Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Inca Mummy Girl：Buffy和Joyce要收留一個外國交換學生，但是等來的卻是對Xander情有獨鐘的吸食精氣的木乃伊。

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。

The Witch：Amy的媽媽想做拉拉隊隊長，于是和女兒互換身體。