異常點出現在金融大亨家的公寓里，來取文件的助理勞埃德出于好奇穿過了異常點，可是他卻不小心感染了某種真菌，這種真菌的侵略性極強，凡是接觸到它的人最終都會完全被細菌所吞噬變成可怕的真菌怪物。丹尼獨闖異常點研究中心，并毅然帶領著大家一起與這種真菌做斗爭，最終取得了勝利。萊斯特任命丹尼為異常點研究中心的負責人，接替卡特的工作。

海莉最近要參加駕校考試的最后一項路考，內焦慮不安，脾氣也變得非常暴躁。原來她非誠害怕考官，因為她練車時曾經把車開進灌木叢，教練狠狠的批評過她。克萊爾鼓勵她，讓她克服心中的恐懼勇敢面對。海莉最終戰(zhàn)勝了內心的恐懼，順利地通過了駕照考試；學校最近要舉辦舞會，但是艾麗克斯卻不愿意參加。原來她是害怕參見舞會時沒有人主動邀請她跳舞。克萊爾鼓勵她，說她是個美麗的女孩，一定會有舞伴邀請她的，讓她要有信心。艾麗克斯最終勇敢的參加舞會，結果真的有男生主動邀請她跳舞；克萊爾家有一次維修有線電視管線時，維修工無意中說他們家房屋底層暗道里蘊藏豐富。菲爾和盧克聽到這些，都對暗道充滿了好奇，于是他們決定探個究竟。但是他們克服不了內心的恐懼，不敢進到暗道里面去。于是，菲爾就把盧克的搖控卡車放進去想先探探路，結果卡車卡在了里面。盧克舍不得心愛的卡車，咬牙克服心中的恐懼爬進暗道尋找卡車，結果被卡住了腳。聽到孩子的求救聲，愛子心切的菲爾克服心中的恐懼也爬進暗道。父子倆在暗道里相視而笑，原來沒有想象的那么可怕嘛！卡梅隆邀請了一位亞裔的女醫(yī)生來家里做客。女醫(yī)生很喜歡莉莉。在她抱著莉莉的時候，米奇爾和卡梅隆清楚地聽到莉莉叫了聲媽

"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發(fā)現并遭到質問。 中心發(fā)現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執(zhí)勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發(fā)現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究

今天有商業(yè)雜志記者到家中采訪，克萊爾早早打扮好，穿上最得體的服裝。可家里這些人實在是拿不出手，怎么看都跟成功搭不上邊。于是，克萊爾套上睡袍，打著噴嚏，謊稱生病，催海莉和迪蘭帶上一對又哭又鬧的雙胞胎到公園避一避。宅在家里的盧克也被她趕出去，給在社區(qū)大學授課的菲爾送自行車頭盔。等記者和攝影師來了，克萊爾照著事先寫好的講稿，擺出各種成功人士的造型。正說著，就聽到有人進門。克萊爾趕緊找個借口離開，又穿上睡袍到門口一看，是從千里迢迢從南極回來的艾利克斯。艾利克斯回到家連門都沒進，就被老媽趕出來買治感冒的熱湯。好巧不巧，又被關在了超市的冷凍間。打電話找海莉求助，忙著照顧雙胞胎的海莉又轉給了盧克。三個人在電話里一通氣，就發(fā)現不對勁了。他們一起回家，找來找去，在主臥找到了蓋著被子，躺在床上的老媽。三個孩子以為錯誤了母親，剛想道歉，海莉就敏銳的發(fā)現老媽臉上化了妝，哪有生病還化妝的。見隱瞞不住，克萊爾只好掀開被子，跳下床，身上還穿著那身正裝。海莉、盧克和艾利克斯怨聲載道，居然有母親嫌棄自己的孩子。可話說回來，以前艾利克斯參加夏令營時假裝不認識克萊爾，盧克在俱樂部上班見到老媽就繞道走，海莉更是在同事面前把老