Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

這次化險為夷，讓駱小冬看清了梁文權和他的總力社，壓根就不是什么漢J組織，而是誓死與敵血戰的斗士，駱小冬請求加入這個陣營，但被梁文權拒絕。郭成孝終于找到了，但漢J和日本人也尋跡而至。梁文權只好借助保羅，歷經驚險，郭成孝安全地到達總力社。但梁文權他們卻發現，由于受到驚嚇，這個青年人已經癡傻。

騰沖飛鳳山確有鎢砂礦的消息不脛而走，池田想借此機會從商人們手里撈足鈔票。梁文權想的卻是將日軍部隊引誘至飛鳳山，然后請國民黨軍的預二師長途奔襲，打一個殲滅戰。

Tough Love：Buffy為保護她的妹妹忙昏了頭，Glory卻抓走了Tara——她認為是鑰匙的人。

池田表面上接受了梁文權對父母的感情邏輯，但事實上，他是想借此對隱藏的對手進行更深入的了解。危機暫時解除了，梁文權要求特工小組停止刺殺行動，他開設了商人俱樂部，讓特工小組一下子融入到了騰沖的商業氛圍里。