微山湖上風景無限好，碧綠的湖水一望無盡，茅盛的蘆葦連成片。劉洪與芳林嫂乘一葉小舟，相互傾訴心聲，對彼此充滿好感。小坡悠然自得在岸邊彈奏琵琶，完全沒有意識到劉洪有危險。微山湖是崔團長管治的區域，一伙國軍士兵乘船在水上遇到芳林嫂，劉洪立時警覺起來，掏出手槍做好開槍準備。芳林嫂走出船艙，笑逐顏開與站在船頭的國軍士兵打招呼，其中一個國軍士兵認識芳林嫂，例行公事問了幾句話，繼續往別處巡邏。田六為了得到好槍，潛入到高敬齋家中盜槍，被其手下生擒。只要是在棗莊混的，沒人不知田六是李九的徒弟，俗話說得好：“打狗還得看主人”，高敬齋擺上好酒好菜招待田六，有意將其收降，從而與聞名棗莊的李九沾親帶故。田六雖然平日不務正業經常干一些偷雞摸狗的事情，但也有幾分骨氣，不肯拜在高敬齋門下。李九上門帶走了田六，回家路上一頓訓斥，田六在其點拔下，跑到微山島投奔崔團長，與其手下一番較量展露不凡身手，獲其賞識成為連長。許久之前，崔團長與手下人曾經落入日軍手中，被押到火車上運走，幸虧劉洪扒火車順帶救走了崔團長一行人，否則崔團長早已化為一堆枯骨。崔團長為人正直講義氣，拿出劉洪扒火車時候使用的器材，叮囑田六尋找器材主人，以報救命之

"1936年冬，棗莊火車站，活躍在鐵路線上的土匪頭目劉洪于夜黑風高之夜做案，指使手下突襲火車站，打死打傷幾個國軍士兵，劫走了一輛火車。劉洪公然在棗莊一帶的鐵路線打劫，引來李九不滿，李九與劉洪是同行，兩人各自占山為王稱霸一方，劉洪破壞道上的規距，在李九的地盤搶奪火車，做案第二天便被李九傳喚。李九念在劉洪也是一條好漢，命手下人拿出三千大洋送給劉洪，要求劉洪以后退出棗莊鐵路線。劉洪藝高膽大無視李九的警告，對三千大洋視而不見，兩人當場翻臉兵戎相見，劉洪在手下的掩護下逃到火車上，引誘李九追上火車，李九著了劉洪的道一敗涂地，輸得心服口服送出棗莊地盤。日軍在中華大地橫行霸道，李九嫉惡如仇與日軍發生沖突，淪為階下囚，被日軍押上火車前往總部侯審。李九上車當天，劉洪現身車站，暗自決定營救李九，雖然他與李九因爭奪地盤結下梁子，但他賞識李九的為人，不忍心看到一個血性男子死在日方手中。是夜，押運李九的列車在軌道上馳騁，劉洪率領一伙手下爬到列車上，略施手段殺害幾個日軍士兵，成功將李九及其手下救 了出來。一行人料定日軍不久之后有所察覺，不敢再做停留，匆匆跳車離開鐵道，進入樹林方才止步。李九大難不死逃過一劫，當場向劉

炭廠被日軍炸毀，眾人在棗莊已無立足之地，決定前往李莊落腳。李壯雖然不是共產黨，但寧死不肯向日軍透露共產黨的下落，崗村決定殺雞儆猴給百姓們看，命令手下將李壯綁在火車上，當著許多百姓的面宣布李壯通共，犯下不可饒恕的死罪。李壯視死如歸，死到臨頭依然放聲大笑，痛罵日本人喪盡天良殘害中國百姓，崗村氣急敗壞命令司機開動火車，百姓們目睹李壯被火車拖走慘死在鐵軌上，人人情緒激動為李壯鳴不平。劉洪為首的游擊隊在李莊暫住，芳林嫂家在李莊，曾對劉洪有過搭救之恩，兩人相見分外驚喜，劉洪曾經保證為芳林嫂的丈夫報仇。抗日年代，除了武器彈藥以外，糧食也是必不可少的物資，游擊隊失去了賴以生存的炭廠，沒有經濟來源，只得挨家挨戶向李莊的百姓借糧。百姓們日子過得清貧困苦，自保尚且吃力，更別說借糧支援游擊隊。饒是如此，許多百姓依然獻出僅存不多的糧食，虎子奶為了獻糧，無視餓得饑腸轆轆的孫子，將家中大半糧食全部送給上門借糧的林忠與小坡。崗村經過調查，查出劉洪一行人是共產黨，金山當初與王強走得很近，崗村懷疑洋行已故的兩個掌柜死于金山手中，金山受到不白之冤被送往軍事法庭審判。李莊百姓的日子過得捉襟見肘，許多隊員不好開口向百姓們借糧，

李格被關了十天，好不容易放了半天假，吳澤擔心他出去惹事，不允許他出去。李格死纏爛打，羅娜給他選擇，要么跟教練出去玩，要么跟運動員出去玩。最終李格妥協，段宇成和劉杉陪李格出來。三人去了海邊溜達，看到海灘上有四輪摩托，李格向段宇成借了錢，三人在海灘上汽車瘋跑，洋溢著少年熱鬧的歡樂。二十分鐘結束后，三人把車還回來，老板見他們年輕，竟坐地起價，要一人五百塊錢，總共一千五百塊。段宇成不欲惹事，正要給錢，李格不愿意，和對方扯皮起來，最后動了手。這個老板叫了人，段宇成和劉杉好不容易把李格拉走，結果沒走多遠，對方的幫手就來了。劉杉先回去告訴教練，段宇成和李格本來想硬剛，沒想到他們帶了家伙，兩人于是撒腿就跑，兩條腿終究跑不過四個輪，很快就被抓了。兩人被摁壓在沙地上，他們獅子大開口要五萬賠償。李格嘴皮子很硬，被對方領頭的人打了好幾個巴掌。吳澤接到劉杉電話，便和羅娜撒謊說自己有一個朋友來了南湖，然后他就出去了。他們張口要五萬塊錢，吳澤當然沒有，不過他把自己的錢包給了對方。但他們仍然不依不饒，吳澤從沙地里找到了兩個酒瓶，往自己頭上一砸，見了紅以后對方明顯慌了，吳澤得以將段宇成和李格安全帶回。后來段宇成開車先將

王強被閻特派員軟禁，閻特派員產生了殺心，進入房間掏出手槍想押走王強。王強身經百戰，藝高人膽大，區區一把手槍沒有嚇倒他，在往門口邁步之時，他迅速奪過閻特派員手中的手槍，動作嫻熟拆掉了彈夾里面的子彈。閻特派員見王強身手不凡，哪里還敢亂來，乖乖地在王強的命令下走出房間。崔團長趕了過來帶走了王強，想弄清楚王強為何罵他忘恩負義。王強談起兩年前扒火車在車廂內順手救了崔團長一伙人的事情，崔團長一直在尋找救命恩人，得知王強是當年出手相救的好漢，崔團長喜出望外拿出珍藏多年的一半剪刀，與王強出示的另一半剪刀對比，果然出自一把剪刀，由此足以證明王強就是當年扒火車的好漢。千言萬語，比不過物質上的答謝，崔團長命人做了一桌好酒好菜款待王強，王強提醒崔團長認錯了恩人，準確的說，是劉洪在兩年前救了崔團長一命。上次來微山島之時，劉洪與王強離島之后被崔團長的手下打黑槍受傷，不便再次上島造訪，崔團長弄清原因，將一伙手下綁到樹上嚴厲逼問，閻特派員見事情已經隱瞞不下去，主動承認是自己派人打了劉洪的黑槍。崔團長難以理解閻特派員的行為，閻特派員辯稱想招安劉洪，因劉洪是崔團長的救命恩人，閻特派員計上心來，提議崔團長邀請劉洪到島上做客