小蘭、柯南、服部以及和葉一行四人去看魔術(shù)師星河童吾的奇幻魔術(shù)秀，在表演水中脫逃的時候，和葉和小蘭以為魔術(shù)失敗，便沖向舞臺準(zhǔn)備救人，卻沒想到這只是為了營造舞臺效果而做的表演。為表歉意，和葉和小蘭來到后臺，并在這里遇到范田和姬宮，原來他們都是十年前失蹤的魔術(shù)師正影的弟子，之后，他們四人受邀來到了正影家，可就在這短短的時間內(nèi)竟然發(fā)生了命案。

警方并沒有找到柯南等人看到的當(dāng)時那名男子所穿的灰色外套和背包，就在高木和佐藤準(zhǔn)備離開的時候，已經(jīng)知道兇手手法的柯南有意向他們做出暗示，根據(jù)柯南的提示警方破解了兇手制造不在場證明的手法，因此，加藤終究難逃法網(wǎng)。破案之后，高木警官決定在離開之前向佐藤警官表白，可是話剛到嘴邊，目暮警官就突然出現(xiàn)并告訴他……

小五郎因為受國友家的執(zhí)事赤冢的委托，幫助他們解開惡靈的詛咒而來到國友家的公館。隨后，柯南他們面對的是公館收到的謎樣的卡片和在4號多次發(fā)生的奇怪事件。主人國友淳大再次請求他們在公館內(nèi)重復(fù)調(diào)查。晚飯后，呆在2層房間的柯南他們，卻發(fā)現(xiàn)了在3樓的陽臺上吊著的安全公司經(jīng)理關(guān)口先生的尸體。

小五郎受狩谷伴子太太所托來到狩谷家?guī)退冶慌獊G的手機，隨后大家分別對可能拿走手機的大策、嗣貴和滋英進(jìn)行詢問，卻并未找到，反而在小五郎等人離開的時候，伴子找到了手機。本以為一切就此結(jié)束，誰也沒想到伴子當(dāng)晚就遭人殺害，警方對狩谷家的人一一進(jìn)行偵訊，卻發(fā)現(xiàn)每個人都有不在場證明，期間，家里的仆人提起了12年前所發(fā)生的事情……

除了發(fā)現(xiàn)煙頭，柯南還發(fā)現(xiàn)二川身上多處沾有血跡，博士等人也在懸崖上找到了寫有遺書的手機，回到旅館后柯南將這件命案告訴了其他人，就在大家根據(jù)二川留下的遺書認(rèn)為他是自殺時，柯南卻說他是被人用鋼管擊中頭部墜落山崖而死，于是少年偵探隊便對其他三個可疑人的房間進(jìn)行檢查，雖然一無所獲，但柯南還是發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡，他讓灰原配合他演戲，沒想到真的有人上鉤，這個人就是真兇嗎？