楚國(guó)太子羋橫雖有太子之頭銜，卻無(wú)甚大才，雖知楚國(guó)太傅假傳楚王死訊來(lái)齊接他回國(guó)接任新王，卻連穿孝衣做戲給齊王看的心思都沒(méi)有，還是楚太傅慎子一再勸誡之下，方才披上孝衣去見(jiàn)齊王。待到宮中時(shí)卻發(fā)現(xiàn)接見(jiàn)他們的并非齊王，而是蘇秦，蘇秦此人為燕人卻在齊國(guó)效力，楚太傅慎子怕蘇秦不能代表齊王意見(jiàn)，幾翻試探之下，蘇秦表示他所言可以全權(quán)代表齊王意見(jiàn)，這時(shí)羋橫和慎子方才放下心來(lái)，蘇秦此人巧舌如簧，幾翻言語(yǔ)下來(lái)，先是表明齊王愿無(wú)償相助羋橫回國(guó)，后又表明楚國(guó)該知禮數(shù)予以回報(bào)才是，遂提出放羋橫后要淮北二百里地，羋橫聽(tīng)聞拍案而起，不肯成王之后便割地，但蘇秦以回國(guó)的相誘，迫使羋橫痛下決心割地回國(guó)。隨后齊王到來(lái)，蘇秦表示楚國(guó)太子愿送淮北二百里地做為對(duì)齊國(guó)的回報(bào)，但其實(shí)這一切都只是蘇秦對(duì)齊王的獻(xiàn)計(jì)，齊王聽(tīng)聞薛公田文之言不愿做那卑鄙小人，卻又對(duì)淮北二百里地志在必得，故讓蘇秦出面做此惡人，而他坐收漁翁之利。而蘭公子也在羋王太后和嬴稷的安排下如愿見(jiàn)到楚王，他將楚太傅在齊國(guó)的所做所為告知了楚王，本以為楚王會(huì)馬上回楚，阻止羋橫，卻不想楚王因?qū)η睾拗牍牵瑢幙勺尦?guó)另立新王，也不愿回楚，蘭公子心灰意冷之下又見(jiàn)了羋王太后與嬴稷，羋王太后

秦國(guó)第一位王嬴駟離世，嬴稷想回秦國(guó)看嬴駟，秦使勸阻。嬴駟的死給了魏紓不小的打擊。張儀回秦，列國(guó)朝賀嬴蕩登基。嬴蕩朝堂上支持越國(guó)征伐，張儀勸諫不可表露秦真實(shí)想法，嬴蕩回?fù)魪垉x秦國(guó)以后只憑秦劍不依邦交。嬴蕩不想在用張儀問(wèn)甘茂意見(jiàn)，甘茂同意，嬴蕩任命甘茂為右丞相，甘茂政見(jiàn)于嬴蕩一致，嬴蕩大喜。羋琰去找張儀遇到了魏冉，嬴壯將此事告訴嬴蕩誣陷張儀反秦。猗蔚勸誡張儀讓張儀離開(kāi)咸陽(yáng)遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)。

"七仙女不喜歡天庭束縛羨慕人間，在曾在人間留下情感的大仙女幫助下，和義妹張巧嘴闖出天門(mén)私自下凡。玉皇大怒，派雷公電母和赤腳大仙下凡捉拿。孝順的董永為父親求醫(yī)路上救了走火入魔的劉大俠，與七仙女相遇，互生情愫。七仙女為幫董永，上天堂偷仙丹救劉大俠。董永“不可與女子計(jì)較”的辯解讓七仙女啼笑皆非，若得張巧嘴仙暗使仙法，使董永連連倒地，悔得他干脆俯地不起。

張巧嘴支走七仙女偷偷給董永丟手帕傳情，七仙女被追蹤而來(lái)的雷公電母迷魂，雙方打起來(lái)，劉大俠又救駕，雷公電母狼狽大敗。入夜，七仙女心里想著董永郁郁寡歡，張巧嘴溜到后花園約會(huì)，扭捏作態(tài)之際，突然發(fā)現(xiàn)此公并非董郎，演出了一場(chǎng)捉賊鬧劇，傅官保丟盔棄甲如喪家之犬。傅官保約會(huì)不成，強(qiáng)搶七仙女。董永前去搭救，七仙女感動(dòng)萬(wàn)分。七仙女巧妙周旋后得以脫身，藏在箱中的董永則被家丁當(dāng)作嫁妝抬至張府。

楚王設(shè)宴，屈原勸諫楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王對(duì)屈原沒(méi)有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開(kāi)郢都，楚王妃鄭袖來(lái)勸。楚使得知張儀傷以養(yǎng)好，立即到府上取割地盟約，誰(shuí)知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國(guó)。齊楚都已退兵，但韓朋執(zhí)意要戰(zhàn)，犀首奉陪。夕陽(yáng)下戰(zhàn)后的兩軍戰(zhàn)場(chǎng)嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無(wú)心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無(wú)衣，探子來(lái)報(bào)蹇平為抵御義渠戰(zhàn)死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。