蔣介石電邀彭德懷參加在西安召開的西北華北軍事會議，彭德懷覺得這是一個揭露鹿鐘麟、張蔭梧的好機會，決心前往。此時又傳來日軍將要合圍八路軍、掃蕩平原的消息。如果能聯合鹿鐘麟，對抵抗日軍的掃蕩會有積極的作用。毛澤東提出可以讓一步來爭取合作，但蔣介石如果一意孤行，八路軍將奮力反擊。彭德懷見到蔣介石，剛說到河北問題，蔣介石便借故離開，彭德懷決心追到重慶。到了重慶，彭德懷與蔣介石當面爭論，蔣介石不得不派人調查河北問題。劉伯承分析了當前的戰局，決定再次與鹿鐘麟談判。鹿鐘麟假惺惺地請劉伯承吃飯，并邀請劉伯承看一出《黃天霸拜山》的戲，暗指八路軍是綠林好漢，應該早日歸順國民黨政府，劉伯承憤然離席。鹿鐘麟因無力抵抗日軍逃之夭夭。師部派許世友到386旅當副旅長，此人在少林寺學過功夫，身手不一般。與敵人的平原較量開始了，陳賡發現了最佳的伏擊地點香城固。

日軍建立交通網，想用強化交通、分割封鎖、內外壓迫、以周邊嚴密包鎖腹地、步步楔人的做法分散瓦解八路軍。黎城會議召開，根據黨中央毛主席的指示，鄧小平提出了成立晉冀魯豫邊區政府的建議，還提出財政經濟自給自足，對鞏固和建設根據地發揮了積極作用。會議制定了建黨、建軍、建政三大方針，決定成立以鄧小平為書記的太行軍政委員會，統一領導太行、太岳、冀南三區的工作。八路軍總部決定發起以正太路為垂點的破襲戰，準備大干一場。1299幣分別開會，嚴密地部署了戰斗計劃。日軍交通站逐個被擊破，多田駿苦心經營的交通網好像被割斷了的血管。一個又一個捷報紛紛傳到八路軍總部。

朱半斤在仙草園里面見到里面有許多好吃的瓜果，于是偷吃了起來，沒想到被看院子的仙童給抓了起來，帶到了碧霞元君面前。碧霞元君誤會他和毒蜂怪是一伙的，于是命人把朱半斤痛打一頓，轟出了山門。朱半斤下山以后見到自己妹妹，被妹妹又數落了一頓。幾個人正在說話，忽然有一群毒蜂從身旁往碧霞祠那邊飛了過去，所過之處草木枯萎，看上去非常厲害。原來這伙毒蜂的頭子是一個妖怪喚作毒蜂怪，這次過來是來找碧霞元君要三葉草的。九圣仙童和毒蜂怪打了起來，九圣仙童不敵，碧霞元君出現救下了徒弟。原來毒蜂怪是蜃的徒弟，蜃派出毒蜂怪要隱身草，到時候就可以讓奎剛隱身進入三界。聽到這里，碧霞元君自然是不肯給的，但是毒蜂怪生命力頑強，碧霞元君根本打不死他。此時石敢當出現，用火焰燒跑了毒蜂怪，毒蜂怪不敵而逃。碧霞元君這才知道石敢當并不是和毒蜂怪一伙的，向石敢當道歉，說先前誤會了對方。眾人進入道觀說話，九圣仙童還送了果子給朱半斤吃。石敢當告訴了碧霞元君自己為什么要來索要隱身草，是為了除去為非作歹的孽龍。聽到這里，碧霞元君同意了將隱身草送給對方，為百姓除害。石敢當擔心毒蜂怪繼續為非作歹，于是主動提出幫助碧霞元君除去毒蜂怪。幾個人來到了伏牛山

奎剛知道不能再跟石敢當耍任何詭計，聰明絕頂的石敢當總是能識破他的計謀，當下只有硬碰硬這一個辦法。巨蝎等六靈將率眾靈兵前往蓬萊幫助黑袍護法，讓他們意想不到的是二郎神、哪吒、東華帝君也帶著手下來助石敢當一臂之力。之前石敢當曾囑咐秦廣王，讓他聚集在下界沒被奎剛控制的神仙，他恰好遇到了地藏王與赤腳大仙等人，這次秦廣王也帶著眾天兵天將來到了蓬萊。黑袍護法與巨蝎看此情景就打算撤退，這時奎剛帶手下來對付石敢當?？鼊傄c石敢當對戰，石敢當打算把六顆金丹留給楊戩，讓楊戩把金丹交給玉帝，但鎮元子勸石敢當把這六顆金丹吃掉，一來石敢當沒有金丹的庇護，不到一局便會被奎剛打死，二是石敢當把金丹交給楊戩，奎剛不會就此收手，他還會派人在楊戩手中奪取金丹。石敢當認為鎮元子所言極是，他一口氣吞掉六顆金丹便來到奎剛面前。兩人立即進入戰斗狀態，奎剛元神脫離，用劍從石敢當的心口穿過，石敢當的身體被刺穿，當場暈倒在地。眾天兵天將激動地要沖上去對抗奎剛，結果被鎮元子攔下，鎮元子認為石敢當并沒有死。石敢當為三界大護法，三界之中沒有任何一個人能將他殺害，鎮元子與他人商議如何才能將石敢當救出來?？鼊偘咽耶攷У桨⑿蘖_界，他安排巨蝎與黑袍

毛澤東發電歡迎高樹勛起義，并建議部隊番號用民主建國軍，高樹勛十分感激，欣然接受。蔣介石氣急敗壞，命令第32軍支援馬法五。劉鄧集中一縱、二縱解決馬法五長官部，隔斷第32軍，馬法五逃跑時被俘。邯鄲戰役大獲全勝。毛澤東說：高樹勛功不可沒，建議開展宣傳高樹勛運動。劉鄧率領軍民贏得了上黨戰役、邯鄲戰役的重大勝利。部隊由出師抗戰時129師的9100人發展到近30萬人。全面內戰爆發后，劉鄧大軍所向披靡、威震全國。1947年劉鄧大軍強渡黃河、發動魯西南戰役、挺進中原，揭開了中國人民解放戰爭戰略進攻的序幕。"