王強(qiáng)用智慧戰(zhàn)勝了崗村，贏得了崗村的信任。李九回城，想接妹妹藍(lán)妮和母親回鄉(xiāng)下，藍(lán)妮對(duì)李九的徒弟彭亮心儀已久，想讓彭亮一起回去。因?yàn)榇蜓笮械氖虑椋脿?zhēng)上風(fēng)的李九與劉洪出現(xiàn)了矛盾，彭亮勸李九跟劉洪“合作”打鬼子，李九把彭亮趕出家門(mén)。為了當(dāng)鋪的事情，魯漢在賭館和田六子大打出手，被劉洪及時(shí)趕到制止。金山病愈出院，榮升大掌柜，王強(qiáng)因?yàn)樵?jīng)打過(guò)金山三槍?zhuān)倏吹浇鹕诫y免有些緊張，想辭職，劉洪給他擺明了厲害關(guān)系，王強(qiáng)只能咬牙堅(jiān)持。

韓瑞峰寧愿做范筑先的馬前卒，范筑先和他肝膽相照，惺惺相惜，姚郁光建議他以四區(qū)專(zhuān)員的身份，協(xié)助范筑先穩(wěn)定軍心和民心，汪金良到達(dá)朝城，得知冀振國(guó)要到達(dá)舊城接收整編，他立刻打電話(huà)提醒馮金龍，冀振國(guó)不是真心接受收編，而是瞞天過(guò)海，只是想取道舊城趁機(jī)溜走，命令馮金龍阻止冀振國(guó)到達(dá)舊城，并讓二十三支隊(duì)堵住他的后路。冀振國(guó)率十三支隊(duì)到達(dá)舊城，看見(jiàn)城門(mén)緊閉而且戒備森嚴(yán)，他覺(jué)得不對(duì)勁，命令部隊(duì)原地休息。這時(shí)候，三十五隊(duì)派人給冀振國(guó)帶來(lái)消息，說(shuō)馮金龍?jiān)谡绯窃O(shè)下了埋伏，準(zhǔn)備逼他們接受收編，冀振國(guó)竊聽(tīng)到馮金龍和汪金良打電話(huà)的內(nèi)容，汪金良讓馮金龍將見(jiàn)面地點(diǎn)改在甄城，而且馮金龍已經(jīng)撤掉了黃河渡口的船只，切斷了冀振國(guó)他們撤離的后路，冀振國(guó)很生氣。冀振國(guó)讓?xiě)?zhàn)士們裝作貪吃貪喝不想再行軍的樣子，再設(shè)法逃出他們的包圍圈。冀振國(guó)率十三支隊(duì)到了舊城，濮縣保安隊(duì)長(zhǎng)武有財(cái)拉著酒菜和干糧以及馮金龍的親筆信，來(lái)到城門(mén)口迎接冀振國(guó)他們，讓他們前去甄城見(jiàn)馮金龍。冀振國(guó)很生氣，他很清楚，如果十三支隊(duì)想撤離，必會(huì)魚(yú)死網(wǎng)破，造成很大的傷亡，如果他們進(jìn)城，就是自投羅網(wǎng)，只能接受馮金龍的整編。他立刻向范筑先報(bào)告，范筑先讓他將計(jì)就計(jì)，讓冀振國(guó)單刀赴會(huì)

大家對(duì)游擊隊(duì)失去了信心，王虎準(zhǔn)備回家，被劉洪抓個(gè)正著，李正做通了王虎的思想工作，他決定繼續(xù)留下來(lái)。魯漢四處打聽(tīng)假游擊隊(duì)，終于在李保長(zhǎng)那兒打聽(tīng)到了，但又中了叛徒尹華的埋伏，魯漢和林忠都犧牲了。崗村和松尾制定了嚴(yán)密的計(jì)劃，還請(qǐng)來(lái)了格斗高手弘本三郎，他們準(zhǔn)備在李莊開(kāi)大會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)尹華和假鐵道游擊隊(duì)，劉洪得到消息，李正和王強(qiáng)都覺(jué)得其中有乍，但劉洪報(bào)仇心切，認(rèn)為不能錯(cuò)過(guò)了打鬼子的好時(shí)機(jī)，一意孤行帶著隊(duì)伍走了。

范筑先決定在城外的荷花亭與共產(chǎn)黨的干部見(jiàn)面，他不要槍支彈藥，只想要政工干部幫助管理自己的隊(duì)伍。韓復(fù)榘因?yàn)樯米苑艞墲?jì)南而被蔣介石處決，并派申宏利接替他省委主席的職務(wù)。范筑先得知韓復(fù)渠被處決，他很傷心，又替他惋惜。范樹(shù)黎指責(zé)韓復(fù)渠臨陣脫逃，是罪有應(yīng)得，范筑先卻很理解他的苦衷，他擔(dān)心黃河被日軍炸開(kāi)，整個(gè)濟(jì)南城就毀于一旦，他警告范樹(shù)黎不要隨波逐流，妄下評(píng)論。第二天，張翰帶著范筑來(lái)到約見(jiàn)地點(diǎn)，看到姚郁光，他很吃驚，其實(shí)，他早就知道姚郁光是共產(chǎn)黨。姚郁光決定與他坦誠(chéng)相見(jiàn)，范筑先告訴姚郁光國(guó)共兩黨簽訂了雙十二條約，因此他可以光明正大地和共產(chǎn)黨合作，但國(guó)共兩黨之間的積怨太深了，他只希望兩黨之間能少點(diǎn)摩擦多些合作。姚郁光直言不諱地表示，共產(chǎn)黨和范筑先的合作目的只有一個(gè)，就是打擊日本侵略者，除此之外，沒(méi)有任何條件。他對(duì)范筑先一直來(lái)的所作所為很感動(dòng)，毛澤東也夸對(duì)范筑先是個(gè)非同凡響的人，黨組織非常重視范筑先所提出的需要優(yōu)秀政工干部的意見(jiàn)。最后，姚郁光激動(dòng)地表示堅(jiān)決與范筑先不離不棄，生死與共。范筑先在考慮如何安置新來(lái)的政工干部，張翰前來(lái)告訴他組織上已經(jīng)選好優(yōu)秀的政工干部在延安集合，過(guò)幾天就可以到達(dá)聊城。范筑先決

游擊隊(duì)員進(jìn)山了，張司令對(duì)隊(duì)員們進(jìn)行了親切的教導(dǎo)，大家還觀看了文工團(tuán)的慰問(wèn)演出。美惠子回到了山本身邊，向他講了在山里的見(jiàn)聞，山本根本就不信。馮大爺來(lái)了，給藍(lán)妮和芳林嫂帶來(lái)了心上人的禮物，兩人美在心里。張司令撥了老六團(tuán)幫助劉洪收復(fù)微山島，崔團(tuán)犧牲，偽軍臨陣倒戈，閻鐸鼠竄。六子帶著劉洪給的槍和錢(qián)回到李九身邊，勸李九跟劉洪合作打鬼子，李九礙于面子要再考慮一下，松尾讓高敬齋除掉李九，高敬齋下不了手，松尾危言李九有一天會(huì)除掉他，高敬齋一驚。