分集劇情選擇:
午夜福利三級理論電影第14集劇情介紹
Doppelgangland：Anya的復仇又一次失敗，結果是，吸血鬼Willow穿越至這個世界。
Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。
The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時，和Riley起了爭執；Spike啟發Adam逐步瓦解Buffy。
A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。
Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發現了他真正的身份。