樹林中史青把刀指向跪著的西侯，這是一枝梅和孔葛說的話被史青聽見，另一方面，過了些日子，勇兒擅自確定西侯的所在的地方并前往，在濟州島見到西侯的炳值第一次吐露了心聲，這讓西侯很驚訝。

得知程嘉樹現在很懂事，不僅憑借自己的努力考上了臨大，還參加了前往昆明的旅行團，病床上的程道襄雖口齒不清，但心中很是欣慰。旅行團行至貴州境內，旅途艱苦，這里遍地是山，有諺語云，天無三日晴，地無三尺平，人無三兩銀，說的就是貴州。走過漫漫林海，才知中國土地之寬之廣，如果不走這一遭，他們這些掉書袋的人，根本不知道中國到底是什么樣的。現在他們走的這些路，古時候叫夜郎，多是崎嶇山路，夜里還常常會下雨，路滑山險，非常難走。葉潤名病好了以后，又輪到程嘉樹病了。行至一處，無路可走，毛教官收到命令，帶了一隊學生去尋路，然而前面是懸崖峭壁，加之有受傷和生病的學生，祝修遠提議修整幾天，毛教官反諷他們嬌氣，兩人鬧得不太愉快。聞一多堅持要走下去，沒有路就造出一條路，但大家十分沮喪，喪失了斗志，連黃師岳的命令都不聽了。祝修遠站起來解釋，黃師岳一字一句地反駁。就在此時，傳來錢袋被人偷了消息，小偷被抓著后，眾人趕去查看，發現偷錢的是一個小孩，名叫貴生。他偷錢是為了讓大夫救他的病母，聞一多心生憐憫，勸說黃師岳別再追究。貴生一家世世輩輩以做煙膏為生，貴生的父親抽大煙不成人樣，全家就靠貴生母親一個人撐著，如果不換條活路，結局

裴遠之讓大家思考一個問題，他們能為蒙自百姓做些什么。文頡幫聞一多打了飯菜，還送給他一罐辣醬。聞一多十分高興，蒙自的飯菜比較寡淡，有這一瓶辣醬，飯菜會可口很多。鄭天挺踏青歸來，給聞一多送了一束花，得知還有辣醬，他便讓文頡帶自己去取辣醬。1938年4月29日，日軍飛行隊對漢口發起空襲，中國殘留航空部隊和一些外國部隊奮力抵抗。學生們對此展開熱議，并詢問聞一多的觀點和看法，聞一多告訴學生們，他堅信抗戰會有勝利的一天，他的胡子會跟著留到勝利的那一天。畢云霄收到雷正的信件后，他給在蒙自的程嘉樹寫了一封信，簡單講述雷正在延安的學習和生活。因著雷正對延安的描述，畢云霄生出了對延安的向往之情。程嘉樹看完信后，給他寫了一封回信。葉潤青看到程嘉樹竟然在看畢云霄的物理筆記，十分意外，她日常的功課都做不完，沒想到程嘉樹還有時間學習物理。有同學邀請程嘉樹加入新建的南湖詩社，詩社成員有穆旦、葉潤名兄妹和林華珺等人，不過程嘉樹對此不感興趣，就沒有參加。程嘉樹拿出鮮花餅，他說這是畢云霄叮囑自己送給她的。程嘉樹打趣說畢云霄看上了葉潤青，她頓時就不開心了，因為她喜歡的人是程嘉樹，但眼前的程嘉樹根本不懂得她的心意。南湖詩社的

林海燕來醫院給姚玉玲送飯，姚玉玲迫不及待向她打聽佟鐵軍的情況，林海燕拼命掩飾，姚玉玲從魯大英口中聽說佟鐵軍這次必死無疑，她急得大哭不止，林海燕已經找人向區里反映佟鐵軍的情況，相信佟鐵軍很快會洗脫罪名，姚玉玲覺得不可能。馮戰花和馬長順來看佟鐵軍，陶春龍挎著槍在門口站崗，馮戰花謊稱陳要武到處找他，陶春龍信以為真，沒顧上鎖倉庫的門就跑走了。馮戰花來倉庫看佟鐵軍，讓馬長順在門口望風，佟鐵軍要和林海燕分手，馮戰花不同意，林海燕為了他四處奔走，他竟然說出如此無情的話，佟鐵軍不想連累林海燕，馮戰花不許佟鐵軍和林海燕分手。馬長順看到陳要武帶趙四發往倉庫這邊趕來，急忙進屋把馮戰花叫出來。陳要武和趙四發隨后趕到，發現陶春龍脫崗，幸好佟鐵軍沒有趁機逃走，陳要武還是氣得大呼小叫。林海燕對姚玉玲好言相勸，姚玉玲反而讓她和佟鐵軍分手，即使佟鐵軍僥幸保住這條命，可坐牢是在所難免的，姚玉玲不想耽誤林海燕，林海燕堅信佟鐵軍被冤枉的，發誓找證據為佟鐵軍洗脫罪名，姚玉玲覺得不可能，苦苦規勸林海燕離開佟鐵軍，林海燕堅決不走，要和她一起等佟鐵軍回來。陳要武逼佟鐵軍寫認罪書，佟鐵軍拒不認罪，懷疑陳要武從中搞鬼，栽贓陷害他，陳要武

紀錄片是南開被轟炸時的模樣，所有人看得流淚。馮友蘭告訴大家，無論去到哪里，他們一定會回到家，教育香火不能斷，要永續永存。所有人最后再看了一眼清華園，縱是不舍，還是要離去。北平淪陷后，日軍入侵清華北大，程嘉樹跟隨眾多師生撤離了校園，加入抗日宣傳救援工作。畢云霄覺得印刷這些宣傳雜志沒人看，整個人都很憋屈，而葉潤名等人此刻已經明白畢保中當初說的那些話真正的用意，決意以文字為矛為刀，喚醒民眾，只要多一個覺醒者，那中國就多一個強者。裴遠之告訴同學們一個好消息，教育部要在長沙設立大學，他們可以繼續上學了。畢云霄雖然認為剛才同學們說的話有道理，但他還是想上戰場和日軍真刀真槍地干。程嘉樹作為考生，也可以一起去長沙，但他還沒想好。林華珺將去長沙的事告訴母親，得知葉潤名也去，林母就不反對了，還讓林華珺別擔心路費的事。程嘉樹爬上樹，和隔壁的林華珺聊天，聽完她的一番話，程嘉樹豁然開朗，心中也做好了決定。他告訴哥哥程嘉文，自己不打算去美國了，他要同學們南遷去長沙。此次裴遠之和方悅容任務艱巨，有許多的重要資料要一并帶去長沙。次日一早，程嘉文從母親口中得知，隔壁的林母為了給林華珺湊去長沙的旅費，把房子賣給了他們。不