郭松齡下定決心去衛(wèi)隊旅，和張學(xué)良和衷共濟，帶出一支模范旅出來。張學(xué)良請郭松齡和他一起去參加美國總領(lǐng)事的告別酒會，在酒會上，郭松齡提議由儲世新?lián)诬娦杼庨L。菊池武夫也參加了酒會，他告訴張學(xué)良，駐海城的日本炮兵就要秋操了，邀請他去參觀，張學(xué)良想帶著手下的炮兵一起去卻遭到菊池武夫的拒絕。王永江自擔(dān)任財政廳廳長以來，工作非常出色，財政收入迅速好轉(zhuǎn)，國庫得以充實，深得張作霖的信任和器重，每每言聽計從，同時張作霖也迫切希望軍隊上也能有王永江這樣的人才。楊宇霆因外聯(lián)徐樹錚摔了一個大跟頭，但張作霖還是很看重楊宇霆的才氣，又召他回來在吳俊升的邊防軍掛了軍事顧問的頭銜。因郭松齡得到張學(xué)良青眼而心懷不平的講武堂教官們對楊宇霆的回歸抱著看好戲的心態(tài)。張作霖要到講武堂觀摩步炮協(xié)同，郭松齡特地拉了兩門大炮進行實戰(zhàn)演練，張學(xué)成等人認(rèn)為如此下血本只是為了讓張學(xué)良完美亮相，深感自己沒有拼爹的資本，而對五班學(xué)員因為平時刻苦的訓(xùn)練磨煉出的高水平卻渾然不放在眼里。楊宇霆親到現(xiàn)場觀看了演練，他認(rèn)為和日本步兵水平不相上下，但他認(rèn)為郭松齡在一步步的接近東北方針的制定權(quán)。當(dāng)大家揮舞旗幟慶賀勝利的時候卻出現(xiàn)了一場慘劇，郎先坡因為看見張

張學(xué)良回國后，張作霖帶著各級軍官和家人觀看了他帶回的有關(guān)日軍現(xiàn)狀的影片，張學(xué)良告訴父親，自己沒被嚇住，而是激發(fā)了整頓軍隊的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。郭松齡說日本人給了張學(xué)良儲君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現(xiàn)了他的民族意識，國家出現(xiàn)了問題，每個人都有責(zé)任找出一條路。張學(xué)良說張作霖已經(jīng)正式任命楊宇霆為總參謀長，郭松齡卻說楊宇霆不是來整軍的，而是為了實現(xiàn)自己的野心。張學(xué)良帶著徐副官去見了楊宇霆，楊宇霆說自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰(zhàn)，而張學(xué)良的“整頓軍紀(jì)、加強訓(xùn)練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達(dá)成了統(tǒng)一的步調(diào)。隨后，張學(xué)良和徐副官帶了酒食給巡視演習(xí)場地的郭松齡等人，郭松齡聽張學(xué)良談到楊宇霆，立即大光其火，揚長而去。第五混成旅二團六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開了最高級別的軍事會議，張學(xué)良被父親叫來參會，意外的得知自己被任命為第二梯隊總司令，統(tǒng)轄三四八旅。張作霖決定與直系吳佩孚作戰(zhàn)，可那些老把式卻沒有一個真的愿意打，楊宇霆告訴張學(xué)良最好的革新就是實戰(zhàn)，否則永遠(yuǎn)沒有機會。清晨，張學(xué)良偷偷的起來拿錢發(fā)現(xiàn)密

郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學(xué)良發(fā)電派部增援力爭全殲。長江好的幾條去路都被堵住，在二當(dāng)家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學(xué)良，自己和幾名親信離開了此地。張學(xué)良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊，他自己親任隊長。張學(xué)良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰(zhàn)役卓絕。警備隊卻有七個人當(dāng)了逃兵，郭松齡說這七人實際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個人。張學(xué)良覺得這是對自己年輕仁義的嘲笑，指責(zé)張寶聲雖行走江湖多年卻毫無俠肝義膽，說他再無活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學(xué)良的人情后被槍斃。日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請馮德麟和湯玉麟來坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡(luò)人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計著錢財，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對自己的擔(dān)保，還說自己不是落井下石的人。張作霖請他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說走時給他換把新的，并且告訴他已經(jīng)正式任命馮庸為二十八師上校團長。張學(xué)良到戲院接了

張學(xué)良為了統(tǒng)一東北軍內(nèi)部的精神和思想避免分歧，他決定近日在軍官訓(xùn)練團做一次演講，明明白白的講述自己抗日的決心和態(tài)度。他事先在軍事會議上征求意見，說到東北故土被日軍鐵蹄踐踏，在座的東北軍官苦悶傷痛，張學(xué)良聽到“大帥尸骨還埋在東北”這樣的話更是跑到門外痛哭嘶吼。隨后，張學(xué)良到軍官訓(xùn)練團作看題目為《中國的出路唯有抗日》的演講，當(dāng)有軍官以他蓋的小洋樓為證質(zhì)中共駐東北軍代表劉鼎給張學(xué)良送來了周恩來和毛澤東的親筆信，張學(xué)良非常高興，朋友的熱忱和信任，共同的抗日決心讓他有了膽氣和定見，他決定抓緊控制東北軍，重點培養(yǎng)得力干部，積極聯(lián)絡(luò)楊虎城等十七路將領(lǐng)和閻錫山傅作義等地方實力派，要以抗日相號召使蔣介石無法反對，并且他還在東北軍內(nèi)部發(fā)行刊物——《活路》，旨在“逼蔣、聯(lián)共、抗日、擁張”。蔣介石看了特務(wù)送過來的《活路》，覺得張學(xué)良身邊肯定有高人指點。軍統(tǒng)特務(wù)到了十七路軍印刷廠抓走了楊虎城的幕僚——中校參謀郭增愷，蔣介石還派來了大批政訓(xùn)人物。大家都說張學(xué)良和蔣介石形同父子，可是張學(xué)良卻感嘆：自己的父親何時派了特務(wù)在自己的身邊！中共公開發(fā)表了停戰(zhàn)議和的電文，張學(xué)良建議蔣介石就坡下驢一致抗日，蔣介石正為兩廣事情煩

張學(xué)良回到家，于鳳至先發(fā)制人，說東北大學(xué)的總章程既然是他這個三省領(lǐng)袖親擬就不可視同兒戲，如果有什么非辦不可的女眷可以送到馮庸的私立大學(xué)，張學(xué)良說馮庸正在代表自己和蔣介石談判，全是公言不適合談私事，他要于鳳至帶上八色厚禮捎上蘭譜去拜訪楊宇霆的老婆最好能結(jié)為干姐妹，張作霖的人情世故論有必要踐行。于鳳至覺得有點唐突甚至是巴結(jié)，張學(xué)良覺得楊宇霆燙手難以掌控，以無任之身在任何會議上都對自己頤指氣使，自己連老子的氣都不受還能受他的氣不成，于鳳至沒想到東北兩大支柱到了如此地步，立馬備禮去拜訪了楊太太。于鳳至走后，楊宇霆說妻子糊涂，自己是張學(xué)良的叔叔輩，結(jié)拜姐妹是亂了輩分，自己要的是這個長輩的話語權(quán)，這次要駁他回面子。王樹翰回到奉天，說蔣介石最厲害的舉措是與英美簽立了關(guān)稅條約，這就表明英美承認(rèn)了南京國民政府支持蔣介石統(tǒng)一中國又孤立了日本，張學(xué)良覺得自己沒有看錯蔣介石。楊太太到帥府將禮品退給了于鳳至，于鳳至建議張學(xué)良讓楊宇霆去當(dāng)個縣長殺殺他的銳氣，張學(xué)良大笑著說她跟自己是一條心，這天夜里，他沒有去北陵別墅。王樹翰告訴楊宇霆，少帥希望他去歐美考察，楊宇霆說東北的最大敵人是日本，其中種種復(fù)雜工作沒有自己誰都