袁承志等人追蹤西洋大炮來到萬公村。巧用胡桂南的妙計。利用宗祠“失火”，讓眾鄉民救火，用水澆濕了火藥、大炮、槍支。彼得和雷蒙等人想找牲口拉著大炮等離開萬公村，卻找不到一頭牲口。只能到前面市集去調集牲口。眾洋人把火藥倒出來曬干，又被民眾拋出十根火把，弄得頓時烈焰沖天。火藥損失十之八九。袁承志率眾人埋伏在西洋大炮護衛隊經過的山峽險道，用羽箭射痛騾馬，令騾馬又痛又驚，四處逃竄，結果，十尊大炮順著山勢一路滾下去，將數名洋兵壓成肉醬。

何鐵手的本意是要利用青青要挾袁承志，令其歸還三寶，所以要求對青青以禮相待。但是何紅藥被仇恨蒙蔽了雙眼，完全不管何鐵手原本的計劃，出手狠毒，袁承志的手下非毒即傷，這一下激怒了袁承志。袁承志大怒之下，單人獨挑了五毒教。袁承志所向披靡，將其教眾幾十人點了穴道。這才悵然而返。何鐵手指責何紅藥不按計劃行事，但是何紅藥反指何鐵手對袁承志眉來眼去，有愛上仇敵之嫌疑，何鐵手生氣。

俊豪忽然辭職，葛明愕然，俊豪從志光的事件深覺自己空有當警察的熱忱，卻沒有當警察的條件，葛明拒絕俊豪的請辭，要俊豪好好考慮… 葛明分配警員工作，指鄰里足球場發生少年群毆，要眾人出發，俊豪聽了，忍不住提出要參于行動，葛明發出會心一笑答應… 數名少年和王威等一班人起沖突，大打出手，王威護著可娟躲開眾人攻擊，時可欣領著眾警員來到，制止眾少年打斗，將眾人逮捕。 警局大房內，眾少年在吵鬧，葛明喝止眾人，發現其中一組竟是自己少年足球隊的隊員，就連王威也在內，不禁愕然。王鋒給王威錄口供，王威原以為王鋒會嚴厲責備自己，結果王鋒卻臉色溫和的問發生什么事？王威大感意外。 可欣給可娟錄口供，可娟焦急為王威辯白說是對方的錯，可欣問可娟為何會在現場，可娟表示自己去看足球，可欣笑說：你從來都不看足球，可娟覺窘迫… 葛明對眾少年嚴厲教訓，說現在因雙方沒人受傷，決定給眾人一個機會，如果再犯，就會嚴懲眾人…。。眾少年離開后，葛明叫住俊豪，把辭職信退回給俊豪，笑說俊豪只能永遠當個警察，俊豪感謝葛明，把信收回。王鋒送王威出警局，王威終向王鋒道謝，出兄弟二人略有和好。 俊豪來到Irene家，勸阿嬤多休息，又買了晚飯和Irene

決定中國命運的六屆六中全會在延安召開，批準了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達到129師的各級干部和戰士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉移。國民黨強行占領了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回擊。段方升雖然一開始對轉移想不通，認為轉移就是逃跑，但經過勸說，在反掃蕩的戰斗中表現英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

追捕李巖的正是李巖好友劉芳亮。兩軍對峙，闖王的部隊眼看就要自相殘殺。袁承志及時趕到，但是此時的李巖卻泰然自若，勸他反闖王的有之，勸他擁兵自立的有之，李巖笑而不答，他問袁承志的意見，袁承志憤而說出“不降朝廷，不跟闖王”的十六字方針，李巖稱袁承志終于成熟了。李巖以袁崇煥為榜樣，憤而自盡，其妻紅娘子殉夫亦死。袁承志此時更興出了歸隱之念，于是下令，將金蛇營解散，為兄弟們安排好了退路。