夏侯淵被斬后，曹操（鮑國安飾）親領(lǐng)大兵報(bào)仇，派張郃搬運(yùn)糧草。諸葛亮派黃忠與趙云同去劫糧。黃忠爭強(qiáng)好勝，去搶頭功被魏軍所困，趙云前去相助突圍。在諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）的妙計(jì)安排下，劉備（孫彥軍飾）軍隊(duì)連奪糧草關(guān)隘，曹操不得不退兵至漢中關(guān)口陽平關(guān)。曹操在營中自知無法得勝，打算班師回朝。因?yàn)闂钚蘅偰懿峦覆懿俚男乃迹尚臉O重的曹操終將楊修處斬，并取消撤兵打算，率軍與劉備決戰(zhàn)。最終在諸葛亮的神機(jī)妙算之下，劉備奪取漢中。

劉備（孫彥軍飾）因不聽諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）的勸說而大敗，現(xiàn)悔恨成疾，命在旦夕。劉備臨終前交代諸葛亮：馬謖不可大用，要深察之，太子如不可輔助，可自立為王。諸葛亮感恩戴德，表示絕不會自立為王。司馬懿進(jìn)諫曹丕可差使下書，集結(jié)五路大軍合力滅蜀。蜀國君臣聞訊惶恐不已。諸葛亮向劉禪說明了他的退兵之策，并差鄧芝出使東吳，向?qū)O權(quán)（吳曉東飾）說明其中的利害關(guān)系。孫權(quán)設(shè)下油鼎、武士欲殺鄧芝。鄧芝看此陣勢毫無懼色。正當(dāng)他舌戰(zhàn)東吳君臣之時(shí)，吳卒來報(bào)曹丕四路大軍以不戰(zhàn)自退，鄧芝隨即說出諸葛亮退兵之策，并陳述吳蜀乃是唇齒關(guān)系，加以利害之說。孫權(quán)聽罷派使臣張溫去蜀結(jié)盟。蜀臣秦宓與張溫比試才學(xué)，張溫欽佩蜀國人才濟(jì)濟(jì)。諸葛亮笑說張溫深知安國之道。諸葛亮親自為張溫敬酒送行，派鄧芝隨行回禮孫權(quán)。曹丕聞訊吳蜀結(jié)盟而大怒，親摔水路大軍征討東吳，諸葛亮命趙云襲擊魏國。趙云連勝之時(shí)，蜀國南方暴動，諸葛亮命趙云回兵去平暴動。

三國歸晉

收姜維諸葛亮給留府長史張裔、參軍蔣琬寫信，對姜維贊賞不已，信中說：“姜伯約忠勤時(shí)事，思慮精密，考其所有，永南、季常諸人不如也。其人，涼州上士也。”信中還說：“須先教中虎步兵五六千人。姜伯約甚敏于軍事，既有膽義，深解兵意。此人心存漢室而才兼于人，畢教軍事，當(dāng)遣詣宮，覲見主上”。

曹操（鮑國安飾）得知劉備（孫彥軍飾）自立漢中王，非常憤怒，決定滅之。仲達(dá)進(jìn)諫曹操可派人去游說孫權(quán)（吳曉東飾）攻打荊州，待劉備調(diào)兵救援時(shí)，再攻打漢川。曹操派滿伯寧出使東吳，孫權(quán)聽完滿伯寧的話，和謀臣商定邊知會曹操，邊探聽關(guān)羽動靜，相機(jī)行事。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）早已猜到曹操的計(jì)策和孫權(quán)的對策，讓關(guān)羽攻取樊城，讓敵軍膽寒而自然瓦解。曹操得知關(guān)羽起兵圍困樊城，龐德為向曹操表忠心，愿解樊城之困，并誓死取關(guān)羽之首。曹操派人傳達(dá)對付關(guān)羽的戰(zhàn)術(shù)，主將于禁怕龐德立功，借曹操之意，多次在有利之時(shí)收兵，關(guān)羽被龐德冷箭射傷。于禁向龐德說明曹操早已讓孫權(quán)去取荊州，便扎營于地勢低洼之處以避暑，到關(guān)羽回兵救荊州時(shí)再趁機(jī)攻打關(guān)羽。可是大雨不斷，關(guān)羽利用洪水大破曹軍，生擒于禁和龐德。于禁被押解去荊州，龐德不愿歸降被斬殺。關(guān)羽攻打樊城，被曹仁毒箭射傷，華佗來給關(guān)羽治療箭傷需拋開皮肉刮骨去毒，關(guān)羽飲酒下棋坦然面對。陸遜出計(jì)，讓呂蒙請辭，由自己接任，以此讓關(guān)羽輕視攻打荊州的吳軍，待關(guān)羽調(diào)兵攻打樊城之時(shí)，再出奇兵取荊州。關(guān)羽看過陸遜的奉承之信，開始對吳軍有了放松。