張學良和郭松齡檢閱了張宗昌部隊的演練，張學良覺得隊伍還是很賣力的，郭松齡卻不滿意，給他們設置了戰術背景，張宗昌不氣不惱，還命令部下架起機關槍來真槍實彈的干，還自己拿起機槍掃射命令隊伍前進，郭松齡哭笑不得，差點要遣散了張宗昌的隊伍。張學良回來復命，張作霖卻說有毛病的人才有真情才值得相交，過去自己靠老派打出了東三省，現在要靠楊宇霆那些留過洋的新派教自己開飛機打洋槍大炮，像郭松齡那些上過陸大保定軍校的土派能和當兵的同甘共苦適合訓練隊伍，要整軍經武就得要把這三種人擰在一塊，用好了他這個整理處長官才算合格，張學良頻頻點頭后拿了經費批條讓張作霖簽字，張作霖寫了“準”字后，父子相對哈哈大笑。徐副官拎了高檔補品來看儲世新，他說奉軍真正的調度者是張學良，郭松齡和他的關系微妙起來，楊宇霆等人也只對“少帥”張學良親熱，儲世新叮囑徐副官在張學良身邊不要挑事，他還提到張宗昌被張學良保下來后白撿了一支白俄武裝，有上萬人的精銳。張學良特地約了楊宇霆和郭松齡兩派人打牌，借以拉攏他們的關系，楊宇霆并未上桌提前離開了。郭松齡鏖戰一夜回到家，進門就洗手，他說雖然輸得不少但是有張學良兜底，只當是與狼共舞，今天總算見識到真正的

學員們對張學良次次考試第一反應激烈，一些班級還組織罷課，胡蘭春在所有教官面前含沙射影的批評某些人可恥的抱大腿行為，教官們目光異樣，唯有心懷坦蕩的郭松齡面不改色。再次考試后，張學良依然交上了完美的答卷，讓人不得不服。郭松齡跟張學良相視一笑，他們在小樹林散步后，相互又有了進一步的了解。隨后，張學良被晉升為衛隊旅少校營長。這夜，五班學員在巨流河完成夜間戰術課目，不過全班成員都被二區隊放倒，鮑毓麟給張學良穿小鞋，張學成打了鮑毓麟，鮑毓麟罵張學成是狗腿子，于是張家兩兄弟都撲向了鮑毓麟，幾個人廝打在一起，郭松齡朝天放了一槍才制止了這樣的場面。郭松齡單獨留下了張學良，張學良告訴他，雖然張學成從小跟自己一起長大，張作霖視他為親子，但是自己當了營長他還是忍不住嫉妒，郭松齡說這就是私人軍隊的毛病。張學良跟張作相提意見，他認為講武堂的教官大都是日本陸軍學校畢業，教的也是日本人那一套，但是這并不適合他們這些學員，學校應該少講基礎，多講協同作戰。郭松齡和張學良談到張作霖，郭松齡認為張作霖是那種唯利是圖之人，張學良卻認為父親雖無多少文化但是聰明絕頂，雖剛愎自用但是他愛護自己的名聲。郭松齡認為張學良是改革奉軍最好的

在這些年里賀頓接待的那些患者身上都有各種不同的遭遇，而她也從那些患者身上得到了一些自我安慰，她用自己的傷痛也去安慰著每一個人，她幫助別人的同時，也是在幫助自己，聽著一個個謝謝的聲音，一張張笑臉，她也得到了莫大的安慰。她為了磨平心中的傷痛，但也是為了完成弟弟的心愿，才做了心理輔導師。賀頓承認自己也曾無數次問過自己，是否能做好，是否能客觀，但她也明白自己身為一個人，就應該有私欲，她很愛自己的弟弟，也很愛每一個來訪者，她也從來訪者身上吸取力量，但她沒有問題，因為她自己也在治愈著每一個來訪者，她問心無愧。賀頓后來看到了趙希平去了弟弟的墳前落淚，所以賀頓是感謝溫良，也認為溫良身上是有閃光點，她本人是善良的，賀頓希望溫良不要否定自己，她是一個被需要的人。溫良忽然落淚，沒想到自己能成為被需要的人，也覺得和賀頓是志同道合，希望能一起做有意義的事情，溫良向賀頓伸出手，兩人的手握在一起。莉莉帶著男友回家里看母親，母親在家里經營一個小賣部，看到莉莉帶著男朋友上門各種挑刺，不是說需要蹭網，就是嫌棄別人家借錢不還，還抱怨家里活沒人干。莉莉一看就是故意發脾氣，剛要和母親起沖突，但三言兩語就被男友給打消了，男友提出

紅軍在山城堡全殲胡宗南的一個旅，擊潰一個旅，中央軍主力全線西撤。胡宗南給張學良送來一封信，說是從繳獲紅軍的資料中看出他們對東北軍了解得太過深入，懷疑東北軍內部有人通共。張學良希望中共能拉攏胡宗南，但李伯漢說胡宗南是拉不動的鐵桿，希望他能做一頭獅子而不要做綿羊。張學良得到情報，蔣介石組織心腹人員在洛陽開了秘密會議商議新的剿共策略，要派張學良的東北軍和楊虎城的十七路軍打頭陣，若不從就將他們分別調往安徽和福建，再另派中央軍來剿共。張學良認為蔣介石是要攤牌了，他決定逆流而上飛往洛陽，如果蔣介石繼續藐視自己的意見他就考慮自己的問題。見面后，蔣介石不僅認為他意志消退而且還讓他選擇要么剿共要么讓出陜甘，張學良說他肆意殘害愛國人士跟袁世凱沒有區別。蔣介石認為現在是剿共的難得的機遇，他決定再次前往西安坐鎮順帶震懾張學良。此次西安之行驚天動地，四十架馬丁轟炸機進駐西安機場，東路中央軍沿隴海線逼近潼關，西路胡宗南向東布防，萬耀煌進駐咸陽，還有陳誠衛立煌等大員隨之前往。張學良火冒三丈，在火車上與蔣介石一路爭吵。張學良心里明白，現在中國窮人太多，若是國民黨與共產黨爭權必敗，所以蔣介石將共產黨當成是自己的心腹大患

南口戰役中，穆春的第一師在庫侖仗雖打得不錯，卻將當地百姓洗劫一空，甚至連喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當上安國軍總司令的張作霖臉上過不去，他給張學良下令斃了整個師。張學良帶著衛隊乘專列到了張家口，火車剛到站，衛隊就與囂張的穆春屬下發生了激烈的槍戰，瞬間死傷無數，站臺幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學良拿著警衛被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。張學良返回天津，汽車行駛在大街上，張學良煙癮犯了，徐副官給了他一張報紙轉移注意力，張學良被報上的女孩——交通部次長趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報紙堅持到明天，就幫他找到這個女孩。舞會上，張學良與趙一荻搭訕，趙一荻覺得他很面熟卻又想不起是誰，不過宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學良步入了舞池。張學良風度翩翩，又特別有心的打聽過她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學良走后，她帶上他留下的墨鏡，開心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會學校就讀，放學后她遇到地痞被張學良所救，不過她很快就看出這只不過是他自導自演的“美國大片”，她被逗樂了，隨張學良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京