Older and Far Away：Dawn覺(jué)得自己在Buffy的生日聚會(huì)上格格不入，她無(wú)意許下的愿望，把所有人困在了Summers的屋內(nèi)，包括一只惡魔。

可讓李文苦等的那個(gè)幸存者，卻在來(lái)開(kāi)業(yè)晚宴的路上被人追殺。騰沖巨商段向遙親眼目睹了幸存者被殺死在總力社大門前，因此成了最大的漢J嫌疑人。幸存者死亡，更引起了日軍軍官池田對(duì)總力社的懷疑，刺殺小組面臨的局面變得更加危險(xiǎn)，李文命令，從段向遙入手，盡快查出殺害幸存者的兇手。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實(shí)身份是鑰匙后，她的整個(gè)世界坍塌了。她必須學(xué)會(huì)接受這個(gè)事實(shí)。

Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當(dāng)他挑戰(zhàn)Buffy時(shí)，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬(wàn)圣節(jié)偷溜出去，結(jié)果卻和一個(gè)吸血鬼搞在一起，身處險(xiǎn)境。Willow對(duì)Tara執(zhí)行咒語(yǔ)，改變了她的記憶。