王竹深夜潛回王官莊進入杏莉母親臥房，威逼她透露王柬芝事件真相，杏莉母親痛斥王竹賣國求榮，必將與王柬芝同樣下場；王竹倉皇逃離大院，杏莉母親立即向娟子報告。王竹跑回縣城向龐文報告王柬芝可能被捕，龐文立即將王長鎖和孔江子逮捕，長鎖堅持為王柬芝所派，被龐打入死牢，孔江子受刑不過被迫招供已投降八路事實，龐文大驚。嬋子跑回家報警，孔江子已被捕招供，長鎖生死不明，母親決定立即去見德強，不料龐文王竹正押楊翻譯官回家抄查，嬋子送母親后門脫險，龐文在楊家搜出電臺，將楊逮捕。嬋子已通過楊翻譯官拿到蓋有龐文印鑒的特別通行證，母親跑到福昌旅館找到德強交給通行證后催德強出城，她愿做人質將敵誘入城外埋伏圈予以全殲，德強與母親生離死別。 母親大義凜然走進特務隊見龐文，代表王官莊軍民要求以王柬芝和山島花子交換楊翻譯官、王長鎖、孔江子等人，龐文知事關重大，經報告高課后答應交換，但母親必須隨行。于司令親率精銳部隊進駐王官莊，與永泉、娟子、特委敵工部長、德強等研究圍殲龐文特務隊細節，龐文派心腹特務快馬前來送交換書，約定明晨在河谷間交接，永泉應允。深夜，龐文將王長鎖、楊翻譯官、孔江子等三人殺害后讓母親看他們的尸體，母親悲憤地怒

母親將淑花接到家里精心調養，王柬芝及白蕓、杏莉常來看望，娟子也很關心，批準淑花回煙臺探親，并派德強護送；淑花思親心切，次日晨與德強動身，路上以姐弟相稱。老號長因負傷被送到王官莊養傷，王柬芝見到老友非常高興，硬拉他去喝酒，老號長酒后談起因政委犧牲而受處分，王表示愿向領導擔保，老號長泄露于團長明晚來王官莊淑花和德強潛入煙臺市內，七彎八拐找到淑花家，見到淑花父母及耳聾姥姥，對他們十分親熱，并包餃子款待；忽然鬼子憲兵闖入搜查，淑花稱德強表弟，虛驚一場，蒙混過關。楊翻譯官深夜忽接到龐文電話，忙穿衣服趕到隊部，龐文召他和王竹密商明晚抓捕八路軍于團長方案，王竹躍躍欲試，楊卻建議穩重行事，警惕八路“反偷襲”，龐文默然。王唯一女兒玉珍要求參加婦救會，遭到會員們反對，娟子耐心說服；玉珍參加工作后積極熱情，但仍不被群眾信任，母親主動關心幫助玉珍，并選她當支前模范，玉珍感動。淑花和德強從煙臺帶回課本鉛筆等文具，王柬芝非常高興；德強向永泉和娟子作了詳細匯報，認為淑花一切正常，但忘了記她家詳細地址。永泉囑德強保密，決定深入調查。 淑花給母親買回點心布料等禮物，母親仔細問起她家情況，發現言語中有漏洞，但母親未動聲色

沒能抓到蒙面人，馮母和娟子感到很可惜，但是現在的當務之急還是轉移機器，于是馮母和娟子繼續回到了隊伍。在幫兵工廠轉移完機器后，馮母準備回村接嫚子，因為情報表明，鬼子要清晨才能到王官莊，但是娟子還是不放心，趙星梅主動提出要跟馮母一起回村接嫚子。然而當馮母和趙星梅回到村子后，直接被鬼子給抓了起來，原來是王竹給龐文提的建議，為了防止共產黨逃走，龐文讓王竹帶人從小路提前趕到了王官莊。第二天一早，龐文帶來大部隊趕到了王官莊，他們把沒來得及逃走的村民聚齊起來審問共產黨的下落，王竹首先把王柬芝拽了出來，對其拳打腳踢，而王柬芝則表現的十分大義凜然，就是王竹準備繼續拳腳相向的時候，相馬突然出手攔住了他。憋了一肚子怒火的王竹把人群中的馮母、趙星梅還有蘭子給拉了出來，趙星梅因為臉生被王竹懷疑是共產黨，為了讓馮母說出共產黨的下落，王竹竟然卑鄙的用嫚子來威脅。在鬼子的威脅下，馮母等人誰都不肯說出共產黨和其他村民的下落，蘭子面對鬼子的逼問，表現的十分無畏。而接下來就是趙星梅了，作為一個共產黨人，面對敵人的鍘刀，毫不畏懼，高唱著義勇軍進行曲，最終英勇就義了。因為想要從馮母那里得到共產黨的情報，于是龐文沒有殺害馮母，而

雖然馮德強和娟子沒有把進城執行任務的事情告訴馮母，可是馮母卻從蛛絲馬跡中猜到了一二，這種情況下，馮德強和姜永泉也不得不把任務告訴給馮母，而馮母提出自己也要參加這次任務，馮德強和娟子當然不愿意母親也去冒險了，但是誰也拗不過馮母，最后只能答應了。部隊馬上就要離開王官莊了，白云在這個時候找到馮德強，她終于敞開心扉向馮德強表白了，但是此時的馮德強暫時不考慮感情的事情，而且他知道自己隨時可能有犧牲的危險，他不愿意辜負任何人。緊接著馮德強和馮母去找了孔江子，孔江子得知馮德強讓自己回到龐文身邊去，立刻拒絕了，他還以為這是馮德強對自己又一次的試探，馮德強將自己的計劃告訴給了孔江子，孔江子再次拒絕了，因為他不想去送死，馮德強和馮母對孔江子曉之以情動之以理，再加上馮德強向孔江子許諾等任務完成了可以讓他當區干部，孔江子這才答應了進城配合馮德強。雖然孔江子答應了合作，但是馮母卻始終不安心，他覺得孔江子立場不夠堅定，隨時可能會叛變。這個時候于團長來到了王官莊，組織上已經正式批準了馮德強提出的行動計劃。于團長召開會議正式宣布行動計劃，這個計劃共分成四路，第一路是馮德強，他和長鎖以礁石的身份深入敵人內部搜集情報，娟

陳越代表政府告訴大家，學費政府來承擔，不能讓所有的費用都讓林源昌來負責。大家都歡喜鼓掌。雷德水在排隊的時候，從巧巧那里知道，他寫的那封給藍菊香的信，被鐘大虎改了名字，變成了雷銓水要分手的信，氣得雷德水找藍英杰和鐘大虎理論，兩人都承認了這件事，雙方起了沖突，雷恒水趕來詢問原因，雷阿媽生怕惹事將孩子們都帶回去。村民找林源昌登記下山，鐘有財卻極力反對，就連藍根旺也幫著鐘有財說話，他們翻山越嶺來到這里，從來沒有下山過，也擔心下山之后大家不適應被欺負，鐘大虎更是跳出來反對，陳越提出要讓大家來決定大家自己的命運，但可以保證如果大家下山，他無法安頓好所有人的生活問題，隨時可以被撤職，林源昌也保證只要他活著就沒人敢欺負管山寨的人，大家也都陸續開始投票，有留下的也有下山的。最終結果出來，下山的人數比留下的人數多了十幾票，藍根旺倒是無話可說，鐘有財卻認為是一半一半的比例，陳越也表示政府不會下強制的命令，想要留下的人絕對不勉強，雷恒水也站出來表示支持，鐘有財也只好點頭認可，陳越表示留下的人也會安置好生活，鐘有財立刻表示自己會照顧好留下的人。下山的人都在林源昌這里做了登記，天空中再次下起了大雨，陳越也有些發愁