司馬懿在街上與伏壽說起了唐瑛，伏壽感嘆，司馬懿如此癡情，為了唐瑛追到了鄴城，唐瑛非常幸福。司馬懿卻說起了劉平，他告訴伏壽，劉平比自己用情專一的多。司馬懿告訴伏壽，等他們拿到密信，就可以戰勝曹操，獲得河北的仕子和大臣，還可以救出呂姬。伏壽直言是一石五鳥，她想要趁機殺了曹丕，因為她看出曹丕日后必定會對劉平構成威脅。司馬懿告訴伏壽，當初放出曹丕，是為了利用他跟甄宓的關系取得密信。為了劉平，司馬懿與伏壽達成了共識，事成之后會殺了曹丕。伏壽勸告司馬懿以后不要把劉平當成弟弟，因為劉平已經越來越像一個皇帝了。任紅昌與曹丕幾個人在劉平住處商量大事，曹丕拿出了甄宓給他的手帕，任紅昌打算通過這個信物混進袁府，取得袁紹的印信。曹丕不解劉平為何要袁紹印信，司馬懿解釋劉平是打算帶著受聚賢令號召而來的仕子們一起離開。曹丕看著伏壽，他并不相信司馬懿的話，但是還是表面答應了。曹丕偷偷問任紅昌，此次前來郭嘉會不會派人接應，但是任紅昌告訴他，自己是獨自前來，所以一切只能靠他自己。司馬懿告訴劉平，曹丕并不全信自己說的話。劉平問司馬懿是否要對曹丕動手，他感激曹丕路上對他的照顧，勸告司馬懿不要對曹丕動手。司馬懿離開驛館前，曹丕

曹操帶著曹丕在山上視察軍情，他高興的表示只要遵循郭嘉的安排，拿下柳城指日可待。曹丕勸告曹操快速出擊，曹操讓他不要擔心，說著拿出郭嘉的錦囊。這時候，潘揚一個人走出來要殺了曹操報仇，曹丕出手擊退潘揚，潘揚看出了曹丕用的是王越的劍法，自知打不過便逃走了。曹操詢問曹丕劍法如何而來，曹丕推說是偷學的，王越行刺的事情他不知道，曹操饒有深意的表示曹丕深不可測。郭嘉死后，為了穩定軍心跟任紅昌等人葬在了一起，連名字也不能刻在碑上。劉平跟伏壽感嘆世事無常，兩人約定要珍惜眼下，這時手下來報鮮卑派兵包圍了盧龍，劉平急忙去找曹植商議。潘揚在路上見到鮮卑軍隊屠殺百姓，他出手救了一個女孩，遇到了劉平等人，劉平邀請潘揚入城。劉平安排士兵向外報信求助后與眾人商量胡兵來襲的事情，他分析一定是有人將城中空虛之事報告給了鮮卑。曹節對胡兵圍城之事毫不在意，她拿出了郭嘉給的錦囊，卻發現錦囊上寫著曹操不會派兵解救盧龍。大家意識到盧龍不會有援兵了，他們只能死守盧龍等到曹操大勝烏桓回來。曹植打算安排劉平等人離開，被劉平拒絕了。劉平等人在城墻視察敵情，劉平分析形勢，他認為鮮卑不善攻城，他們只要堅守城墻就可以了。伏壽不以為然，她擔心鮮卑會

無心開始在柳家宅子裝神弄鬼，宣稱柳家最近頻繁現血光，乃是因為背后有一個通曉邪術的法師在興風作浪，自己只要在園子里的石頭山上施法，不出三日，必能找出兇手的藏身之處。果然，這招引蛇出洞很是有效，盧佩華按耐不住了，她悄悄回到房間，將一根銀針插進黑貓身體，開始對著黑貓講話，讓對方趕緊想應對的辦法，誰知黑貓竟也開口說話，提醒盧佩華被人監視了，她回過身去，這才發現尚青天就站在門口窺探。尚青天嚇得拔腿就跑，好在成功逃脫，無心聽了他的話，認為盧佩華是利用動物和神秘法師偷偷聯系。晚上，無心用幻術制造了一個自己，仍舊在石山上手舞足蹈，他的真身則陪伴柳家姐弟守在房中。沒過多久，一只利爪從屋頂掏進來，無心等人聯合力量制服來人，但最后還是被她給逃跑了，不過大家已經發現，這個可怕的半人半妖，竟然是失蹤的八姨娘。無心一路追出去，看到那個操控八姨娘的法師戴著可怕的面具，正在亭子里施法，兩人馬上展開一場惡斗，但由于八姨娘糾纏不休，無心分身乏術，讓法師逃掉了。無心只好暫顧眼下，鏟除了八姨娘身上的妖邪。妖邪被鏟除后，八姨娘也隨之了無生息，緋鳶路過此地，開始不分青紅皂白地大呼小叫，盧佩華隨之趕來，稱是無心殺害了八姨娘，還買通

劉平讓仕子們假扮成官兵，同時他自己跟伏壽也扮成官兵混入隊伍中。盧毓裝作軍官，他拿著令牌告訴守城士兵自己正在抓捕逃犯，而人犯卻被士兵放跑了。守城士兵聽說自己放走了人犯，嚇得立馬開了城門，仕子們全部都混出了鄴城。仕子們都很感激劉平幫助他們逃出鄴城，盧毓乘機告訴其他仕子劉平就是當今天子，仕子們全部表示將效忠劉平。司馬懿等三人在路上走，袁熙帶著人馬追了過來。甄宓告訴袁熙，自己寧愿跟曹丕一起死也不會回去。袁熙大受刺激，他下令抓住了曹丕。甄宓無奈以自己為籌碼，讓袁熙放過了曹丕跟司馬懿。甄宓被袁熙抓了回去，臨走前，她哭著讓曹丕不要忘了自己說的話。劉平跟伏壽分析形勢，他覺得司馬懿與郭嘉說的對，袁紹比不上曹操，但是他們還是要借助袁紹的力量。劉平讓伏壽帶著仕子們離開，他決定親自去官渡找袁紹。司馬懿受了傷，在路邊昏睡了一天一夜，曹丕感激他在牢房救了自己，對司馬懿特別好，還主動給他送水。曹丕看中司馬懿的謀略，他主動邀請司馬懿做自己的幕僚。司馬懿以衣不如新，人不如故為由婉拒了曹丕的好意。曹丕也不勉強，他告訴司馬懿，陛下已經做出了選擇，而他會等著司馬懿。唐瑛與潘揚一起面見袁紹，袁紹卻不再相信唐瑛，他對唐瑛起了殺機

司馬懿跟審榮在街上閑逛，崔琰騎馬追上了司馬懿。崔琰是鄴城的騎都尉，很受袁紹器重，他自詡正直，暗中指責司馬懿教審榮的話中對冀州以外的仕子有偏見，意指司馬懿品行不端，結黨營私。司馬懿聽了以后卻不生氣，他故意說起袁紹麾下謀士斗爭，問崔琰站在哪一邊。崔琰大義凌然的說自己素來高潔，斷然不會結黨營私。司馬懿故意說起天子在許都，崔琰自詡正直卻不去投靠，一番話說得崔琰啞口無言。劉平三人逃跑至一處荒涼不堪的農舍，但是附近也沒有別的去處，三人只能在農舍稍作休息。劉平與曹丕主動打掃農舍讓伏壽休息，但是伏壽卻拒絕了曹丕的幫忙，自己跟劉平打掃起來。曹丕被伏壽的拒絕弄的很是尷尬，伏壽仍因曹丕殺人害的他們三人被迫逃亡的事情心懷不滿。伏壽毫不掩飾自己的不滿，她指責曹丕惹怒淳于瓊，曹丕只能交代自己這么做是為了知道鄧展去溫縣的目的。伏壽跟劉平聽到曹丕的話知道他并不知道假扮天子的事，都放下了心，現在鄧展已死，他們就再也不用擔驚受怕了。曹丕為了求得伏壽原諒，主動去找吃的，回來時卻正好聽到劉平與伏壽恩愛的對話，這讓他倍感失落。雖然知道伏壽是皇后，但是曹丕一直對她有一種不一樣的感情。曹丕與劉平商量，說自己想去鄴城，劉平與伏壽商議