因為擔心自己拖累大夯的月萍為了徹底斷絕大夯對自己藕斷絲連的情意，忍疼表現的十分絕情。事實上，兩人誰也忘不了誰。石大夯鼓起勇氣對她表明自己的愛意，背起月萍去找魯副區長要結婚安家，卻被魯副區長斥責。 何春秀得知碾子嫂遭石老大訓斥后，不顧一切的親赴石家評理討說法，卻遭到了石老大的拒絕。沖動之下她決定和韓天壽相好，達到目的的韓天壽暗中高興。 為了達到讓大夯早日成親的目的，石老大以死相威脅逼迫大夯。萬般無奈之下，大夯答應了這門親事。

離開槍決現場的余光明幾個人，也都覺得高順卓面對即將來的槍決竟然腿都沒打哆嗦，說明是一個好漢，朱音也覺得這樣的人應該死在戰場上，而不是死在這個地方，余光明其實也覺得這樣有些可惜了，自己多少有些勝之不武，不應該用陰謀，而是真槍實彈對戰，李光宗認為這其實也是戰場。在高順卓即將槍斃的最后一刻，屬下拿著命令來將高順卓救走了，他帶人去追趕余光明的時候余光明已經帶人乘船離開，還獲得了一筆不小的軍用物資。高升也逃走了，齙牙狼反而認為余光明已經離開了，死無對證，即便是高順卓被救了，也拿他沒有辦法，所以并沒有逃走的意思。馬青山來找余光明，提出自己和組織上對于項萬金的懷疑，認為項萬金人雖然不錯，最近表現也很好，可是卻搖擺不定，當初周舉人被殺之后，他也找地方躲起來，這樣的人立場不堅定，黨籍也有問題，生怕真正打仗之后他會成為叛徒，余光明沒想到馬青山竟然如此看待項萬金，他其實這些年也被調查，不免心中有些不舒服。馬青山卻認為余光明戰功赫赫，雖然當年事情沒有調查清楚，但是對他還是很信任。房門外的項萬金聽到了兩人的對話，心里很難過，一個人來到河邊，想著周舉人和他在一起時候的樣子，看著帽子上的紅星，他也忍不住再想自己是否

劉宏志請紅牡丹來問昨天小野來搜查客來香的時候人人都在唯獨她不在，于是問她到底去了哪，紅牡丹就打岔。錢華問她到底趙一海找到沒有，紅牡丹說自己只是可憐七姐，以為可憐才想要知道兇手是誰，她還說趙一海死了，臨了了也沒有說出兇手是誰，說完就走了。小野問胡四客來香里真的有八路嗎，他肯定的說有。他問紅牡丹有沒有嫌疑他說這里的每一個人都有嫌疑。小野還說自己要去濟南軍部，他希望等他來的時候會有好消息。黃樹堂對老獨眼說讓他趁著小野不在的時候找劉宏志做買賣。老獨眼來找劉宏志，劉宏志假裝生氣不想去，老獨眼說上次他說的再加半成，黃樹堂同意了，還說小野走了這次絕對安全，齊陽城現在是他們的天下。于是劉宏志就答應了晚上見面。劉宏志給阿三一塊大洋說讓他盯著他太太，要是她下來了就咳嗽一聲。他有一次試探紅牡丹，可是紅牡丹卻什么也不說。但是在倒茶的時候，紅牡丹的右手抬不起來，劉宏志就猜到了什么。小馬接到了上級的指示來找劉宏志，可是等他到了客來香，他們夫婦倆已經走了。劉宏志夫婦來到找黃樹堂，楊副官還在為上回跟他動手的事情喝酒賠罪。劉宏志一拍桌子對他說這個兄弟自己認了，好酒量說完自己也端起了碗喝了起來。劉宏志想要喝翻黃樹堂，先不