徐正文的副官田昱告訴俞北平清城防務方案的與會人員共有五人，分別是清城特調局副主任蔣維民，情報處主任程忠義，技術部長張炳坤，行政處秘書舒曉梅以及辦公室主任秘書范自強，而約翰少校的行程只有他們五人知道，他們有最大嫌疑。之后，徐文正告知俞北平這次清城查案是對他的考驗，俞北平對此自然也是嚴陣以待。而清城特調局的主任吳昆才正同程忠義商量對俞北平接風宴的菜色，程忠義則告訴吳昆才美方不肯接見他。吳昆才不欲多談此事，便用程忠義的終身大事作調侃以轉移話題。與此同時，美軍駐清城港口指揮部情報處中尉林莎正在調查約翰案的現場遺留物，隨后她告知美軍駐清城港口指揮部情報處處長安德烈，在汽車起火前，約翰所攜帶的文件已經泄密。安德烈要求林莎一定要找出潛伏在清城特務局的共黨特務。正當程忠義同舒曉梅吃飯時，林莎正好找到他。林莎告訴他檢測結果，并表示美方已經介入調查。在得知美方介入約翰案后，吳昆才忙派人將蔣維民捉拿以示己方的誠意，同時為了不得罪蔣維民，他將抓捕的蔣維民請到自己辦公室后安撫他的情緒。此時，俞北平正準備同夫人徐詠儀前往清城，在整理物件時，得知鄭翊拿走了他的打火機。俞北平知道鄭翊是他的潛伏生涯里的威脅，便跑去同鄭

陳漢生和張恒搖身一變成了和平建國軍的司令和副司令，他們倆春風得意，私下里做好了兩手準備，如果日軍日益強大，他們就是主力，如果日軍戰敗，他們就是忍辱負重的先遣軍。林東野每天混跡于書香門第醉生夢死，陳漢生建議把吳純接到城里看著林東野。黃志遠奉命來接吳純，吳純早就聽說林東野的所作所為，她大為不滿。浙東新四軍在對日作戰中節節勝利，隊伍越來越壯大。戰士們情緒高漲，都盼著多打勝仗早日把日軍趕出中國，林雨竹教戰士們學日語，他們學得很認真，王茂林和蕭寒看到這些深感欣慰。新四軍封鎖了日軍的補給線，日軍到處燒殺搶掠，還在野外抓兔子，平田三郎全看在眼里，小林武義也一籌莫展。坂田向小林武義告林東野的黑狀，小林武義大為惱火，日軍到書香門第搶東西，林東野和黃志遠拎著槍出來示威，日軍嚇得落荒而逃，林東野讓人在門口掛上司令部分部的大牌子，不許任何人打擾他辦公。蘇聯正式向日軍宣戰，毛主席和朱德總司令號召八路軍，新四軍對不愿意投降的日軍以及走狗實行廣泛地攻擊，蕭寒和王茂林收到總部的指示，他們激動萬分。江水英來找王茂林，無意中發現桌上有一首詩，以為是寫給她的，就悄悄收起來。林雨竹照例來給王茂林上英語課，江水英讓王茂林教她最

俞北平在一家舞廳終于找到了趙冰冰，他經過試探發現趙冰冰并非是他同志，一時間失落不已。這時，張凱來找趙冰冰，原來張凱和趙冰冰是情人，是他將趙冰冰藏匿于這家舞廳里。他見趙冰冰晚歸，不僅出手掌摑她，還斥責她到處亂跑，之后見趙冰冰委屈，又忙安慰她。俞北平同林莎帶人在約翰案發生地點旁的河中，找到了相關證據。林莎覺得可以就此斷定趙冰冰和蔣維民是共黨，俞北平卻不同意。在回去的路上，俞北平發現自己同林莎所乘坐的車輛上被人安裝了炸彈，好在發現及時，兩人及時跳車，僅受了皮外傷。鄭翊得知此事后，很是憤怒，對現場的人逐一審問，而在眾人的回答里并未發生疑點。之后，鄭翊去醫院見林莎，向她詢問事發當時的詳細情況，而林莎直覺此事同約翰案有關。隨后，鄭翊又去見俞北平。俞北平本深陷約翰案的泥淖中，但此事正好給了他喘息的空間，他將計就計，對鄭翊推測是調查局局內有些人想要排除異己，并向鄭翊交出了他從蔣維民處得到的關于吳昆才貪污受賄的證據。特調局幾位高層面對此事也很為惱火，吳昆才要求手下嚴密調查。這時，俞北平來會議室向他們詢問此案的進展，并指出關鍵點是犯罪者能認出自己的車。鄭翊得到吳昆才貪污的證據后，立刻帶人來吳昆才家搜查罪證

林莎命令下屬全力搶救賓妮，死命抓住這條線索。而林莎和徐詠儀被林莎帶回了清城局，林莎表明她們從圖書館所攜帶的書要送到技術部門檢閱，并對她們提出要搜身，徐詠儀無奈同意，而林莎由于攜帶共黨情報，一旦被搜身，后果不堪設想，因此堅決不同意搜身。醫院里，俞北平回憶著他同林莎接觸以來的點點滴滴，林莎是他丟失多年的女兒，他怎能忍心見她身陷囹圄。正在林莎和鄭翊等人僵持之際，安德森趕到會議室，告知他們林莎去市立圖書館的行動是受他批準，但鄭翊等人則質問林莎為何能對上暗語，并放當時的監聽對話給安德森聽。林莎鎮定辯解，而鄭翊緊緊相逼，最后林莎同意搜身。與此同時，賓妮因傷勢過重，搶救無效去世，國軍只能失去了這條線索。而徐詠儀回醫院后，就把遭遇的事情悉數告知俞北平，俞北平聽說林莎要被搜身很是擔憂。鄭翊等人并未從林莎身上搜出賓妮給的新書單子，林莎便反過來質問他們誣陷自己，鄭翊只能先放過林莎。而此時正在探查賓妮狀況的程忠義卻拿出了新書單子，并將其點燃沖進了下水道，原來林莎竟然趁亂將新書單子交給了他。隨后，鄭翊同安德森交談林莎的身份問題，但安德森雖同意蘇俄插手中國國內戰爭，但并不因此懷疑林莎，并告知鄭翊蘇聯在大連建立了大

張恒把林東野叫來，拼命和他套近乎，聲稱已經向第三戰區為他請功，相信他很快會升職，林東野受寵若驚，張恒在狀元樓設宴請林東野吃飯，林東野想回去見林甬升，張恒趁機在林東野面前挑撥離間，說了蕭寒很多壞話，要和他一邊吃飯一邊談談蕭寒的問題，林東野糾纏不過只好前往。第三戰區舉行了慶功會，陳漢生和林東野都獲得忠勇勛章，李滿彪獲得忠勤勛章。林東野不服氣，沒想到李滿彪這樣貪生怕死的人都能獲得獎賞，陳漢生透露張恒憑借一份戰事報告升官了，林東野對他搶功的做法強烈不滿，賭氣把勛章扔在地上，陳漢生提醒林東野處處提防張恒。蕭寒和政工隊隊員們一起緬懷鄭英達的亡靈，李滿彪奉命把政工隊的槍支繳了，胡子明事先把一桿槍藏起來才沒被沒收，他想去醫院看看江海生，蕭寒就帶著大家一同前往。陳漢生透露張恒派李滿彪帶兵把政工隊的槍繳了，林東野氣得咬牙切齒。蕭寒和隊員們來看江海生，對他噓寒問暖，江海生受傷以后去國軍的戰地醫院，被趕了出來，多虧林雨竹去陣地救援，才把他救回來。江海生在蕭寒面前夸林雨竹漂亮仗義，蕭寒也覺得林雨竹是很好的人，林雨竹在門口聽到他們的談話。警察局來人抓偷槍的江海生，林雨竹堅決不放人，蕭寒和巡警劍拔弩張，林雨竹趕忙制